中商情報網訊：航空裝備制造業不僅是維護發展環境穩定的重要保障，也是推動經濟轉型升級的戰略性產業，近年來航空裝備國產替代進程不斷提升，人工智能、3D打印等新技術推動行業規模化發展，全產業鏈迎來巨大發展機遇。

一、產業鏈

航空裝備行業產業鏈中，上游先進金屬材料、復合材料等是生產制造航空零部件的重要原材料。中游主要包括整機工裝、航空發動機、航空設備與系統、航空零部件等；下游為航空裝備的維修和保護以及相關服務行業。

資料來源：中商產業研究院

資料來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.高溫合金

高溫合金是以鐵、鎳、鈷為基體元素，能在600°C以上的高溫環境下抗氧化或耐腐蝕，并能在一定應力作用下長期工作的一類金屬材料。近年來，隨看我國航空發動機行業取得高速進展，我國高溫合金行業發展受到推動，需求量不斷增長。從2017年的3萬噸增至2020年的5.3萬噸，年均復合增長率為20.89%，預計2022年將進一步增長至7萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

2.鋁合金

鋁合金是工業中應用最廣泛的一類有色金屬結構材料，在航空、航天、汽車、機械制造、船舶及化學工業中已大量應用。從我國鋁合金行業市場規模來看，隨著我國鋁合金行業需求的穩定增長，我國鋁合金行業市場規模也隨之穩步擴張。數據顯示，2021年我國鋁合金行業市場規模達2997.6億元，預計2022年我國鋁合金行業市場規模將達3255.5億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.碳纖維

碳纖維是輕質高強的航空航天材料，其加工流程復雜，工藝難度高，具有很高的技術壁壘。近年來，我國已經意識到碳纖維及復材的重要性，開始進行戰略布局，大力推動碳纖維材料研發。中國碳纖維市場規模一直保持增長趨勢，從2016年的39.8億元增長至2021年的111.2億元，預計2022年其市場規模將達145.5億元。

數據來源：賽奧碳纖維、中商產業研究院整理

4.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

經過六十多年的發展，我國航空制造業逐步形成了專業門類齊全，科研、試驗、生產相配套，具備研制生產當代航空裝備能力的高科技工業體系。2019年以來，國內C919、ARJ21-700等商用飛機研制順利推進，多型號通用飛機日益成熟，轉包生產增速放緩。2020年，中國航空裝備市場規模達1060億元，保持13.5%的快速增長，市場規模持續擴大，到2021年，中國航空裝備市場規模達1177億元。中商產業研究院預測，2022年中國航空裝備市場規模將達1275億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.市場占比

從細分領域來看，航空制造業細分領域包括航空器整機、航空零部件、航空發動機以及機載設備與系統。其中，航空器整機占航空制造業規模比例為56.1%；航空零部件占比28.7%；航空發動機占比11.1%；機載設備與系統市占比4.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.航空零部件

近年來，我國航空零部件制造產業進一步發展，國家出臺了一系列政策促進協作配套制造模式的實行，助力產業繁榮。在國家政策的引導支持與國內經濟主體的共同努力下，我國已發展出品種不斷擴大、技術持續進步的航空零部件產品體系。數據顯示，2021年我國航空零部件制造行業市場規模達333.1億元，預計2022年其市場規模將達366.7億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.航空發動機

航空發動機作為飛機最主要的部分，國家對航空發動機自主研發的力度加大以及“兩機”重大專項、“飛發分離”等政策的落實，產業發展日漸加速。近年來，我國航空發動機市場規模不斷增長，2021年，我國航空發動機市場規模445.62億元，較2020年增長51.95億元，預計2022年將持續增長至478.2億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.航空維修

數據顯示，中國航空維修市場規模從2016年至2019年為上漲趨勢，從2016年的548億元上漲至2019年的872億元。2020年和2021年，主要受到疫情的影響中國航空維修市場規模開始下降，航空客流量和運輸量有所下降導致市場規模的跌落，2021年中國航空維修市場規模為502億元，預計2022年其市場規模有望回溫至518億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.物流運輸

根據《2021年民航行業發展統計公報》數據顯示，2021年，全國全行業完成貨郵運輸量731.84萬噸，比上年增長8.2%。國內航線完成貨郵運輸量465.14萬噸，比上年增長2.6%，其中，港澳臺航線完成18.99萬噸，比上年增長8.0%；國際航線完成貨郵運輸量266.70萬噸，比上年增長19.6%。

數據來源：民航局、中商產業研究院整理

3.旅客運輸

根據《2021年民航行業發展統計公報》數據顯示，2021年，全行業完成旅客運輸量44055.74萬人次，比上年增長5.5%。國內航線完成旅客運輸量43908.02萬人次，比上年增長7.6%，其中，港澳臺航線完成59.25萬人次，比上年下降38.4%；國際航線完成旅客運輸量147.72萬人次，比上年下降84.6%。

數據來源：民航局、中商產業研究院整理