中商情報網訊：玻璃纖維是一種人造無機纖維，將礦石原料如葉蠟石、高嶺土、石灰石等熔制成玻璃，在熔融狀態下借外力牽引成極細的纖維狀材料。進入玻纖行業存在政策壁壘、資金壁壘、規模效應壁壘、技術與人才壁壘、品牌與認證壁壘。

玻璃纖維市場現狀

1.玻璃纖維總產量

數據顯示，2020年我國實現玻璃纖維紗總產量541萬噸，同比增長2.64%。受惠于內需市場持續發展壯大，玻璃纖維紗產能及產量均保持穩定增長。2021年玻璃纖維紗總產量為624萬噸，同比增長15.3%，2016年到2021年年均復合增長率為10.57%。預計2022年我國玻璃纖維紗總產量達652萬噸。

數據來源：中國玻璃纖維工業協會、中商產業研究院整理

2.玻璃纖維需求量

隨著下游行業的需求不斷增加，我國玻璃纖維的需求量由2016年的250萬噸增至2020年的428萬噸。中商產業研究院預測，2021年我國玻璃纖維需求量可達474萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

玻璃纖維行業壁壘

1.政策壁壘

國家發改委2019年11月發布《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，將“中堿玻璃纖維池窯法拉絲生產線；單窯規模小于8萬噸/年（不含）的無堿玻璃纖維粗紗池窯拉絲生產線；中堿、無堿、耐堿玻璃球窯生產線；中堿、無堿玻璃纖維代鉑坩堝拉絲生產線”列入限制類；工信部2020年6月發布的《玻璃纖維行業規范條件》要求徹底淘汰陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產工藝與裝備，鼓勵發展高強、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹脂復合）等高性能及特種玻璃纖維。從政策層面加強了對小產能、落后產能玻纖生產線的調控，構成了玻纖行業新進企業的政策壁壘。

2.資金壁壘

玻纖行業具有資金密集型的特點。為了遏制玻璃纖維行業重復建設和盲目擴張，規范市場競爭秩序，促進產業轉型升級，國家發改委、工信部不斷提高玻纖行業準入標準，新建無堿玻璃纖維池窯法粗紗拉絲生產線單窯產能規模不斷提高。其中普通無堿玻纖粗紗池窯每萬噸固定資產投資約為1億元，而高模、電子、低介電等類型玻纖等投資則更為巨大，這構成了玻纖行業新進企業的資金壁壘。

3.規模效應壁壘

具備大規模生產經營能力的玻纖企業更容易獲得產業鏈上游供應商及下游銷售渠道的認同，對上、下游具有較強的議價能力，且規模效應可有效降低產品生產成本，規模化帶來的成本優勢可有效提升行業內企業在價格上的競爭力。玻纖企業要達到一定的產能規模，不僅需要大量資金投入，還需要在生產組織能力、人才儲備、市場開拓與產能消化、原材料供應控制等方面進行長期積累，新進企業很難在短期內達到行業內龍頭企業的產能規模，這構成了玻纖行業新進企業的規模效應壁壘。

4.技術與人才壁壘

玻纖行業具有技術密集型的特點，行業內企業需要熟練掌握池窯設計、節能燃燒、玻璃配方與纖維成型、鉑金材料改性與漏板設計加工、浸潤劑關鍵原料與表面處理等多項核心技術，涉及材料化學、機電一體化、金屬材料工程、紡織工程學、能源與動力工程等學科領域。前述學科領域的高端技術人才十分稀缺，新進入企業很難在短期內聚集到有生產、研發經驗的跨界融合學科領域的高端技術人才。此外，行業內企業在長期的生產實踐中，會根據市場需求、客戶訴求、員工建議等信息源，逐漸對玻璃配方、浸潤劑制備、漏板制造等環節進行技術改良、以達到提高生產效率、降低生產成本、提高產品品質的效果。這些技術改良秘密以專利證書或者非專利技術的形式存在，在國家知識產權法律體系和嚴格的企業內部保密機制下，新進入企業很難獲取和使用相關技術秘密。以上因素都構成了玻纖行業新進企業的技術與人才壁壘。

5.品牌與認證壁壘

玻纖下游的風電葉片、汽車制造、軌道交通、航空航天等領域制造商對玻纖供應商相關產品的認證周期較長，對主要供應廠商的產品配套升級能力有較高要求。一旦認證通過，通常具有非常高的粘性，新進入者很難替代，主要由于這些領域的產品認證有著相應的規則和標準，變更成本高，一旦發生嚴重質量問題，制造商會產生較大的經濟損失，甚至會被政府主管部門限制經營。因此這些領域的制造商傾向于選擇有產能規模與品牌效應的玻纖供應商，這構成了玻纖新進企業的品牌與認證壁壘。