2022年中國電子測量儀器產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2022-07-21 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報(bào)網(wǎng)訊：電子測量儀器是以模擬電路技術(shù)、數(shù)字電路技術(shù)為基礎(chǔ)，涵蓋信號處理技術(shù)、通信技術(shù)、軟件技術(shù)、總線技術(shù)等多學(xué)科融合的高精尖測量設(shè)備或系統(tǒng)。目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，行業(yè)規(guī)模不斷增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

電子測量儀器產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為零部件，主要包括電子元器件、PCB、電子材料以及機(jī)電產(chǎn)品等；中游為6大類測量儀器，分別為示波器、波形發(fā)生器、頻譜分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀、電源及電子負(fù)載和萬用表；下游為電子測量儀器的應(yīng)用領(lǐng)域，電子測量儀器廣泛應(yīng)用于通訊、半導(dǎo)體、新能源、汽車電子、醫(yī)療電子、消費(fèi)電子、航空航天、教育科研等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.集成電路

集成電路在消費(fèi)電子、高端制造、網(wǎng)絡(luò)通訊、家用電器、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，已成為衡量一個(gè)國家產(chǎn)業(yè)競爭力和綜合國力的重要標(biāo)志之一。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國集成電路產(chǎn)量達(dá)3594.3億塊，同比增長33.3%。2022年1-5月，我國集成電路產(chǎn)量達(dá)1348.75億塊，同比下降6.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.變壓器

受輸配電價(jià)格下降及產(chǎn)品浪費(fèi)嚴(yán)重等問題的影響，2018年變壓器產(chǎn)量小幅減少，2019年，開始恢復(fù)增長。2020年，受新冠疫情影響，我國變壓器總產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至173601.2萬千安伏，但較之前年份有所回升。隨著我國各地特高壓項(xiàng)目相繼落地及疫情的有效控制，預(yù)計(jì)未來幾年，我國電力變壓器市場將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量規(guī)模將達(dá)194845萬千安伏。

數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.PCB

（1）PCB市場規(guī)模

近年來，我國印刷電路板產(chǎn)值增長迅速，不斷引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，發(fā)展印刷電路板行業(yè)。目前，我國已成為全球印刷電路板產(chǎn)值增長最快的國家。數(shù)據(jù)顯示，我國印刷電路板產(chǎn)值由2017年的297.16億美元增至2020年的352.49億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)到5.9%，高于全球平均增長水平。隨著我國印刷電路板國產(chǎn)品牌崛起，預(yù)計(jì)在2022年我國印刷電路板產(chǎn)值可達(dá)到389.36億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）PCB市場結(jié)構(gòu)

目前，我國印刷電路板細(xì)分產(chǎn)品主要包括多層板、軟板、HDI（高密度連接板）、雙面板、單面板、封裝基板六大類型。數(shù)據(jù)顯示，我國印刷電路板細(xì)分產(chǎn)品中多層板占比最大，達(dá)45.97%，遠(yuǎn)超其他產(chǎn)品；其次是軟板，占比達(dá)16.68%；HDI占比為16.59%。此外，雙面板、單面板、封裝基板的占比分別為11.34%、6.13%、3.29%。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.半導(dǎo)體材料

（1）半導(dǎo)體材料市場規(guī)模

半導(dǎo)體材料和設(shè)備是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的基石，是推動集成電路技術(shù)創(chuàng)新的引擎。在國家鼓勵(lì)半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下，本土半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局，推進(jìn)中國半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化進(jìn)程。

數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模逐年增長，從2017年的76億美元增長至2020年的94億美元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2020年，全球62座新投產(chǎn)的晶圓廠中有26座來自中國大陸，占比超過40%，成為增速最快的地區(qū)。隨著我國半導(dǎo)體材料行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模將達(dá)107億美元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）半導(dǎo)體材料市場構(gòu)成

在半導(dǎo)體材料市場構(gòu)成方面，硅片占比最大，占比為32.9%。其次為氣體，占比為14.1%，光掩膜排名第三，占比為12.6%。此外，拋光液和拋光墊、光刻膠配套試劑、光刻膠、濕化學(xué)品、濺射靶材的占比分別為7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。整體來看，各細(xì)分半導(dǎo)體材料市場普遍較小。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）半導(dǎo)體材料重點(diǎn)企業(yè)分析

下圖為我國半導(dǎo)體材料十強(qiáng)企業(yè)匯總一覽表：

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.電子測量儀器市場規(guī)模

受益于政策的大力支持和下游新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國電子測量儀器市場在近幾年高速增長，電子測量儀器中國市場占全球市場的比重約三分之一，是全球競爭中最為重要的市場之一。數(shù)據(jù)顯示，中國電子測量儀器的市場規(guī)模由2017年的31.68億美元增至2020年的48.08億美元，預(yù)計(jì)2022年其市場規(guī)模將增至53.14億美元。