最新消息，歐盟推出430億歐元的芯片投資計(jì)劃，提升本地芯片前端封裝產(chǎn)能，減少對(duì)美國(guó)和亞洲的依賴(lài)。歐盟的芯片生產(chǎn)能力從十年前的全球占比24%，掉到今天的8%。歐盟寄希望于2030年回升到全球占比20%。韓國(guó)政府設(shè)立1萬(wàn)億韓元（約7.6億美元）特別基金，支持三星和SK海力士存儲(chǔ)器全球霸主地位。美國(guó)的527億美元政府投資，做實(shí)《芯片科學(xué)法案》，覆蓋設(shè)備投資，稅收預(yù)提和教育培訓(xùn)人才費(fèi)用。中國(guó)也計(jì)劃在2025年之前向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資170億美元。

 

 

各國(guó)政府的聲音是一致的，國(guó)家安全，供應(yīng)鏈安全，自研自產(chǎn)能力，減少依賴(lài)它國(guó)。美國(guó)多了一條，制衡中國(guó)芯片發(fā)展，限制阿斯麥光刻機(jī)賣(mài)中國(guó)，禁止先進(jìn)EDA工具賣(mài)給中國(guó)企業(yè)和高校，把TSMC忽悠到亞利桑那建3納米fab。當(dāng)然，TSMC也在擔(dān)心美國(guó)人偷fab管理體系。

 

全球爭(zhēng)奪芯片Fab資源的事實(shí)大家都看到了，這么硬砸銀子，硬拉人才，技術(shù)大割據(jù)，大家都關(guān)心五年后是什么格局。我們從三個(gè)方面來(lái)分析。

 

01

 

首先，多邊關(guān)系發(fā)展有利于全球經(jīng)濟(jì)，有利于形成專(zhuān)業(yè)分工的產(chǎn)品中心，如韓國(guó)存儲(chǔ)器中心，中國(guó)通用MCU中心，歐洲車(chē)用芯片中心。技術(shù)和產(chǎn)品分散化在多邊關(guān)系環(huán)境下，是必然趨勢(shì)。多邊關(guān)系說(shuō)明人們心中不服氣老大，或老大失去老大風(fēng)范，壓不住陣，因此多邊關(guān)系必然有新受益者。記住朗咸平的話，技術(shù)要有市場(chǎng)才能變現(xiàn)，那些3納米7納米的光刻機(jī)賣(mài)給誰(shuí)，阿斯麥著急，荷蘭政府著急，歐盟已經(jīng)急得火上房。不是說(shuō)美國(guó)、歐盟和TSMC的fab市場(chǎng)不夠大，而是說(shuō)中國(guó)有這么大Fab市場(chǎng)不讓做。所以，限供光刻機(jī)能延續(xù)3年，5年？北方華創(chuàng)等在進(jìn)步，北方華創(chuàng)的一份進(jìn)步就有5份的杠桿作用，阿斯麥一定有5年的市場(chǎng)戰(zhàn)略預(yù)測(cè)，提前布局。今天老大說(shuō)的限供，5年以后阿斯麥將有一套重置第一中國(guó)的戰(zhàn)略計(jì)劃，那么第二個(gè)五年就會(huì)風(fēng)轉(zhuǎn)向。10年后Fab技術(shù)公司將把最新的工藝在中國(guó)發(fā)布，中國(guó)市場(chǎng)是爭(zhēng)到的，不是有東西不賣(mài)。

 

02

第二，沒(méi)有7納米的工藝，今后5年做什么？來(lái)看一個(gè)事實(shí)，中國(guó)所有的模擬器件IC公司加在一起，還無(wú)法比擬ADI，全球模擬IC老二。從產(chǎn)品線布局上，缺項(xiàng)很多，產(chǎn)品穩(wěn)定性差距大。最近我愛(ài)方案網(wǎng)收到一位數(shù)字壓力傳感器公司的替代請(qǐng)求，需要找LMP91002S替代產(chǎn)品。它是給模擬前端供電的電源管理IC，中國(guó)這么多電源管理IC公司，沒(méi)找到替代品。所以，IC設(shè)計(jì)公司之間協(xié)同發(fā)展，把產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域補(bǔ)齊，用5年的時(shí)間，圣邦微、卓勝微、川土微、納芯微和中科昊芯等合并在一起的產(chǎn)品線覆蓋與ADI對(duì)等，再用五年提高產(chǎn)品穩(wěn)定性，特別是FR產(chǎn)品性能提升。中國(guó)有數(shù)十個(gè)模擬器件、電源管理，RF和DSP公司，都是上市公司和在排隊(duì)上市的公司，協(xié)同補(bǔ)缺把信號(hào)鏈上的產(chǎn)品補(bǔ)齊做全，這個(gè)領(lǐng)域20納米工藝就足夠了。前面說(shuō)了IC設(shè)計(jì)公司協(xié)同發(fā)展，關(guān)系未來(lái)五年芯片領(lǐng)域健康發(fā)展的問(wèn)題，2022年MCU“打群架“，”價(jià)格戰(zhàn)“，非常糟糕，浪費(fèi)了中國(guó)寶貴的發(fā)展時(shí)間。價(jià)格戰(zhàn)的起因是產(chǎn)品同質(zhì)化，都去抄STM32產(chǎn)品規(guī)格，按照一個(gè)模板臨摹，長(zhǎng)的樣子一定一模一樣，管腳都一樣。大米白面都一樣，不一樣的只有價(jià)格。如果MCU公司協(xié)同起來(lái)，從應(yīng)用領(lǐng)域上學(xué)習(xí)STM產(chǎn)品，外延SoC和國(guó)密等功能形成產(chǎn)品特色，在新型儲(chǔ)能等市場(chǎng)發(fā)力，不同的IC公司主打不同的領(lǐng)域，那就形成競(jìng)合的局面。有合力的局面有益于國(guó)家供應(yīng)鏈安全。

 

 

03

第三，國(guó)家鼓勵(lì)政策要細(xì)分到產(chǎn)品領(lǐng)域，比如對(duì)標(biāo)”英飛凌“的產(chǎn)品布局，制定鼓勵(lì)本地公司的辦法，不能一籃子做IC都享受一樣的政策。各省區(qū)域要以本地龍?zhí)灼髽I(yè)為軸心，制定發(fā)展戰(zhàn)略和鼓勵(lì)政策。只有提升戰(zhàn)略水平的政策，才是好政策。比如圍繞兆芯微發(fā)展一個(gè)集群（北京給政策），圍繞瑞芯微發(fā)展一個(gè)集群（福建給政策），這樣把地方利益和國(guó)家利益結(jié)合起來(lái)。鼓勵(lì)20納米成熟可控制程的產(chǎn)品創(chuàng)新，形成國(guó)家綜合實(shí)力。減少地方保護(hù)對(duì)國(guó)家戰(zhàn)略的破壞，就像現(xiàn)在借疫情防控?fù)p害國(guó)家利益的行為要嚴(yán)懲。

 

關(guān)于歐盟、韓國(guó)、美國(guó)的芯片投資與政府訴求

 

據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月23日，歐盟成員國(guó)同意投入超過(guò)430億歐元（約合人民幣3200億元）用于發(fā)展芯片行業(yè)，旨在扶持本土芯片供應(yīng)鏈，減少對(duì)美國(guó)和亞洲制造商的依賴(lài)。令歐盟加速推進(jìn)芯片補(bǔ)貼的壓力，或許來(lái)自于美國(guó)，其推出的《芯片與科學(xué)法案》斥資527億美元為在美國(guó)投資芯片工廠的公司提供補(bǔ)貼。

 

歐盟輪值主席國(guó)捷克表示，各國(guó)特使一致同意歐盟委員會(huì)提案的修訂版，修改部分包括，允許政府對(duì)更廣泛的芯片企業(yè)提供補(bǔ)貼，而不僅僅是最先進(jìn)的芯片，補(bǔ)貼將覆蓋在計(jì)算能力、能源效率、環(huán)境效益和人工智能方面帶來(lái)創(chuàng)新的芯片。該芯片法案的目的是，確保歐盟擁有必要的工具、技能和技術(shù)能力，實(shí)現(xiàn)先進(jìn)芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝等領(lǐng)域的提升，從而保證歐盟的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈穩(wěn)定，并減少外部依賴(lài)。

 

 

有分析人士指出，現(xiàn)金補(bǔ)貼的誘惑下，全球芯片巨頭紛紛宣布了在美國(guó)投產(chǎn)芯片工廠的計(jì)劃，包含了歐洲、亞洲的多家芯片企業(yè)，這無(wú)疑讓歐洲政府感到壓力，將使得歐洲在全球芯片市場(chǎng)的份額進(jìn)一步下降。

 

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月22日，法國(guó)財(cái)長(zhǎng)勒梅爾在巴黎表示，法德一致同意，歐洲需要對(duì)美國(guó)政府支持部分美國(guó)行業(yè)的計(jì)劃作出強(qiáng)硬回應(yīng)。

 

據(jù)報(bào)道，荷蘭外貿(mào)與發(fā)展合作大臣施賴(lài)納馬赫爾表示，在與美國(guó)等其他國(guó)家的貿(mào)易談判中，荷蘭將就阿斯麥公司（ASML）向中國(guó)銷(xiāo)售芯片設(shè)備的事宜做出自己的決定。荷蘭政府認(rèn)為，如果實(shí)施美方要求的措施，可能會(huì)損害荷蘭與中國(guó)的貿(mào)易關(guān)系。

 

其實(shí)，這并非是施賴(lài)納馬赫爾首次就半導(dǎo)體設(shè)備對(duì)華出口問(wèn)題發(fā)聲，她于18日表示，美國(guó)不應(yīng)指望荷蘭會(huì)采納其對(duì)華出口限制措施，荷蘭也不會(huì)毫無(wú)疑問(wèn)地照搬美國(guó)（對(duì)華出口）的措施。而這番表態(tài)的背景是，美國(guó)官員近期一直在向荷蘭政府施壓，要求其禁止向中國(guó)銷(xiāo)售浸沒(méi)式光刻機(jī)，這是阿斯麥DUV光刻機(jī)中最先進(jìn)的設(shè)備。

 

 

韓國(guó)政府也推出了擴(kuò)大半導(dǎo)體設(shè)施投資和研究開(kāi)發(fā)(R&D)投資經(jīng)費(fèi)的稅額扣除率，并新設(shè)總規(guī)模達(dá)1萬(wàn)億韓元以上的“半導(dǎo)體等設(shè)備投資特別資金”。韓國(guó)國(guó)內(nèi)代表性半導(dǎo)體企業(yè)三星電子和SK海力士表示，到2030年為止，將在10年內(nèi)投資510萬(wàn)億韓元。隨著韓國(guó)政府正式發(fā)表以半導(dǎo)體企業(yè)稅收支援等為主要內(nèi)容的“K半導(dǎo)體”戰(zhàn)略，世界各國(guó)為擴(kuò)大半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的霸權(quán)戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)一步升溫。

 

全球半導(dǎo)體代工企業(yè)TSMC今年年初就曾公開(kāi)表示，今后3年內(nèi)將投資1000億美元，并表示要把美國(guó)亞利桑那州的工廠從1個(gè)增加至6個(gè)。此外，英特爾也宣布將再次進(jìn)軍代工市場(chǎng)，并宣布將投資200億美元在美國(guó)亞利桑那州新建2個(gè)半導(dǎo)體工廠，并在以色列等國(guó)追加投資。據(jù)悉，美國(guó)總統(tǒng)拜登要求議會(huì)為培育半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)通過(guò)500億美元的資金，歐盟（EU）將向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資500億歐元。中國(guó)也計(jì)劃在2025年之前向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資170億美元。有分析人士指出，全球芯片巨頭紛紛宣布了在美國(guó)投產(chǎn)芯片工廠的計(jì)劃，包含了歐洲、亞洲的多家芯片企業(yè)，這無(wú)疑讓歐洲政府感到壓力。

 

總結(jié)：

美國(guó)歐盟都在在芯片領(lǐng)域硬核砸錢(qián)，緊鑼密鼓地部署自己的半導(dǎo)體，增強(qiáng)自身半導(dǎo)體的實(shí)力。近期歐盟單獨(dú)砸錢(qián)，說(shuō)明歐盟有自己的獨(dú)立性

 

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