中商情報網(wǎng)訊：我國是全球最大的太陽能電池生產(chǎn)國，太陽能電池行業(yè)的發(fā)展帶動了光伏產(chǎn)業(yè)的整體興起，進而促進了光伏設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。目前，我國光伏設(shè)備已實現(xiàn)全面國產(chǎn)化，基本具備太陽能電池制造設(shè)備的整線裝備能力。

一、光伏設(shè)備的定義

光伏設(shè)備指光伏制造型企業(yè)用于生產(chǎn)原料、電池組件、零部件等產(chǎn)品中使用的，并在反復使用中基本保持原有實物形態(tài)和功能的機器設(shè)備。光伏設(shè)備包括四大類：硅料設(shè)備、硅片設(shè)備、電池設(shè)備和組件設(shè)備。各類具體產(chǎn)品如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展政策

光伏行業(yè)是國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，近年來，國家推出一系列法律法規(guī)和政策引導行業(yè)向積極、規(guī)范的方向發(fā)展，為包括光伏設(shè)備在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。

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二、光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球光伏設(shè)備市場規(guī)模

近年來，隨著全球光伏行業(yè)的高速發(fā)展以及技術(shù)進步，全球光伏設(shè)備行業(yè)處于增長周期。2021年，受到中國光伏設(shè)備企業(yè)營收的拉動，全球光伏設(shè)備行業(yè)銷售收入達446.52億元，同比增長30%以上。中商產(chǎn)業(yè)研究院預計2023年全球光伏設(shè)備銷售收入將達510億元。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國光伏設(shè)備市場規(guī)模

中國已成為全球最大的光伏設(shè)備市場，中國光伏設(shè)備市場規(guī)模呈快速增長態(tài)勢。2020年，光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過280億元，在新冠疫情等客觀不利因素的影響下仍保持增長。2021年，隨著光伏企業(yè)產(chǎn)能擴張的計劃發(fā)布，相關(guān)設(shè)備廠商訂單不斷增加，我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過400億元，同比增長43%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預計2023年中國光伏設(shè)備銷售收入將達496億元。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光伏硅片設(shè)備市場規(guī)模

在硅片領(lǐng)域，國內(nèi)已開發(fā)出了應用于光伏的關(guān)鍵設(shè)備，包括全自動晶體生長設(shè)備、晶體加工設(shè)備、晶片加工設(shè)備等。據(jù)測算，2022-2025年全球硅片核心設(shè)備市場規(guī)模將隨著設(shè)備效率的提高而有所減少，預計2025年全球硅片核心設(shè)備市場規(guī)模將達到223億元。

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4.光伏電池片設(shè)備市場規(guī)模

電池片的擴產(chǎn)及技術(shù)迭代為電池片設(shè)備帶來巨大的市場空間。電池片設(shè)備主要包括清洗制絨設(shè)備、擴散爐、刻蝕設(shè)備等。據(jù)測算，2022-2024年電池片年均擴產(chǎn)約160GW，電池片設(shè)備市場規(guī)模預計將從179億元增長至337億元。

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5.光伏組件設(shè)備市場規(guī)模

光伏組件則是由若干塊電池片通過焊接、疊層、層壓等工序?qū)⒉ＡАVA膠膜、邊框等輔件進行組合而成，是太陽能供電系統(tǒng)的發(fā)電單元。組件設(shè)備主要包括劃片機、自動串焊機、自動疊層設(shè)備等。據(jù)測算，全球組件設(shè)備市場規(guī)模預計從2022的167億元提升到2024年的187億元，2021-2024年復合增長率約為30%。

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6.光伏設(shè)備行業(yè)競爭格局

目前，國內(nèi)光伏設(shè)備已基本實現(xiàn)國產(chǎn)替代，并在國際競爭中處于優(yōu)勢地位。國內(nèi)光伏設(shè)備行業(yè)參與者眾多，市場競爭激烈。隨著頭部企業(yè)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，預計未來行業(yè)集中度將進一步提高。

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四、光伏設(shè)備行業(yè)重點企業(yè)

1.晶盛機電

浙江晶盛機電股份有限公司創(chuàng)建于2006年12月，主要經(jīng)營活動為光伏和半導體領(lǐng)域的晶體生長及加工設(shè)備、藍寶石材料和碳化硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。晶盛機電在光伏大硅片設(shè)備的整體市占率高達60%，單晶爐在國內(nèi)市場占有率排名第一，是全球光伏裝備技術(shù)和規(guī)模雙領(lǐng)先的企業(yè)。

2022年前三季度，晶盛機電實現(xiàn)營業(yè)收入74.63億元，同比增長86.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤20.98億元，同比增長80.92%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

晶盛機電光伏裝備主要產(chǎn)品有全自動單晶生長爐、環(huán)線截斷機、環(huán)形金剛線開方機、金剛線切片機、硅片檢測分選儀等。

資料來源：晶盛機電

2.邁為股份

邁為股份是一家集機械設(shè)計、電氣研制、軟件算法開發(fā)、精密制造裝配于一體的高端設(shè)備制造商，主要業(yè)務是智能制造裝備的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。邁為股份是光伏電池絲網(wǎng)印刷設(shè)備龍頭公司，打破了絲網(wǎng)印刷設(shè)備領(lǐng)域進口壟斷的格局，改變了我國光伏電池絲網(wǎng)印刷設(shè)備主要依賴進口的局面。

2022年前三季度，邁為股份實現(xiàn)營業(yè)收入30.16億元，同比增長38.01%；歸母凈利6.65億元，同比增長50.62%。

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從主營業(yè)務來看，2022年上半年邁為股份光伏電池成套生產(chǎn)設(shè)備營業(yè)收入13.93億元，占總營業(yè)收入的79.13%。

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3.帝爾激光

帝爾激光成立于2008年，十余年來致力于光伏激光設(shè)備技術(shù)研發(fā)，提供高效太陽能電池激光加工綜合解決方案，憑借領(lǐng)先的原創(chuàng)性技術(shù)優(yōu)勢，公司已占領(lǐng)全球PERC高效太陽能激光設(shè)備80%以上的市場份額，其激光技術(shù)已得到全球光伏行業(yè)龍頭生產(chǎn)商的廣泛應用。

2022年前三季度，帝爾激光實現(xiàn)營收10.53億元，同比增長12.65%；歸母凈利潤3.36億元，同比增長19.52%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務來看，2022年上半年帝爾激光光伏激光設(shè)備實現(xiàn)營業(yè)收入6.274億元，占總營業(yè)收入的94.35%。

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4.金辰股份

金辰股份成立于2004年，2017年10月北交所上市，主營業(yè)務是從事高端智能裝備的研發(fā)設(shè)計、制造和銷售。目前金辰股份主要為太陽能光伏電池和組件領(lǐng)域提供成套制造裝備，屬于先進制造領(lǐng)域的專用設(shè)備制造行業(yè)，在光伏組件設(shè)備領(lǐng)域居龍頭地位，主要產(chǎn)品為光伏裝備和智慧港口裝備遠控及自動控制系統(tǒng)。

2022年前三季度，金辰股份營業(yè)收入為14.50億元，比上年同期增長37.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.63億元，比上年同期減少29.97%。

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從主營業(yè)務來看，2022年上半年金辰股份光伏組件裝備實現(xiàn)營業(yè)收入8.425億元，占總營業(yè)收入的88.50%。

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5.陽光電源

陽光電源股份有限公司一家專注于太陽能、風能、儲能、電動汽車等新能源電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品為光伏逆變器、風電變流器、儲能系統(tǒng)、新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)、水面光伏設(shè)備、智慧能源運維服務。

2022年前三季度，陽光電源實現(xiàn)營收222.24億元，同比增長44.56%；凈利潤21.28億元，同比增長36.94%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務來看，2022年上半年陽光電源光伏逆變器等電力轉(zhuǎn)換設(shè)備實現(xiàn)營業(yè)收入59.33億元，占總營業(yè)收入的48.31%。

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四、光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景

1.光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛

中國光伏產(chǎn)業(yè)近幾年的成長速度遠遠超過全球平均增幅。國家政策鼓勵發(fā)展，中國嚴峻的環(huán)保形勢，客觀上也急需尋找可替代能源，這些都為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

2.光伏產(chǎn)業(yè)逐漸形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈

中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈已形成規(guī)模且漸趨平衡，良好的大產(chǎn)業(yè)環(huán)境對設(shè)備企業(yè)的發(fā)展給予了強力支撐：工業(yè)硅產(chǎn)量全球第一；高純硅生產(chǎn)百噸級技術(shù)已實現(xiàn)突破，千噸級技術(shù)出現(xiàn)曙光；硅片加工規(guī)模已達世界級；電池及組件行業(yè)有世界一流企業(yè)領(lǐng)軍；太陽能燈具規(guī)模世界第一；并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)國際知名。

3.龍頭企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

由國際一流光伏企業(yè)引領(lǐng)整個產(chǎn)業(yè)，并和設(shè)備企業(yè)結(jié)成了真正戰(zhàn)略同盟關(guān)系，示范效應明顯，徹底改變了以往設(shè)備和工藝需求脫節(jié)的發(fā)展模式，設(shè)備企業(yè)能直接同步工藝技術(shù)發(fā)展，用戶真正認識到?jīng)]有國產(chǎn)設(shè)備的支撐，中國的光伏企業(yè)將喪失最主要的成本競爭優(yōu)勢。

4.擁有國外設(shè)備無法比擬的性價比優(yōu)勢

通過幾年的努力，國產(chǎn)設(shè)備已取得本土市場和客戶的廣泛認可，并受到國際的矚目，有一定的品牌美譽度，與客戶的溝通更容易更方便，服務更快捷，在一定程度上可彌補早期設(shè)備性能及可靠性上的不足。