美國商務部和安全局上周五將四項“新興和基礎技術”加入管制清單，其中談論度最高的就是芯片設計中最上游、最高端的產業EDA。美國相關部門針對“設計 GAAFET 架構（全柵場效應晶體管）的先進芯片 EDA 軟件工具”的管制將自2022年8月15日起的60天后正式生效。這無疑為今年本就水深火熱的芯片行業再添一把火。

群情高漲之下，EDA概念股近日持續走強。今日，華大九天漲逾12%，概倫電子漲逾11%，廣立微漲逾7%。

這種技術封鎖的處境讓有些網民聯想到俄烏戰爭后的俄羅斯，在受到谷歌、蘋果、微軟、甲骨文等軟件巨頭的限制后，俄羅斯盜版軟件網站RuTracker解禁，一時間在全球范圍引起騷動。看似危機與生機共存的場景，能否套用在中國EDA上呢？

吃飽EDA斷供有跡可循，國產替代籌碼幾何？

從2018年起，中興、華為等公司先后被美國列入實體清單，幾家龍頭企業被美國實施多項禁令，臺積電等廠商將不再為華為等企業代加工芯片。在斷供時期，曾被評價為“缺芯少魂”的國內芯片行業意識到這個問題并沒有得到根治。由此，為削弱斷供帶來的長期風險，大批科技公司投身于芯片研發，我國芯片設計和代工領域確定了實質性的突破。華為海思在芯片設計領域掌握了全球頂尖5nm芯片設計工藝，以中芯國際為首的中國芯片代工廠商則突破了14nm工藝制程并投入到量產階段，完成首批芯片訂單的交付工作。

但中國芯片領域的背水一戰并沒有結束。2020年5月，中信證券點評美國對華為限制升級時提到，過去一年華為在IC設計端已基本實現自研替代或非美供應商切換，而制造端華為仍高度依賴臺積電，且上游半導體設備、EDA軟件仍被美國廠商壟斷，因而成為美方重點施壓方向。作為世界第一大芯片市場，中國本土的芯片產能并不能覆蓋到市場需求，同時在高端芯片生產方面落后于美國，產業上下游并沒有全球領先的核心技術出現，這必然會是美國接下來針對的要害。

此次EDA之所以被管制，是因為它可以為整個半導體行業提供有效的技術溝通語言和執行標準，貫穿了晶圓制造、集成電路設計、仿真驗證、加工制造、封裝測試等產業鏈上下游的所有環節。天風國際研報曾對EDA做過這樣一個比喻：如果把芯片制造比作建造一座大廈的話，IC設計就是大廈的設計圖紙，EDA軟件就是這張圖紙的設計工具，只不過EDA軟件比建筑設計軟件的復雜度要高出N個數量級。

中國從2008年起關注國內EDA的發展狀況，如今國內已有超過50家EDA企業，市場份額近幾年已從6%提升至11%。今年以來，資本市場對于EDA企業關注度明顯增高。

融資方面，芯華章獲得數億元Pre-B+輪融資；芯行紀完成數億元A+輪融資；行芯完成超億元B輪融資；九霄智能獲近千萬元天使輪融資；合見工軟Pre-A輪融資超11億人民幣。此外，兩支創業板次新股走勢也曾引發熱議。7月29日，華大九天首發上市，首日收盤暴漲129.43%，上市以來6個交易日累計漲幅達到82%；8月5日，廣立微登陸創業板，收盤價較發行價大漲近156%。

資金到位了，但上述EDA廠商可支持的芯片制程與國外仍存在較大差距。在臺積電等推進2nm的階段，華大九天可支持的最先進制程為5nm，廣立微為4nm，思而芯為10nm。

中金公司曾在研報中指出，全球半導體行業供需格局正發生巨變，后摩爾時代的技術革新挑戰與機遇并存。從產業鏈視角深度剖析EDA產業的發展脈絡后，中國EDA產業發展有望迎來國產化和技術變革的雙重機遇，成長可期，已在部分全流程或點工具領先的國內EDA廠商值得關注。

軟件卡脖子，靠不得盜版

很多網友根據美國的出口管制聯想到了俄羅斯當前的處境，在跨國科技公司暫停在俄業務時，傳聞俄羅斯對盜版軟件行業放開了限制，甚至解禁了名為RuTracker的盜版網站。

但目前看來，中俄兩國處境完全不同。首先，俄羅斯鼓勵極客研究軟件和程序的遠離，Windows XP和各類游戲資源甚至會被研究出俄羅斯版本，這方面的技術人才儲備并不是短板。但在中國，EDA人才培養體系還需完善，該領域的研發涉及學科數目眾多，開發人員門檻較高。同時，國內高校EDA課程使用的教材和參考書籍、應用環境是以EDA三巨頭的產品為范本的，存在一定的依賴。

其次，雖然軟件行業卡脖子問題是存在暴力拆解方法的，歷史版本和破解版本市面上總有流傳，但形成自己研究的替代產品是很困難的。Adobe、CAD等工業軟件盜版管制其實并不嚴格，但目前國產工業軟件也并沒有出現他們的替代品，除了技術壁壘之外，盜版軟件的存在也會消解自研的興趣，拖后技術突破進展。

最后，芯片EDA工具軟件之所以難以盜版，一個核心原因是它與芯片代工廠具有高度的綁定關系。據專家分析，因為我們設計時，是需要代工廠提供數據包的，稱之為PDK，包含了諸如晶體管，MOS管，電阻電容等基礎器件或反向器，與非門，或非門，鎖存器，寄存器等邏輯單元的基本特征信息，這個數據包會不斷優化，更新頻繁，同時對EDA軟件有綁定及校驗的作用，一般只支持當前最新版的工具。

據北京商報報道，產業觀察家洪仕斌表示，“美國 EDA 斷供就是想讓中國內地沒工具設計 3nm 及以下的高端芯片，設計卡死在 5nm，制造卡死在 7nm。然后拉開中美在高速運算、人工 AI 等方面的距離。”也有行業人士表示，美國此次出口管制，限制的是 3nm 以下的 EDA 工具，這意味著短期內對中國半導體行業影響有限，長期來看會限制中國推進關鍵的下一代先進制程技術。

相約2035？

從《芯片和科學法案》和各項出口限制可以看出，美國的目的是將芯片最核心的技術完全把握在自己手里。根據半導體協會和波士頓咨詢的預計，美國要試圖建立一條完全自給自足的本地供應鏈，必須至少花上1萬億美元的前置投資，也將導致整個半導體行業每年增加450億至1250億美元的運營成本，才可能改變全球半導體供應鏈的面貌，527億的總補助額度看起來只是杯水車薪。

在EDA軟件領域，中國也已全面展開政策布局。2021年3月，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》提出，聚焦高端芯片、操作系統、人工智能關鍵算法、傳感器等關鍵領域。中信證券電子組首席分析師徐濤表示，提升我國高端芯片的話語權，需要產業鏈上下游合力。中國要發展高端芯片，不只是芯片設計一個環節，還包括制造、封測、設備及材料環節，以及芯片輔助設計工具（EDA）軟件。

中信證券也在研報中指出，全定制IC設計覆蓋模擬、射頻、存儲、光電等領域，其EDA工具具備較強拓展性。國內EDA龍頭正以模擬電路等領域為起點，加速向射頻、存儲、光電等全定制領域拓展，夯實全定制EDA半壁江山，并進一步拓展數字IC設計等領域，看好國產EDA長期發展機遇。

對于護城河很高且貫穿了整個產業鏈的EDA產業來說，與國外三巨頭大肆整合相抗衡的方式，就是以開放的姿態形成國產芯片領域的有效聯動，以領域龍頭為引導，牽動行業上下游合作，這對于技術的發展和人才的培育都是合作共贏的好事。

芯片上下游的每一步都要走得扎實，一時的寒冬可以度過，不光是2035年，對于前沿技術領域，每一年都是日新月異的一年。