中商情報網(wǎng)訊：隨著新能源汽車產業(yè)的持續(xù)發(fā)展，汽車芯片的需求量大幅增長，已經(jīng)成為半導體需求最旺盛的方向，各汽車廠商紛紛布局，汽車芯片迎來重大發(fā)展機遇。

一、汽車芯片定義與分類

汽車芯片即車規(guī)級芯片，是搭載在汽車上的集成電路，幾乎存在于汽車的所有部位。汽車芯片是汽車產業(yè)競爭中的關鍵所在，可分為控制類（MCU和AI芯片）、功率類、模擬芯片、傳感器和其他（如存儲器）。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、產業(yè)利好政策

近年來，中國汽車芯片行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵汽車芯片行業(yè)發(fā)展，為汽車芯片行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。汽車芯片行業(yè)具體政策如下：

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三、汽車芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.市場規(guī)模增長穩(wěn)健

（1）全球市場規(guī)模

汽車芯片在實現(xiàn)汽車智能化、電動化過程中起著重要作用，全球汽車芯片市場規(guī)模總體呈增長趨勢，2020年受新冠疫情影響有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車芯片行業(yè)市場規(guī)模達498.5億美元，預計2023年將達574.8億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）中國市場規(guī)模

近年來，我國汽車產銷持續(xù)增長，對汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國汽車芯片市場規(guī)模由2018年的111.4億美元增長至2021年的150.1億美元，復合年均增長率達10.4%，預計2023年將達172億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.市場結構分析

從我國汽車芯片市場結構來看，我國汽車芯片主要分為控制類（MCU和AI芯片）、功率類、模擬芯片、傳感器。其中，控制類芯片、傳感器芯片規(guī)模占比較高，分別為27.1%、23.5%。其次，功率半導體在汽車芯片占比為12.3%。

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3.細分領域分析——MCU

汽車MCU是汽車芯片產業(yè)的主要分支，可應用于汽車各類零部件和整車制造。隨著汽車產業(yè)的不斷發(fā)展，新能源汽車滲透率從提升，對汽車MCU的需求量擴大，全球及中國汽車MCU行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車MCU行業(yè)市場規(guī)模達76億美元，中國汽車MCU市場規(guī)模達30.01億美元,預計2023年全球及中國市場規(guī)模將分別達84、36.84億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

從競爭格局來看，目前汽車MCU市場主要被國外廠商主導，國內廠商滲透率較低，主要企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、中穎電子等，全球市場中，瑞薩電子、恩智浦、英飛凌占據(jù)主要市場份額，占比分別為30%、26%、14%。

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4.相關企業(yè)區(qū)域分析

從汽車芯片企業(yè)區(qū)域分布來看，目前廣東省以8986家汽車芯片相關企業(yè)數(shù)量高居全國第一，江蘇、福建排名第二和第三，汽車芯片相關企業(yè)數(shù)量分別為2845家、2001家。此外，浙江、山東、上海、湖北、四川、安徽、陜西躋身前十，依次排名第4-10名。整體來看，汽車芯片產業(yè)主要集中在廣東。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產業(yè)研究院整理

注：數(shù)據(jù)截至2022年12月

四、重點企業(yè)分析

1.立昂威

立昂微主營半導體硅片和半導體分立器件芯片，近年來，其汽車用芯片、電源芯片等產品的銷售規(guī)模及占比持續(xù)提高。2021年，立昂威營業(yè)收入達25.41億元，實現(xiàn)歸母凈利潤6億元。2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入22.79億元，凈利潤達6.41億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

從產品來看，2021年立昂威主營半導體硅片、半導體功率器件、化合物半導體射頻芯片，占營業(yè)收入的比重分別為57.42%、39.39%、1.73%。

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2.聞泰科技

聞泰科技旗下的安世集團是全球領先的分立與功率芯片IDM龍頭廠商，是全球龍頭的汽車半導體公司之一，擁有近1.6萬種產品料號。2021年，聞泰科技營業(yè)收入達527.29億元，凈利潤達26.12億元。2022年前三季度，聞泰科技實現(xiàn)營業(yè)收入420.85億元，凈利潤達19.44億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務來看，2021年聞泰科技智能終端、半導體產品的營業(yè)收入分別為386.85億元、130.27億元，分別占營業(yè)收入比重的73.37%、24.71%。

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3.全志科技

全志科技主營業(yè)務為智能應用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯(lián)芯片的研發(fā)與設計。其智能車載芯片產品主要應用在智能座艙領域，包含行車記錄儀、智能中控、智能輔助駕駛等多個細分市場。2021年全志科技實現(xiàn)營業(yè)收入20.65億元，凈利潤達4.94億元。2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入11.71億元，凈利潤2.22億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

從產品來看，2021年全志科技智能終端應用處理器芯片、智能電源管理芯片、無線通信產品、存儲芯片的營業(yè)收入分別為15.93億元、2.15億元、1.72億元、0.09億元，分別占營業(yè)收入比重的77.15%、10.4%、8.31%、0.42%。

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4.兆易創(chuàng)新

兆易創(chuàng)新致力于各類存儲器、控制器、生物識別傳感器的設計研發(fā)。兆易創(chuàng)新持續(xù)在NORFlash市場發(fā)力，中大容量NORFlash客戶群和覆蓋面不斷擴大。2021年兆易創(chuàng)新實現(xiàn)營業(yè)收入85.1億元，凈利潤達23.37億元。2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入67.69億元，凈利潤20.92億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

從主營產品來看，2021年兆易創(chuàng)新主營存儲芯片、微控制器、傳感器、技術服務及其他收入，營業(yè)收入分別為54.51億元、24.56億元、5.46億元、0.53億元，分別占主營業(yè)務收入的64.05%、28.86%、6.42%、0.62%。

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5.韋爾股份

韋爾股份是一家全球知名的提供先進數(shù)字成像解決方案的芯片設計公司，擁有從環(huán)視到ADAS以及自動駕駛等車載應用所需的全套成像解決方案。2021年，韋爾股份營業(yè)收入達241.04億元，實現(xiàn)歸母凈利潤44.76億元。2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入153.83億元，凈利潤達21.49億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務來看，2021年韋爾股份CMOS圖像傳感器產品、半導體分銷、TDDI、TVS、電源IC、特定用途集成電路產品的營業(yè)收入分別為162.64億元、36.6億元、19.63億元、5.65億元、4.61億元、4.2億元。

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五、汽車芯片行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展

我國政府高度重視半導體行業(yè)的發(fā)展，推出多項相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，對推動芯片產業(yè)發(fā)展和自主研發(fā)能力，產業(yè)結構化升級起到了至關重要的作用，如《關于加強產融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》。隨著芯片技術不斷進步，新能源利好政策的推動，汽車芯片市場需求不斷攀升，未來國內各大汽車廠商有望大規(guī)模使用汽車芯片。

2.國產逐漸替代進口加速行業(yè)發(fā)展

在電動化，智能化的市場趨勢下，中國廠商通過收購國外廠商，積極布局汽車半導體新能源，智能汽車領域，國內本土品牌具有渠道優(yōu)勢和較高的性價比，逐漸打開市場。未來，我國在高端供應鏈中不斷突破并掌握核心技術，使中國制造業(yè)向高端供應鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業(yè)進一步發(fā)展。

3.市場空間廣闊推動行業(yè)發(fā)展

從市場層面來看，下游市場帶來強勁需求。新能源汽車的推廣勢在必行，未來也將繼續(xù)大力發(fā)展。與龐大的機動車保有量相比，新能源汽車占比仍有很大的發(fā)展空間，隨著新購、更換等需求推動，新能源汽車的保有量也將進一步提升，這將為汽車芯片帶來帶來巨大的市場需求，推動行業(yè)發(fā)展。