紛紛“拋棄”美系大廠

業(yè)界人士透露，過(guò)往電信業(yè)者都指定美系龍頭廠的芯片，并由網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商設(shè)計(jì)制造xDSL、光纖用戶端、IAD整合接取設(shè)備及IP STB機(jī)頂盒等產(chǎn)品，但近期已有電信客戶因?yàn)槊老谍堫^芯片廠商漲價(jià)卻又交不出貨，要求網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠改設(shè)計(jì)，改為采聯(lián)發(fā)科、瑞昱等臺(tái)廠芯片。

2020年以來(lái)，關(guān)鍵通信芯片大缺貨，交期長(zhǎng)、漲價(jià)已讓業(yè)界吃足苦頭。近期智能手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱，芯片荒稍獲緩解，但全球積極投入通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及升級(jí)，電信設(shè)備需求仍相當(dāng)旺，但電信用芯片交期仍非常的長(zhǎng)。

梳理發(fā)現(xiàn)，對(duì)于網(wǎng)通芯片漲價(jià)，主要還是卡在成熟制程產(chǎn)能不足，導(dǎo)致WiFi芯片供給速度遠(yuǎn)不及市場(chǎng)所需。以全球網(wǎng)通芯片龍頭廠博通來(lái)看，目前交期不斷延長(zhǎng)，已多次調(diào)漲價(jià)格，加上晶圓代工價(jià)格頻頻上調(diào)，無(wú)疑雪上加霜。

來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

針對(duì)獲得轉(zhuǎn)單傳聞，聯(lián)發(fā)科表示，不對(duì)客戶相關(guān)訂單置評(píng)；瑞昱則表示，該公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品組合，爭(zhēng)取客戶端更多合作。

不難發(fā)現(xiàn)，國(guó)際大廠交期仍長(zhǎng)，且更為看重更高端的企業(yè)級(jí)產(chǎn)品，使得臺(tái)廠有機(jī)可乘，在網(wǎng)絡(luò)零售與電信商業(yè)標(biāo)案方面陸續(xù)有斬獲。從今年初以來(lái)，確實(shí)有傳出部分業(yè)者因?yàn)椴幌朐俚却龂?guó)際大廠交貨，開(kāi)始有轉(zhuǎn)換芯片方案的做法，估計(jì)交貨期最快也要等到今年下半。

關(guān)鍵的是，去年底以來(lái)，國(guó)際網(wǎng)絡(luò)芯片大廠均出現(xiàn)要求一線客戶（電信、數(shù)據(jù)中心等客戶）簽定LTA（長(zhǎng)期委制合約）或加速交貨費(fèi)，等于增加一筆前置費(fèi)用，確保供應(yīng)芯片，一線客戶多數(shù)會(huì)簽，而沒(méi)簽的客戶交期就是“遙遙無(wú)期”。

此外，業(yè)者人士透露，雖臺(tái)積電等產(chǎn)能供給緊俏，仍會(huì)給芯片廠預(yù)估數(shù)，但國(guó)際一線網(wǎng)絡(luò)芯片業(yè)者都是到最后一分鐘才調(diào)配對(duì)自家效益最大的芯片生產(chǎn)計(jì)劃，而電信等客戶都是最后一刻才收到通知。

來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠分析，對(duì)電信客戶來(lái)說(shuō)，漲價(jià)可以忍，交期長(zhǎng)也可以忍，但沒(méi)有交期預(yù)估，交貨時(shí)間一到，國(guó)際網(wǎng)絡(luò)芯片業(yè)者兩手一攤說(shuō)“沒(méi)貨可交”的說(shuō)法，讓人“忍無(wú)可忍”。

編者也了解到，除新興市場(chǎng)電信客戶直接改采臺(tái)廠芯片，也有不少歐美二、三線電信客戶要的芯片已緩交貨一年，延誤拓展市場(chǎng)時(shí)機(jī)，去年底起有客戶先砍掉使用國(guó)際芯片廠商的訂單，轉(zhuǎn)向要求改設(shè)計(jì)，采用聯(lián)發(fā)科、瑞昱等臺(tái)廠的芯片。

不過(guò)，改設(shè)計(jì)需費(fèi)時(shí)半年，對(duì)于已經(jīng)量產(chǎn)銷售的產(chǎn)品并不劃算，但仍有客戶寧愿改設(shè)計(jì)，今年以來(lái)通信設(shè)備廠商的研發(fā)團(tuán)隊(duì)有不少成員都在忙著改設(shè)計(jì)，先砍單改設(shè)計(jì)的產(chǎn)品占訂單比重約10%至15%，但由于芯片缺貨，訂單達(dá)交率僅七成，因此并未影響營(yíng)收狀況。

漲價(jià)蔓延，尋求更多產(chǎn)能

不過(guò)，不管如何，不久之前，諾基亞（Nokia）等網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備大廠紛紛指出，當(dāng)前芯片等供應(yīng)鏈瓶頸疊加上游原材料漲價(jià)的情況，迫使其開(kāi)始將成本壓力轉(zhuǎn)嫁給下游客戶，這些廠商將掀起一波漲價(jià)潮，以進(jìn)一步帶動(dòng)營(yíng)收成長(zhǎng)。

實(shí)際上，由于芯片短缺，網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)業(yè)整體仍處于供不應(yīng)求狀態(tài)。諾基亞、美國(guó)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商Airspan與 FWA 設(shè)備大廠Cambium均表達(dá)了由于近期公司受到通膨、芯片短缺和供應(yīng)鏈瓶頸等問(wèn)題影響，將提高價(jià)格。而與此同時(shí)，需求面則保持強(qiáng)勁。美國(guó)電信巨頭AT&T與Verizon近期都表示，光纖、5G FWA等設(shè)備需求非常強(qiáng)勁。

慶幸的是，盡管今年上半年Wi-Fi核心芯片供應(yīng)持續(xù)緊張，但聯(lián)發(fā)科和瑞昱出貨量在第一季度顯示出改善的跡象。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，聯(lián)發(fā)科和瑞昱半導(dǎo)體都在繼續(xù)爭(zhēng)取更多可用的Wi-Fi核心芯片的16nm和12nm芯片產(chǎn)能。

來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

雖然今年Wi-Fi 6E的產(chǎn)量不會(huì)很多，但消息人士估計(jì)，未來(lái)兩年產(chǎn)量將會(huì)增加，并將使用16nm和12nm工藝產(chǎn)品。未來(lái)，Wi-Fi 7將使用更先進(jìn)的制程。盡管相關(guān)需求要到2025年后才會(huì)顯著擴(kuò)大，但聯(lián)發(fā)科和瑞昱都已開(kāi)始準(zhǔn)備工作。

不過(guò)，目前，在中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)中，只有臺(tái)積電能夠穩(wěn)定提供相關(guān)制程的生產(chǎn)能力。因此有人擔(dān)心，16nm、14nm、12nm的供應(yīng)只會(huì)越來(lái)越緊張。幾家IC設(shè)計(jì)公司已經(jīng)敦促聯(lián)電推動(dòng)相關(guān)制造工藝節(jié)點(diǎn)的量產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)未來(lái)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

顯然，盡管28nm是目前生產(chǎn)規(guī)模最大的工藝節(jié)點(diǎn)，但在未來(lái)幾年，該節(jié)點(diǎn)很可能仍然供應(yīng)緊張。一些應(yīng)用程序正朝著更高級(jí)的制程節(jié)點(diǎn)發(fā)展，并尋求更多的生產(chǎn)能力支持。

聯(lián)發(fā)科和瑞昱都有強(qiáng)大的代工能力支持，這一優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在他們的Wi-Fi核心芯片產(chǎn)品的出貨上。熟悉Wi-Fi核心芯片市場(chǎng)的人士認(rèn)為，聯(lián)發(fā)科今年上半年的Wi-Fi 6出貨量規(guī)模將相當(dāng)可觀，并將隨著路由器和筆記本應(yīng)用出貨量的擴(kuò)大而擴(kuò)大。

來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)

除了在現(xiàn)有市場(chǎng)保持穩(wěn)定的份額外，瑞昱正逐步開(kāi)始供應(yīng)更多中高端產(chǎn)品線，其還在此前的一次投資者會(huì)議上證實(shí)，其市場(chǎng)份額已經(jīng)增加。

綜上所述，國(guó)內(nèi)臺(tái)系廠商此輪充足的產(chǎn)能準(zhǔn)備，也是未雨綢繆，正好能承接到上游客戶從國(guó)際大廠的外溢轉(zhuǎn)單，從而獲得一波新紅利。現(xiàn)在看來(lái)，這個(gè)持續(xù)時(shí)間并不短。