中商情報(bào)網(wǎng)訊：鋰電設(shè)備是指為鋰電池生產(chǎn)供應(yīng)的涂布、分切、疊片、卷繞、注液、焊接、檢測(cè)等工藝裝備，受益于政策和市場(chǎng)需求推動(dòng)，以動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池企業(yè)為代表的鋰電池廠商加速擴(kuò)產(chǎn)，帶動(dòng)鋰電設(shè)備需求增加，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鋰各類鋰離子電池的制作可統(tǒng)一分為極片制作、電芯拼裝、電芯激活檢測(cè)和電池封裝四個(gè)工序段。鋰電設(shè)備分為三類：前道+中道+后道。鋰離子電池生產(chǎn)程序，一般分為前、中、后三道程序，分別對(duì)應(yīng)極片制作、電芯組裝、后處理（激活電芯）。而這三道生產(chǎn)程序的核心設(shè)備，包括前道的攪拌機(jī)、涂布機(jī)和輥分機(jī)等，中道的卷繞機(jī)、疊片機(jī)和焊接機(jī)等，后道的化成、分容設(shè)備等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

電芯生產(chǎn)前道設(shè)備主要企業(yè)包括先導(dǎo)智能、科恒股份、北方華創(chuàng)、贏合科技、璞泰來(lái)等；電芯生產(chǎn)中段設(shè)備主要企業(yè)有先導(dǎo)智能、贏合科技、格林晟、吉陽(yáng)自動(dòng)化、超業(yè)精密、科瑞技術(shù)、奧特維、聯(lián)贏激光、海目星等；后道設(shè)備主要企業(yè)包括先導(dǎo)智能、杭可科技、星云股份、正業(yè)科技、利元亨、中國(guó)電研等。

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二、鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

在電動(dòng)汽車產(chǎn)量高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，鋰電設(shè)備需求旺盛。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為588億元，2016年至2021年市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為35%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)700億元。

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從細(xì)分市場(chǎng)占比來(lái)看，前段、中段、后段設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分別為259億元、210億元以及119億元，占比分別為44.05%、35.71%、20.24%。預(yù)計(jì)在新一波擴(kuò)產(chǎn)潮帶動(dòng)下，到2025年我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將增至1200億元，其中鋰電前中后段市場(chǎng)規(guī)模將分別上升至508億元、415億元以及277億元。

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三、鋰電設(shè)備成本占比

鋰電池生產(chǎn)工藝可以分為極片制造（前道設(shè)備）、電芯組裝（中道設(shè)備）、電芯激活檢測(cè)和電池封裝等（后道設(shè)備）三個(gè)階段，從鋰電池產(chǎn)線設(shè)備價(jià)值量看，鋰電池前道、中道、后道設(shè)備成本占比分別約為35%、35%、30%。

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從價(jià)值量上來(lái)看，磷酸鐵鋰前道設(shè)備占比為40%（涂布機(jī)>輥壓機(jī)>分切機(jī)），中道設(shè)備占比20%左右。目前達(dá)到1Gw對(duì)應(yīng)5億左右的設(shè)備投入，前道設(shè)備占比達(dá)到2.5億左右。三元材料電池?cái)U(kuò)產(chǎn)之后，由于三元材料活性強(qiáng)，對(duì)設(shè)備尤其是前道設(shè)備要求大幅提升（前道設(shè)備特別是涂布機(jī)是最難的產(chǎn)業(yè)瓶頸），前道設(shè)備占生產(chǎn)線產(chǎn)值將達(dá)到50%以上，高端化趨勢(shì)明顯。

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四、各鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率

近幾年在政策及市場(chǎng)推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)研發(fā)投入增加，技術(shù)水平得到快速提升。目前國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備與國(guó)外先進(jìn)設(shè)備在自動(dòng)化、工藝精細(xì)度水平上已逐漸接近甚至超越國(guó)外設(shè)備，帶動(dòng)鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)率大幅上升，GGII數(shù)據(jù)顯示，鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率處85%以上，部分工段達(dá)到98%以上，預(yù)計(jì)在新一輪的動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)周期中，國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備占有率將進(jìn)一步提升。

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五、鋰電核心設(shè)備分析

1.鋰電注液機(jī)

注液機(jī)主要用于鋰電池注液工序，屬鋰電池制造中段工序的核心設(shè)備。注液機(jī)性能要求包括注液精度、注液速度、封裝可靠性、注液清潔度、設(shè)備尺寸、真空度等。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)注液設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模為49億元，同比增長(zhǎng)81.84%，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)注液設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到63億元。

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2.包藍(lán)膜設(shè)備

包藍(lán)膜機(jī)處于鋰電池制造后段工序環(huán)節(jié)，主要用于鋰電池電芯外表貼絕緣膜、底部與頂部折邊、貼絕緣片、尺寸測(cè)量、絕緣性測(cè)量等，行業(yè)龍頭企業(yè)為譽(yù)辰智能。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)內(nèi)包膜設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模為7.2億元，同比增長(zhǎng)52.30%。

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3.鋰電池模組PACK制造設(shè)備

鋰電池模組PACK制造處于鋰電池制造的后一環(huán)節(jié)，是電池廠與整車廠聯(lián)系最為緊密的環(huán)節(jié)。近幾年模組PACK自動(dòng)化升級(jí)需求明顯，對(duì)設(shè)備生產(chǎn)效率要求增加，推動(dòng)設(shè)備迭代技術(shù)加快。由于鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)張以及此環(huán)節(jié)自動(dòng)化程度提升，鋰電池模組PACK產(chǎn)值快速增長(zhǎng)。2021年，鋰電池模組PACK設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到80億元，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)鋰電池模組PACK設(shè)備將達(dá)到100億元。

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4.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前國(guó)內(nèi)的設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)擁有獨(dú)立完成前中后道工序的技術(shù)條件，其中前中道工序所需的設(shè)備已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

前段核心設(shè)備供應(yīng)商為先導(dǎo)智能、贏合科技、科恒股份和璞泰來(lái)。

中段核心設(shè)備供應(yīng)商為先導(dǎo)智能和贏合科技，主要供應(yīng)卷繞機(jī)、疊片機(jī)和焊接機(jī)等，格林晟也為疊片工序所需設(shè)備的核心供應(yīng)商。

后段核心設(shè)備供應(yīng)商為先導(dǎo)智能和杭可科技，主要供應(yīng)化成和分容檢測(cè)所需相關(guān)設(shè)備（鋰電子電池化成和分容柜等），其中先導(dǎo)智能主要供應(yīng)寧德時(shí)代，杭可科技主要供應(yīng)LG。

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六、國(guó)內(nèi)外電池龍頭企業(yè)的主要鋰電設(shè)備采購(gòu)商

全球動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能鋰電池需求明確、景氣度持續(xù)向好，新能源電池更新迭代速度很快，為新能源電池設(shè)備企業(yè)提供了長(zhǎng)周期的向上發(fā)展機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)電池龍頭企業(yè)的主要鋰電設(shè)備采購(gòu)商，國(guó)內(nèi)科恒股份、先導(dǎo)智能、杭可科技、海目星、贏合科技、利元亨、星云股份、杭可科技等企業(yè)逐漸進(jìn)入全球鋰電設(shè)備供應(yīng)鏈體系，均在海外實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)布局。

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七、主要企業(yè)營(yíng)收

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八、企業(yè)熱力分布圖

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九、鋰電池

1.鋰電池出貨量

隨著我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷量不斷提高，儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)同步增長(zhǎng)，同時(shí)鋰電池逐步替代鉛酸電池、鎳氫電池，在電動(dòng)兩輪車及電動(dòng)工具中得到廣泛應(yīng)用，鋰電池出貨量顯著增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)鋰電池出貨量達(dá)334.2Gwh，同比增長(zhǎng)110.9%。2016-2021年，我國(guó)鋰電池出貨量復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)39.4%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)鋰電池出貨量可增長(zhǎng)至410.7Gwh。

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2.下游應(yīng)用分析

從鋰電池下游應(yīng)用來(lái)看，隨著鋰電池產(chǎn)量的迅猛增長(zhǎng)，我國(guó)鋰離子電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域愈加豐富，廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、其他消費(fèi)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。其中，電動(dòng)汽車是鋰電池的主要應(yīng)用場(chǎng)景，占比達(dá)53.7%，其他消費(fèi)電子產(chǎn)品、便捷式電腦、手機(jī)、儲(chǔ)能占比分別為16.6%、9%、7.2%、6.4%。

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3.企業(yè)排行情況

胡潤(rùn)研究院重磅發(fā)布了《2021胡潤(rùn)中國(guó)500強(qiáng)》榜單顯示鋰電池行業(yè)13家公司上榜，價(jià)值總計(jì)23795億元。其中4家公司價(jià)值超千億。寧德時(shí)代價(jià)值最高達(dá)14900億元。億緯鋰能、璞泰來(lái)排名第二和第三，價(jià)值分別為2440億元、1190億元。中偉股份、杉杉股份、珠海冠宇、盛新鋰能、德方納米、杭可科技、孚能科技進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

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