中美競(jìng)爭(zhēng)，東南亞受益

東南亞國(guó)家在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈中也占有突出地位，在全球芯片測(cè)試和封裝市場(chǎng)中所占份額高達(dá)27％．

據(jù)估計(jì)，東南亞國(guó)家的芯片市場(chǎng)規(guī)模2020年約為270億美元，將在2028年達(dá)到約411億美元。

另疊加新冠肺炎疫情爆發(fā)、俄烏沖突等因素，東南亞國(guó)家正在全球半導(dǎo)體生產(chǎn)線(xiàn)和供應(yīng)鏈中發(fā)揮著更大作用。

半導(dǎo)體公司的制造基地從中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移至東南亞，除了考量政治因素外，主要是為了避免制造端的風(fēng)險(xiǎn)。

中美貿(mào)易摩擦，供應(yīng)鏈多元化、彈性強(qiáng)化的需求或?qū)⑹箹|南亞受益。

美《芯片法案》掀起全球芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競(jìng)賽浪潮，畢竟對(duì)于很多非美國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，赴美建廠(chǎng)成本巨大，半導(dǎo)體廠(chǎng)只能加速在東南亞尋求［中國(guó)大陸替代］。

這種波動(dòng)為東南亞的老牌和新興企業(yè)提供了一個(gè)重要的機(jī)會(huì)，以填補(bǔ)美國(guó)試圖將中國(guó)大陸與芯片市場(chǎng)隔離開(kāi)來(lái)造成的供應(yīng)空白。

東南亞，正成為芯片巨頭押注的寶地。

新加坡：制造基地，產(chǎn)業(yè)鏈成熟

新加坡是制造重鎮(zhèn)，擁有從IC設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等成熟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

全球半導(dǎo)體大廠(chǎng)紛紛選擇在新加坡設(shè)廠(chǎng)，如ST、英飛凌、聯(lián)發(fā)科、美光，包括日月光和長(zhǎng)電科技在內(nèi)的大型 OSAT 公司也在新加坡設(shè)有組裝和測(cè)試工廠(chǎng)。

它是美光全球運(yùn)營(yíng)總部、三個(gè)內(nèi)存晶圓廠(chǎng)以及一個(gè)組裝和測(cè)試設(shè)施的所在地。

它也是英飛凌亞太區(qū)總部的所在地，負(fù)責(zé)管理包括研發(fā)、供應(yīng)鏈、銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)在內(nèi)的關(guān)鍵職能。

同時(shí)，GlobalFoundries和UMC都在新加坡設(shè)有晶圓廠(chǎng)，生產(chǎn)最高40nm工藝的芯片。

包括日月光和長(zhǎng)電科技在內(nèi)的大型 OSAT 公司也在新加坡設(shè)有組裝和測(cè)試工廠(chǎng)。

全球芯片制造商在新加坡的投資接近2000億美元，以降低風(fēng)險(xiǎn)并提高供應(yīng)鏈彈性。

格芯宣布投資40億美元擴(kuò)大其制造能力，預(yù)計(jì)將其在新加坡的產(chǎn)能提高到每年150萬(wàn)片300 毫米晶圓。

聯(lián)華電子將投資50 億美元在新加坡新建一家工廠(chǎng)，生產(chǎn) 22 和 28 納米芯片，以利用 5G 和汽車(chē)電子產(chǎn)品的需求。

馬來(lái)西亞：封測(cè)重地，頭部企業(yè)新增投資

由于在封測(cè)和被動(dòng)元件上的重要地位，在這場(chǎng)全球芯片角力戰(zhàn)中，馬來(lái)西亞已默默扮演著重要角色。

根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，東南亞在全球半導(dǎo)體封測(cè)市場(chǎng)份額中占有27％，而僅僅馬來(lái)西亞就占到了其中約一半。

馬來(lái)西亞當(dāng)下共有50余家半導(dǎo)體公司，其中大部分為跨國(guó)公司，如AMD、英飛凌、意法半導(dǎo)體、英特爾、瑞薩、德州儀器等。

根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示：馬來(lái)西亞檳城在全球半導(dǎo)體行業(yè)后端產(chǎn)量約占8％，成為全球領(lǐng)先的微電子組裝、封裝和測(cè)試地區(qū)。

太陽(yáng)誘電在2022年9月21日宣布，因看好今后MLCC需求將持續(xù)擴(kuò)大，因此將投資約180億日元、在旗下位于馬來(lái)西亞砂拉越的子公司內(nèi)興建MLCC新工廠(chǎng)。

目前，博世正在馬來(lái)西亞檳城建設(shè)新的半導(dǎo)體測(cè)試中心，到 2023 年將用于測(cè)試成品半導(dǎo)體芯片和傳感器。

2022年英飛凌科在馬來(lái)西亞居林新建的最先進(jìn)晶圓廠(chǎng)奠基，預(yù)計(jì)該工廠(chǎng)將于 2024 年第三季度完成建設(shè)。

近段時(shí)間，馬來(lái)西亞洪水、封城的消息牽動(dòng)著半導(dǎo)體行業(yè)的神經(jīng)，影響著不少海外科技公司在當(dāng)?shù)氐墓S(chǎng)生產(chǎn)，以及對(duì)供應(yīng)鏈的潛在沖擊。

英特爾正在加快擴(kuò)張速度，將在馬來(lái)西亞投資300億林吉特（約合71億美元）的計(jì)劃，打算未來(lái)10年在馬來(lái)西亞建設(shè)封測(cè)產(chǎn)線(xiàn)。

12月，安世半導(dǎo)體馬來(lái)西亞芙蓉后端工廠(chǎng)舉行擴(kuò)產(chǎn)奠基儀式，將新增250億顆產(chǎn)能，產(chǎn)能增幅達(dá)85％。

羅姆決定在馬來(lái)西亞的子公司RWEM投建新廠(chǎng)房，以增強(qiáng)市場(chǎng)需求日益增長(zhǎng)的模擬LSI和晶體管的產(chǎn)能。

博世計(jì)劃在馬亞西亞投資超過(guò)4億歐元，預(yù)計(jì)在檳城的新測(cè)試中心將于2023年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。

泰國(guó)：零部件制造，日本企業(yè)聚集地

泰國(guó)是全球排名第13位電子產(chǎn)品和零部件制造基地，也是日本企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期投資的聚集地，索尼、羅姆、三星、村田、東芝、京瓷等都在泰國(guó)建立了Fab。

索尼集團(tuán)將投資約7070萬(wàn)美元在泰國(guó)中部的生產(chǎn)基地內(nèi)設(shè)立一家半導(dǎo)體工廠(chǎng)，該工廠(chǎng)將于 2025年3月結(jié)束的財(cái)政年度開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，主要用于制造圖像傳感器。

村田已開(kāi)始在泰國(guó)建設(shè)一家生產(chǎn)電容器的工廠(chǎng)，這也是村田首度在泰國(guó)生產(chǎn)MLCC產(chǎn)品，新工廠(chǎng)耗資120億日元，將于2023年10月投入運(yùn)營(yíng)。

京瓷計(jì)劃在越南興建半導(dǎo)體封裝的全新廠(chǎng)房，投資額規(guī)模估計(jì)約100億日元。

三星在泰國(guó)共擁有六家工廠(chǎng)，今年早些時(shí)候，三星向其位于Thai Nguyen的電子元件工廠(chǎng)注資9．2億美元。

越南：本土性?xún)r(jià)比，企業(yè)代工投資占位

越南還擁有世界上最開(kāi)放的經(jīng)濟(jì)體之一，擁有 15 個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定。

根據(jù) VKFTA，越南取消了對(duì)韓國(guó)電子產(chǎn)品和零部件征收的31項(xiàng)關(guān)稅稅目，這也促使韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭三星來(lái)越南建廠(chǎng)。

盡管目前越南的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈比較薄弱，但是越南有和中國(guó)接壤的便利地理優(yōu)勢(shì)。

以及日本、韓國(guó)汽車(chē)大廠(chǎng)在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠(chǎng)已形成的產(chǎn)業(yè)鏈，吸引電子制造大廠(chǎng)投資，朝向資本密集、技術(shù)導(dǎo)向的電子科技產(chǎn)業(yè)聚落。

越南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)也更積極的投入IC工業(yè)包括產(chǎn)能擴(kuò)充、并購(gòu)等，未來(lái)或?qū)⒊蔀榘雽?dǎo)體市場(chǎng)的重要一環(huán)。

2022年三星打算在越南再投資33億美元，繼續(xù)擴(kuò)大在越南的業(yè)務(wù)，同時(shí)在位于越南北部太原省測(cè)試生產(chǎn)FC－BGA高性能半導(dǎo)體封裝基板，并計(jì)劃在2023年7月正式開(kāi)始批量生產(chǎn)。

英特爾多年前投資10億美元在越南建芯片組裝測(cè)試廠(chǎng)，直到現(xiàn)在，該工廠(chǎng)仍是英特爾集團(tuán)的重要生產(chǎn)基地。

2021年11月，安靠科技，又宣布將在越南的北寧省建造一座新的智能化芯片封測(cè)工廠(chǎng)。

今年，為盡快解決產(chǎn)能問(wèn)題，英特爾在越南增加了4．75億美元的投資。本次投資后，自2006年以來(lái)，英特爾在越南的投資總額已達(dá)到15億美元。

日本電子零件大廠(chǎng)京瓷10月宣布，計(jì)劃在越南興建半導(dǎo)體封裝的全新廠(chǎng)房，投資額規(guī)模估計(jì)約100億日元。

無(wú)論是先前三星、英特爾等在越南的選址，還是近期諸多企業(yè)陸續(xù)在越南擴(kuò)建及新建計(jì)劃，越南算是擁有著諸多全球知名半導(dǎo)體企業(yè)的代工廠(chǎng)。

印度：激勵(lì)計(jì)劃，發(fā)力芯片制造

印度政府于2021年12月推出了一項(xiàng)價(jià)值7600億盧比的激勵(lì)計(jì)劃，以吸引國(guó)際半導(dǎo)體和顯示器制造商，以期將該國(guó)打造為全球芯片制造中心。

印度正在發(fā)展成為世界第二大消費(fèi)市場(chǎng)，2021年價(jià)值為272億美元，到2026年將達(dá)到640億美元，這對(duì)于半導(dǎo)體廠(chǎng)家而言是不小的誘惑。

這項(xiàng)新舉措其中包括對(duì)尋求在印度建立顯示器和半導(dǎo)體工廠(chǎng)的企業(yè)提供項(xiàng)目成本的50％，這是有史以來(lái)最高的財(cái)政支持。

印度在設(shè)計(jì)芯片領(lǐng)域具有很大的優(yōu)勢(shì)，印度的班加羅爾是世界最大的芯片設(shè)計(jì)中心之一。

美國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備大廠(chǎng)應(yīng)用材料最近投資 5000萬(wàn)美元在班加羅爾建立研發(fā)設(shè)施。

美光在印度迅速崛起，最近也在海得拉巴成立了印度研究中心。

2022年9月13日，鴻海集團(tuán)和印度礦業(yè)及制造業(yè)集團(tuán)Vedanta達(dá)成總額194億美元協(xié)議，在印度建造芯片廠(chǎng)。

7月，IGSS Ventures將投資32．5億美元在印度泰米爾納德邦建立半導(dǎo)體高科技園區(qū)。

符合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展規(guī)律

歷史看來(lái)，［從下游往上游］和［從偏到全］是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展的一般規(guī)律。

對(duì)于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史進(jìn)程而言，半導(dǎo)體市場(chǎng)一直在不斷地轉(zhuǎn)換，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移依次從歐美到日韓，再到中國(guó)。

但在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新發(fā)展過(guò)程中，由于仍存在諸多掣肘，一些東南亞國(guó)家要實(shí)現(xiàn)從［代工國(guó)家］轉(zhuǎn)為［技術(shù)研發(fā)重鎮(zhèn)］，勢(shì)必需要一段漫長(zhǎng)的時(shí)間。

總體而言，隨著經(jīng)濟(jì)和外貿(mào)的快速發(fā)展，東南亞地區(qū)的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)具有較大增長(zhǎng)潛力。

其中一方面源于東南亞地區(qū)的半導(dǎo)體內(nèi)生增長(zhǎng)力，一方面來(lái)自中美博弈下產(chǎn)生的科技產(chǎn)業(yè)［紅利］。

但無(wú)論如何，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，每個(gè)國(guó)家或地區(qū)都有其最合適的定位，這也是經(jīng)過(guò)多年博弈所形成的局面。

對(duì)于想扮演更重要角色的東南亞各國(guó)而言，未來(lái)仍將面臨諸多挑戰(zhàn)。

結(jié)尾：

從上述各國(guó)的計(jì)劃和戰(zhàn)略中不難發(fā)現(xiàn)，印度以及東南亞各國(guó)都希望發(fā)展自己的半導(dǎo)體生態(tài)，向更高附加值的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)靠攏。

從全球范圍來(lái)看，東南亞地區(qū)對(duì)新一輪大規(guī)模的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移有一定的吸引力。

疫情或產(chǎn)能不足的影響終究是暫時(shí)的，決定其半導(dǎo)體發(fā)展的因素，短期受到貿(mào)易戰(zhàn)的影響，長(zhǎng)期則還要?dú)w結(jié)到其自身。