隨著政府將發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面，服務(wù)器這個(gè)熟悉又陌生的產(chǎn)業(yè)逐漸站到了臺(tái)前。本文將具體和大家聊聊到底什么是服務(wù)器？分享下行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模情況、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Γ怨﹨⒖肌?/span>

什么是服務(wù)器？

從硬件架構(gòu)來看，服務(wù)器和我們?nèi)粘Ｓ玫降挠?jì)算機(jī)比較相似，都包括CPU、內(nèi)存、硬盤、主板和電源以及連接器等。我們可以把服務(wù)器理解是一種高性能計(jì)算機(jī)，在性能、穩(wěn)定性、安全性、可拓展性方面要求更高。

H3C UniServer R4900 G5服務(wù)器物理形態(tài)

資料來源：H3C

一般上，根據(jù)市場(chǎng)應(yīng)用占比把服務(wù)器分為X86服務(wù)器和非X86服務(wù)器（即Non-X86服務(wù)器，主要以ARM、Power等RISC架構(gòu)為主）。

指令集技術(shù)路徑分類及代表企業(yè)

資料來源：芯八哥整理

目前使用X86架構(gòu)的服務(wù)器CPU仍然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。按照2021年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，X86架構(gòu)市場(chǎng)占比高達(dá)97%，以ARM為代表的RISC結(jié)構(gòu)近年來增長(zhǎng)迅猛，尤其國(guó)內(nèi)誕生了以華為海思、阿里平頭哥為代表芯片企業(yè)。

服務(wù)器CPU市場(chǎng)份額X86架構(gòu)占主導(dǎo)

資料來源：Wind

好東西當(dāng)然價(jià)格也高，和日常使用的計(jì)算機(jī)一樣，CPU及GPU為代表的芯片占據(jù)主要的成本。數(shù)據(jù)顯示，芯片成本在基礎(chǔ)型服務(wù)器中約占總成本的32%，而在高性能或更強(qiáng)性能的服務(wù)器中，芯片成本占比高達(dá) 50%~83%。

服務(wù)器成本構(gòu)成

資料來源：Wind

從終端產(chǎn)品售價(jià)可以看到， 2021年全球服務(wù)器平均單價(jià)高達(dá)7328 美元/臺(tái)（約合人民幣4.9萬元），在“物美價(jià)廉”著稱的中國(guó)市場(chǎng)也達(dá)到了6415 美元/臺(tái)（約合人民幣4.3萬元），遠(yuǎn)超一般計(jì)算機(jī)750美元/臺(tái)（約合人民幣0.5萬元）的售價(jià)，遠(yuǎn)不是一般人可以買得起的，那么都是那些人在買呢？

近年來全球及中國(guó)服務(wù)器單價(jià)上升趨勢(shì)明顯

資料來源：Wind

沒錯(cuò)，主要還是互聯(lián)網(wǎng)和通信等“大戶”占據(jù)主導(dǎo)。根據(jù)梳理，2021年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)中，互聯(lián)網(wǎng)（移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)熱潮）、通信運(yùn)營(yíng)商（4G/5G變革）和金融、政府等傳統(tǒng)“大戶”是主要的需求主體。

2021年中國(guó)服務(wù)器終端需求占比

資料來源：IDC、Wind

隨著政府將發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面，東數(shù)西算大幕布局拉開，服務(wù)器作為底層基礎(chǔ)行業(yè)，其市場(chǎng)潛力引發(fā)了新一輪的市場(chǎng)熱潮。

當(dāng)前服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模有多大？

還是數(shù)據(jù)說話，根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)和芯八哥匯總梳理，截至2021年底全球服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)992億美元，同比增長(zhǎng)9.01%。中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模約251億美元，近年來占全球比重呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)，已成為全球最主要的服務(wù)器增長(zhǎng)市場(chǎng)。

2017-2022年全球及中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：IDC、芯八哥

從終端市場(chǎng)需求來看，在國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)流量迅速增長(zhǎng)以及公有云蓬勃發(fā)展的背景下，近10年來全球算力的增長(zhǎng)明顯滯后于數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)，服務(wù)器作為云網(wǎng)體系中最重要的算力基礎(chǔ)設(shè)施，未來存在巨大的成長(zhǎng)空間。

近10年來全球算力的增長(zhǎng)明顯滯后于數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)

資料來源：IDC

根據(jù)預(yù)測(cè)，未來十年內(nèi)全球服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模有望維持5-10%的穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)作為未來最主要的增量市場(chǎng)，2022-2030年間市場(chǎng)規(guī)模增速將超過15%。在國(guó)家政策支持、貿(mào)易爭(zhēng)端之下國(guó)產(chǎn)替代加速的大背景下，國(guó)內(nèi)頭部廠商憑借本土化、技術(shù)積累和服務(wù)能力等比較優(yōu)勢(shì)快速搶占市場(chǎng)。

哪些廠商做的比較好？

從上游服務(wù)器核心的芯片領(lǐng)域來看，X86依然是CPU主流架構(gòu)，市場(chǎng)長(zhǎng)期被Intel和AMD為代表的廠商壟斷。ARM架構(gòu)作為服務(wù)器芯片領(lǐng)域的新秀值得關(guān)注，但總體市場(chǎng)占比相對(duì)較小，目前國(guó)內(nèi)外包括谷歌、亞馬遜及華為、阿里等均積極進(jìn)行布局。

服務(wù)器核心CPU X86架構(gòu)廠商份額情況

資料來源：Wind

回到服務(wù)器市場(chǎng)看，近五年來全球服務(wù)器市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，新華三/HPE、戴爾、浪潮及聯(lián)想占據(jù)主要市場(chǎng)份額。其中的例外是華為由于受制裁影響退出了X86 服務(wù)器市場(chǎng)，其剝離的超聚變有望在未來幾年內(nèi)逐漸接管空缺市場(chǎng)。另外比較值得關(guān)注的是以超微、廣達(dá)、仁寶、及鴻海精密等為代表的ODM廠商隨著定制化需求增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額也得到一定提升。

2021年全球服務(wù)器市場(chǎng)廠商份額占比

資料來源：Wind

中國(guó)市場(chǎng)方面，浪潮以30.7%的市場(chǎng)份額占據(jù)領(lǐng)先，新華三/HPE、戴爾、聯(lián)想、華為分別以17.5%、7.5%、7.4%及6.6%（2020年19.2%）依次排二、三、四、五位。可以看到，除華為由于不可抗拒因素市場(chǎng)份額大幅下滑外，全球及中國(guó)市場(chǎng)中頭部廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。

2021年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)廠商份額占比

資料來源：Wind

整體來看，伴隨著云計(jì)算時(shí)代的到來，國(guó)內(nèi)的專業(yè)服務(wù)器廠商加速技術(shù)創(chuàng)新，逐漸實(shí)現(xiàn)了向高端市場(chǎng)的滲透，不斷擠壓海外服務(wù)器廠商在服務(wù)器市場(chǎng)的份額及發(fā)展空間。但是，我們依舊應(yīng)該注意到，國(guó)內(nèi)廠商在X86架構(gòu)芯片及GPU為代表的上游芯片環(huán)節(jié)依舊受制于國(guó)外尤其是美資廠商，從華為的教訓(xùn)來看國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)在必行。

未來發(fā)展?jié)摿υ趺礃樱?/span>

根據(jù)清華大學(xué)的《2021-2022全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》提出，未來中國(guó)計(jì)算力指數(shù)每提升1點(diǎn)，其對(duì)于GDP增長(zhǎng)的推動(dòng)力將提高到3倍，對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用變得極為顯著，遠(yuǎn)超日本、德國(guó)等其他重點(diǎn)國(guó)家水平，行業(yè)具備較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

計(jì)算力指數(shù)與GDP回歸分析趨勢(shì)

資料來源：清華大學(xué)

長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，2022年《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%，物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等新場(chǎng)景的加速落地，海量數(shù)據(jù)運(yùn)算和存儲(chǔ)的需求將快速增長(zhǎng)，疊加數(shù)據(jù)中心等新基建建設(shè)要求，未來幾年以中國(guó)為代表的服務(wù)商市場(chǎng)將成為全球最主要是增量市場(chǎng)之一。

寫在最后

短期內(nèi)，隨著5G商用、物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等新場(chǎng)景的加速落地，算力需求持續(xù)增長(zhǎng)；中長(zhǎng)期來看，看AI、智能駕駛、元宇宙等新場(chǎng)景新需求將推動(dòng)行業(yè)需求不斷迭代。國(guó)內(nèi)廠商在服務(wù)器市場(chǎng)已逐漸占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)，隨著未來自主可控需求逐步落地，包括中科曙光、華為等一體化廠商將有望占據(jù)先機(jī)，持續(xù)分享行業(yè)紅利。