圖1顯示，汽車IC市場份額自1998年以來穩(wěn)步增長，從當(dāng)年占IC總銷售額的4.7%增長到2021年的7.4%。未來汽車領(lǐng)域的市場份額將繼續(xù)增長，預(yù)計(jì)今年將達(dá)到8.5%和到2026年9.9%的百分比份額。這一增長的核心是大量新傳感器、模擬設(shè)備、控制器和光電器件被整合到大多數(shù)新車中。此外，全球混合動(dòng)力和全電動(dòng)汽車銷量的增長正在推動(dòng)這一預(yù)測增長。

圖1 半導(dǎo)體IC下游市場需求占比情況

來源：IC Insights

另外，在《汽車新聞》發(fā)布的一份報(bào)告中，2022年前三個(gè)月電動(dòng)汽車銷量的急劇增長使電動(dòng)汽車在美國新車銷量中的份額達(dá)到約5%。在美國大約2.5億輛汽車和輕型卡車中，據(jù)估計(jì)只有1%是電動(dòng)的，但用戶的興趣和銷量將繼續(xù)增長。

預(yù)計(jì)這些因素將導(dǎo)致汽車市場在2021-2026年的任何主要最終用途領(lǐng)域的復(fù)合年增長率最高，為13.4%（圖2）。然而，鑒于其相對較小的規(guī)模，汽車IC領(lǐng)域的高增長預(yù)計(jì)不足以顯著提升未來五年整個(gè)IC行業(yè)的增長率。

圖2 半導(dǎo)體IC終端應(yīng)用年復(fù)合增長率預(yù)測（2021-2026）

來源：IC Insights

此消彼長，此前8月底，市場研究機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，中國大陸個(gè)人電腦（包括臺式機(jī)、筆記本電腦和工作站）出貨量1148.5萬臺，同比下降16%。臺式機(jī)（包括臺式工作站）和筆記本電腦（包括移動(dòng)工作站）分別下降了26%和10%。

從另一方面來看，在經(jīng)濟(jì)下行及生產(chǎn)中斷的情況下，消費(fèi)和商用領(lǐng)域均受到需求疲軟的影響，導(dǎo)致其第二季度的出貨量分別下降19%和13%。

來源：Canalys

對此，Canalys分析師Emma Xu也坦言，對個(gè)人電腦廠商而言這是艱難的一個(gè)季度，市場跌幅高達(dá)16%，這是9年以來最嚴(yán)重的下降。由于嚴(yán)格的疫情管控措施，消費(fèi)者和商用需求均受到了沉重打擊。在商用領(lǐng)域，大型企業(yè)的跌幅最大。

實(shí)際上，消費(fèi)類終端的疲軟，也一早就反饋到上游芯片環(huán)節(jié)。據(jù)外媒的最新消息，業(yè)內(nèi)人士透露，NAND閃存的價(jià)格將在2022年下半年進(jìn)一步下降，因?yàn)楣?yīng)商處理過剩庫存的壓力越來越大。

據(jù)悉，NAND閃存芯片供應(yīng)商現(xiàn)在面臨四到五個(gè)月的庫存。今年下半年，芯片價(jià)格將迅速下降，季度價(jià)格降幅達(dá)到近20%。關(guān)鍵的是，NAND閃存價(jià)格可能會在2023年上半年繼續(xù)下滑。目前，供應(yīng)商對數(shù)據(jù)中心需求轉(zhuǎn)趨謹(jǐn)慎，終端市場整體需求依然低迷。

另一方面，SSD的庫存在整個(gè)PC供應(yīng)鏈中堆積。華碩電腦等品牌廠商自二季度以來庫存居高不下，并繼續(xù)向下調(diào)整SSD和其他組件的訂單。

總體而言，如編者此前報(bào)道，眼下，在存儲芯片、個(gè)人電腦處理器以及其他芯片領(lǐng)域，迅速出現(xiàn)了供大于求，但是與此同時(shí)，在汽車芯片、工業(yè)芯片等領(lǐng)域，半導(dǎo)體廠商還無法滿足客戶、建立穩(wěn)定的芯片供應(yīng)。

來源：網(wǎng)絡(luò)

實(shí)際上，此前據(jù)中國臺灣省媒體也有反饋，汽車和工業(yè)芯片的供應(yīng)仍然緊張，而消費(fèi)類芯片的庫存在整個(gè)供應(yīng)鏈中繼續(xù)堆積。

據(jù)悉，分銷商和下游設(shè)備供應(yīng)商持有的消費(fèi)類IC庫存已經(jīng)達(dá)到了驚人的水平，而且消費(fèi)類IC行業(yè)的幾乎每一個(gè)環(huán)節(jié)都處于庫存過剩的狀態(tài)。

換言之，在最好的情況下，消費(fèi)類IC供應(yīng)商可能需要半年的時(shí)間來完成庫存修正。因此，2022年下半年消費(fèi)電子需求前景普遍悲觀。

有業(yè)內(nèi)消息人士透露，中國臺灣晶圓代工廠計(jì)劃在2022年下半年將價(jià)格持平，而顯示驅(qū)動(dòng)器IC和消費(fèi)電子應(yīng)用相關(guān)芯片的訂單被削減。

因此，此前臺積電、南亞科、穩(wěn)懋、友達(dá)、彩晶、力積電等中國臺灣指標(biāo)廠都放慢腳步，總計(jì)逾1,500億元（臺幣）的投資面臨遞延，加上美光、SK海力士等國際大廠也有意放緩?fù)顿Y，凸顯科技業(yè)景氣降溫。

回顧上半年以來，消費(fèi)電子市場需求持續(xù)減弱，三星、戴爾、LG等大廠紛紛下調(diào)訂單。另一方面，供需錯(cuò)配的行情使得芯片供應(yīng)在汽車、工業(yè)自動(dòng)化、AI大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域內(nèi)偏緊。最新數(shù)據(jù)顯示，由于芯片短缺，預(yù)計(jì)到今年年底，全球汽車企業(yè)累計(jì)減產(chǎn)量將攀升至382.94萬輛。

不過，即便如此，此前也有跡象表明半導(dǎo)體的疲軟范圍正在擴(kuò)大。據(jù)聞美光科技工業(yè)企業(yè)和汽車廠商，成為最新一批削減芯片訂單的客戶。不過，目前還無法判斷，這些客戶到底是因?yàn)橹安少徚刻叨M(jìn)行調(diào)整，還是因?yàn)樽约业南掠慰蛻粜枨笙禄黄认鳒p訂單。

換言之，由于因素復(fù)雜，在目前的半導(dǎo)體市場疲軟中，很難分析到底是因?yàn)槌掷m(xù)的供應(yīng)鏈問題，還是下游客戶的需求出現(xiàn)了暴跌。

當(dāng)然，最新消息顯示，8月芯片交期進(jìn)一步縮短，意味著全球芯片短缺進(jìn)一步緩解，但有些類型的芯片仍然短缺，諸如Microchip、Infineon等廠商依然有供貨壓力。自今年6月以來，芯片交付周期開始小幅縮短，表明市場供需缺口開始縮窄。截至8月，已經(jīng)是芯片交付周期的連續(xù)第三個(gè)月縮短。不管如何，芯片交期若能回到10到14周，才是比較健康的狀態(tài)。