2022年中國光伏玻璃產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2022-10-25 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：光伏玻璃是一種將太陽能光伏組件壓入，能夠利用太陽輻射發電，并具有相關電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。近年來，我國光伏玻璃在全球市場的占有率保持在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生產國。隨著光伏行業技術的發展以及企業產能的持續擴張，預計未來我國將繼續保持全球領先地位。

一、產業鏈

光伏玻璃是光伏組件的必備材料，通常作為光伏組件的蓋板玻璃、雙玻組件的蓋板、背板玻璃以及薄膜組件的基板玻璃得到大量應用。光伏玻璃行業的上游是純堿、石英砂以及石油化工類等產業，主要原材料為純堿、石英砂，主要燃料是石油類燃料、天然氣等；中游光伏玻璃可分為兩種，一種是用于晶硅電池的封裝蓋板玻璃，另一種是用于薄膜太陽電池的透明導電膜玻璃；下游與太陽能電池片、光伏背板、EVA薄膜等一起構成光伏組件，并最終應用于光伏發電等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

從企業來看，產業鏈上游主要為原料及燃料生產廠商，其中純堿龍頭企業包括遠興能源、中鹽化工、三友化工等，石英砂龍頭企業包括石英股份、長江材料、海南發展等，天然氣龍頭企業包括中國石化、中國石油等；產業鏈中游為光伏玻璃龍頭企業，主要包括信義光能、福萊特、中建材、彩虹新能源、旗濱等；下游主要為光伏組件廠商。

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二、上游分析

1.原材料成本占比情況

從上游成本占比來看，光伏玻璃的生產成本主要由原材料、燃料動力、制造費用、人工費用等組成，其中原材料與燃料費用占比最高，約為41%。從原材料成本占比來看，原材料包括純堿、石英砂、白云石、石灰石等，其成本占比分別約為45%、26%、5%、2%。因此，純堿、石英砂和燃料費用是影響光伏玻璃產業鏈的關鍵因素。

數據來源：中商產業研究院整理

2.純堿產量

純堿是一種重要的基礎化工原料，產品主要包含輕質純堿和重質純堿兩種，輕質純堿主要用于冶金、造紙和印染等工業，重質純堿主要應用于平板玻璃、玻璃制品、洗滌劑和陶瓷釉等的生產。純堿的主要需求領域是平板玻璃、日用玻璃、光伏玻璃等。從近幾年來看，全國純堿產量波動不大，處于較穩定的上下浮動的狀態。2021年中國純堿產量為2913.3萬噸，同比增長3.4%。2022年1-8月中國純堿產量達1908.2萬噸，同比下降2.1%。

數據來源：百川盈孚、中商產業研究院整理

3.純堿市場競爭格局

純堿行業產能集中度比較高，純堿廠家的話語權比較強，目前國內產能最大的三家純堿廠家為河南金山、山東?；⑷鸭瘓F，三大集團產能共計占全國產能的28.2%。中國鹽業是國內最大的純堿集團，旗下純堿生產企業共有5家，產能共計420萬噸；值得注意的是，中國鹽業對占比第六的山東海天持股30%，在2021年，中國鹽業的子公司中鹽化工收購青海發投堿業的100%股權，進一步擴大中國鹽業純堿產業版圖。

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4.石英砂產量

在下游產業需求增長的穩步推動下，近年來國內石英砂行業產能產量呈現增長態勢。2021年，我國石英砂產量達9123萬噸，產能利用率達到79.4%。從細分產品需求看，目前我國石英砂需求仍以普通石英砂為主，未來隨著我國電子設備制造業的技術進步，光伏產業的不斷發展，將會顯著地推動高純石英砂的需求，預計2022年中國石英砂產量可達到9522萬噸。

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5.石英砂主要上市企業營收情況

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6.天然氣產量

光伏玻璃產業鏈上游主要燃料為天然氣、石油等。天然氣是一種主要由甲烷組成的氣態化石燃料，主要存在于氣田、油田、煤層和頁巖層，與煤、石油同屬三種最常見的化石能源。與煤和石油兩種傳統化石能源相比，天然氣具備清潔環保、安全系數高、熱值高等優點。近年來，我國天然氣產量逐年上升。數據顯示，2022年8月我國天然氣產量為169.8億立方米，同比增長6.3%。1-8月，我國天然氣產量為1437.1億立方米，同比增長5.5%。

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7.天然氣市場競爭格局

我國天然氣供給主要由國產氣和進口氣兩大部分組成，近年來，我國持續加大勘探開發力度，天然氣產量不斷增長，生產企業景氣指數不斷上升。目前，天然氣主要由中石油、中海油等企業供應。其中，2021年中國石化天然氣產量位居第一，全年產量達11994億立方英尺，同比增長11.9%。

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三、中游分析

1.光伏玻璃產量

光伏玻璃是一種將太陽能光伏組件壓入，能夠利用太陽輻射發電，并具有相關電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。隨著光伏行業的迅速發展，光伏玻璃產量呈快速增長態勢。2021年，中國光伏玻璃產量為5.94億萬平方米，同比增長8.6%，2016-2021年年均復合增長率為10.3%。中商產業研究院預測，我國光伏玻璃產量將會保持增速，預計2022年達6.42億萬平方米。

數據來源：中商產業研究院整理

2.光伏玻璃有效產能

隨著國家政策的驅動，光伏玻璃產業實現迅猛發展，全國各省份積極布局光伏產業，光伏玻璃布局未來將多點開花，有效產能穩步增長。2020年我國光伏玻璃有效產能達到7.14億萬平方米，2016-2020年，復合年均增長率達9.1%。中商產業研究院預測，2022年中國光伏玻璃有效產能將達8.18億萬平方米。

數據來源：光伏測試網、中商產業研究院整理

3.光伏玻璃價格

光伏玻璃可分為晶體硅光伏玻璃和薄膜光伏玻璃，目前市場以晶體硅光伏玻璃為主，工藝以超白壓延為主，應用于晶硅電池。因此通常所說的光伏玻璃，特指晶硅組件用的光伏壓延玻璃。2022年1-8月，全國光伏壓延玻璃累計產量963.0萬噸，同比增長52.5%。其中，8月光伏壓延玻璃產量約141.8萬噸，同比增長64.5%。從價格來看，2022年8月，2mm和3.2mm光伏壓延玻璃平均價格為20.6元/平方米、26.7元/平方米。

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4.雙玻組件市場滲透率

雙玻組件是指由兩塊鋼化玻璃、EVA膠膜和太陽能電池硅片，經過層壓機高溫層壓組成復合層，電池片之間由導線串、并聯匯集到引線端所形成的光伏電池組件。雙玻組件包括2.0mm和2.5mm光伏玻璃。根據CPIA，2021年雙玻組件的滲透率為37%，隨著雙玻組件的滲透率的提高，預計光伏玻璃輕薄化將成為行業未來發展趨勢。

數據來源：中商產業研究院整理

5.光伏玻璃市場競爭格局分析

從行業競爭格局來看，光伏玻璃市場參與者主要包括信義光能、福萊特、彩虹新能源、金信太陽能、中建材等企業，據中國光伏協會的數據，2021年中國光伏玻璃前5名參與者的產能份額高達71%，全球市場上光伏玻璃90%以上的產能來自中國，中國光伏玻璃行業市場集中度較高。

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6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.光伏組件產能

從產業規模方面來看，截至2021年底，全球組件產能和產量分別達465.2GW、220.8GW，同比分別增長45.4%、34.9%，繼續保持快速增長。從組件產業布局來看，2021年中國大陸產能達到359.1GW，約占全球總產能的77.2%；產量達到181.8GW，約占全球總產量的82.3%。中商產業研究院預計，2022年全球光伏組件產能將逼近600GWh。