行車記錄儀俗稱“汽車黑匣子”，指能夠記錄車輛行駛過程中影像和聲音的電子設(shè)備。在遇到交通事故現(xiàn)場痕跡不明顯或現(xiàn)場被破壞的情況時(shí)，行車記錄儀可以保留有效視頻證據(jù)。此外，行車記錄儀還被用作家庭監(jiān)控、停車監(jiān)控以及DV拍攝。根據(jù)行車記錄儀的外觀和功能，行車記錄儀可分為隱藏式行車記錄儀、迷你便攜式行車記錄儀、后視鏡式行車記錄儀和輕機(jī)車式行車記錄儀，目前消費(fèi)者對行車記錄儀的需求開始向智能化、高端化方向發(fā)展，具有高分辨率、超強(qiáng)夜視效果且性價(jià)比高的智能行車記錄儀成為市場主流產(chǎn)品。

行車記錄儀分類

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行車記錄儀行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖框架

行車記錄儀行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及零配件供應(yīng)商，主要包括主控芯片、板卡、鏡頭、車速傳感器等硬件供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游涉及行車記錄儀的生產(chǎn)制造商，是行車記錄儀的生產(chǎn)方，主要負(fù)責(zé)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、宣傳、銷售和售后。產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及終端消費(fèi)群體，包括汽車主機(jī)廠和個(gè)人消費(fèi)者。

行車記錄儀產(chǎn)業(yè)鏈

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行車記錄儀的主控芯片主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的采集和壓縮，是行車記錄儀最核心的部件，主控芯片成本約占總成本的 25%； 板卡是印刷電路板，制作時(shí)帶有插芯，用來控制硬件的運(yùn)行，板卡成本約占總成本的 15%；傳感器指行車記錄儀內(nèi)部安裝的重力傳感器、光線傳感器和加速傳感器等，傳感器成本約占總成本的 15%；鏡頭是行車記錄儀重要的零配件，鏡頭的質(zhì)量將直接影響成像的清晰度、廣角大小、視頻文件大小等性能，鏡頭成本約占總成本的 10%； 外殼材料指用于生產(chǎn)行車記錄儀的塑料、金屬、玻璃、陶瓷等材料，外殼材料成本約占總成本的 5%。 

行車記錄儀成本構(gòu)成

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行車記錄儀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2018年12月，相關(guān)部門頒布的《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出，至2020年車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上（2017年僅12%），支持汽車企業(yè)前裝聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端，支持公交車、大貨車、出租車、網(wǎng)約車等相關(guān)運(yùn)營車輛提高聯(lián)網(wǎng)率。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年全球、我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率為10%、7%，預(yù)計(jì)2025年分別達(dá)到65%、77%，我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率增速將超過全球平均水平，且至2022年全球、我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將分別達(dá)到1,629億美元、530億美元，預(yù)計(jì)期間內(nèi)中國市場規(guī)模增速將高于全球平均水平。

2017-2022年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模分析

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隨著全球汽車存量的增長、車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率的提升，以行車記錄儀為代表的車載智能終端具有廣闊的市場前景。2018年我國行車記錄儀行業(yè)規(guī)模約350億元（2015-2018年實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長率18.1%），至2023年預(yù)計(jì)增長至約924億元（2018-2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增長率21.4%）。

2015-2023年中國行車記錄儀行業(yè)市場規(guī)模現(xiàn)狀分析             單位：億元

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未來，隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步，以行車記錄儀為核心的汽車電子產(chǎn)品將承載更多的功能，覆蓋包括汽車安全，車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄和分析，云端操控等功能，進(jìn)一步整合車輛運(yùn)行中的各項(xiàng)需求和資源，提供全面的智慧出行服務(wù)。行車記錄儀作為車聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的智能硬件，是車聯(lián)網(wǎng)重要的數(shù)據(jù)采集和感知端口，是車聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)融合的必經(jīng)橋梁。

行車記錄儀行業(yè)競爭格局

行車記錄儀是車載攝像產(chǎn)品的重要細(xì)分領(lǐng)域，逐漸朝智能化方向發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，我國行車記錄儀芯片市場規(guī)模由2017年的3.4億元增長至2021年的7.1億元，復(fù)合年均增長率達(dá)20.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國行車記錄儀芯片市場規(guī)模將達(dá)8億元。

2017-2022年中國行車記錄儀芯片市場規(guī)模預(yù)測趨勢圖

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當(dāng)前智能車載領(lǐng)域的行車記錄儀芯片市場參與競爭的芯片廠商數(shù)量較多，但頭部格局較穩(wěn)定。主控芯片方面，凌通、星宸、聯(lián)詠（96655/96650 /96658主打小系統(tǒng)）、杰理、安霸、凌陽、海思、卓然、AIT（已被M-Star收購）、全志（V3/V3S/V316/V535/A20雙路或多路）、太欣、倚強(qiáng)SQ（主打小眾市場）等方案比較穩(wěn)定，口碑好。板卡主要就是MTK、高通。圖像傳感器方面，目前行車記錄儀中采用較多的是OmniVision、SONY、Micron及從Micron分離出來的ApTIna、以及還有很多1美金以下的便宜的國產(chǎn)的圖像傳感器，主要有30萬、100萬、500萬、800萬、甚至1200萬像素。

 鏡頭方面，目前行車記錄儀采用的鏡頭中，定焦鏡頭通常采用中國臺(tái)灣省廠家的鏡頭，比如中國中國臺(tái)灣省大力光、亞光出品的塑料或者玻璃定焦鏡頭。

行車記錄儀按照產(chǎn)品的形態(tài)又可分為兩類：一類是傳統(tǒng)的行車記錄儀，另一類是車內(nèi)后視鏡。  傳統(tǒng)的行車記錄儀指的是固定在車前擋風(fēng)玻璃上部、內(nèi)后視鏡背面的行車記錄儀產(chǎn)品。車內(nèi)后視鏡的中控方案平臺(tái)有三家：瑞芯微、全志、MTK。這其中，安卓操作系統(tǒng)的智能內(nèi)后視鏡出貨量全志約占整個(gè)市場份額的95%。目前的產(chǎn)品線主要有T2、T3、T8三個(gè)芯片，分別是兩核、四核和八核的架構(gòu)。

MTK的智能后視鏡方案主要是8217、8317，其中8317是帶解碼的，瑞芯微則主要是PX2、 PX3，PX2是兩核。

2021年中國行車記錄儀芯片市場由凌通科技、星宸科技、聯(lián)詠科技、杰理科技等主導(dǎo)。數(shù)據(jù)顯示，凌通科技、星宸科技、聯(lián)詠科技和杰理科技2021年中國市場市占率分別為25%、24%、16%和15%，合計(jì)達(dá)到80%。

2021年中國行車記錄儀芯片主要企業(yè)市場占有率

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進(jìn)駐智能行車記錄儀行業(yè)的品牌企業(yè)駁雜，當(dāng)前市場魚龍混雜，主要可以劃分為五大廠商類型，包括行車記錄儀專業(yè)廠商、車載電子產(chǎn)品廠商、家電和電子產(chǎn)品廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、汽車廠商，市場占比分別為30%、25%、20%、20%、5%。行車記錄儀較大品牌超過30家，代工廠超過1000家，各種方案供應(yīng)商超過100家，其中360憑借互聯(lián)網(wǎng)品牌效應(yīng)及用戶口碑占據(jù)行業(yè)領(lǐng)頭羊位置。

行車記錄儀五大廠商類型

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行車記錄儀五大廠商類型競爭格局

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行車記錄儀品牌市場表現(xiàn)情況

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nalysys易觀分析認(rèn)為，智能行車記錄儀市場市場集中度相對較低，不同品牌廠商類型占據(jù)不同優(yōu)勢，其中360憑借互聯(lián)網(wǎng)品牌效應(yīng)和優(yōu)秀的用戶口碑，占據(jù)行業(yè)銷量第一位置。 智能行車記錄儀相較于傳統(tǒng)行車記錄儀產(chǎn)品，在硬件性能上不斷創(chuàng)新的同時(shí)，通過聯(lián)網(wǎng)接入更多服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及內(nèi)容服務(wù)借助智能行車記錄儀打開新的流量入口。未來，既掌握硬件技術(shù)，又有軟件資源的生態(tài)型企業(yè)，將更具有發(fā)展優(yōu)勢。

在汽車存量市場需求巨大下，國內(nèi)行車記錄儀廠商崛起速度加快。而行車記錄儀作為車聯(lián)網(wǎng)的入口，可以充分集成 wifi、倒車影像、語音識(shí)別、導(dǎo)航等多功能，拓展成汽車智能輔助駕駛系統(tǒng)是未來方向。目前，國內(nèi)較知名行車記錄儀品牌包括360、小蟻、凌度、捷渡、飛利浦、惠普、紐曼、盯盯拍等。其中，盯盯拍采用全新智能互聯(lián)理念重新定義行車記錄儀，2021年其用戶規(guī)模突破800.0萬人。

行車記錄儀品牌廠商優(yōu)劣勢分析

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未來行車記錄儀發(fā)展趨勢

智能化：自動(dòng)駕駛是汽車圈子里比較火的話題，無論是整車廠還是激光雷達(dá)的廠商，都備受關(guān)注，各種路試、各地的政策接踵而至。很顯然自動(dòng)駕駛是汽車智能化的一部分，而ADAS駕駛輔助顯然是行車記錄儀智能化的表現(xiàn)。未來，行車記錄儀實(shí)現(xiàn)全面智能化管理和控制整車系統(tǒng)是必然方向。

互聯(lián)化：外觀方面，隨著用戶對車內(nèi)內(nèi)飾的要求提高，更多的用戶選擇隱藏式行車記錄儀，不遮擋司機(jī)視線，不影響車內(nèi)空間和美觀。這樣的條件催生出許多無屏幕的記錄儀產(chǎn)品，用戶如想查看視頻資料需通過與手機(jī)互聯(lián)；功能方面，未來不僅針對駕駛員監(jiān)控，同時(shí)也針對乘員和整車的監(jiān)控，確保人員在車內(nèi)的安全，三者結(jié)合打造完整的智能座艙監(jiān)控。