中商情報(bào)網(wǎng)訊：服務(wù)機(jī)器人是指能為人類(lèi)提供維護(hù)保養(yǎng)、修理、運(yùn)輸、清洗、保安、救援、監(jiān)護(hù)等服務(wù)工作但不從事生產(chǎn)工作的半自主或全自主工作的機(jī)器人。從中長(zhǎng)期來(lái)看，人口老齡化、用工成本上升、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素將為服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展提供良好的發(fā)展環(huán)境，進(jìn)而催生服務(wù)機(jī)器人巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游由芯片、伺服系統(tǒng)、控制器、傳感器、減速器等零部件及機(jī)器視覺(jué)、語(yǔ)音識(shí)別等系統(tǒng)集成組成。服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中游為家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人整機(jī)制造。服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括：餐飲、酒店、醫(yī)療、養(yǎng)老、家政、消防、物流等。

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二、上游

（一）零部件

1、芯片

（1）芯片市場(chǎng)規(guī)模

2021年時(shí)，國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為1865億美元，而中國(guó)大陸生產(chǎn)的芯片僅為312億美元，自給率約為16.7%左右。預(yù)計(jì)2026年中國(guó)大陸芯片市場(chǎng)規(guī)模會(huì)達(dá)到2740億美元，中國(guó)大陸生產(chǎn)的芯片價(jià)值將為582億美元，占比約為21.2%。

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（2）芯片重點(diǎn)企業(yè)分析

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2、減速器

越來(lái)越多企業(yè)進(jìn)入減速器領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)機(jī)器人減速器的企業(yè)數(shù)量逐漸增多，且技術(shù)在逐步提升，部分廠(chǎng)商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并逐步推向市場(chǎng)。2021年減速器領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)進(jìn)步略有提升，其中環(huán)動(dòng)科技、綠的諧波、來(lái)福諧波、同川精密的市場(chǎng)份額提升明顯，納博特斯克、HD的份額進(jìn)一步略有收縮，國(guó)產(chǎn)份額持續(xù)提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3、伺服系統(tǒng)

（1）伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)是工業(yè)機(jī)器人主要的動(dòng)力來(lái)源，主要由伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、編碼器三部分組成。伺服系統(tǒng)又稱(chēng)位置隨動(dòng)系統(tǒng)，是通過(guò)運(yùn)用機(jī)電能量變換、驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)、檢測(cè)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)等實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)與系統(tǒng)控制，從而實(shí)現(xiàn)執(zhí)行機(jī)械對(duì)未知指令準(zhǔn)確跟蹤的控制系統(tǒng)，被廣泛應(yīng)用于航空航天、國(guó)防領(lǐng)域以及工業(yè)自動(dòng)化等自動(dòng)控制領(lǐng)域。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的97億元上升至2021年的224億元。隨著中國(guó)人口老齡化的進(jìn)一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備的需求將始終保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到286億元。

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（2）伺服電機(jī)

近年來(lái)，中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，受到下游工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的影響，伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模也不斷增長(zhǎng)。2019年中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)142億元，同比增長(zhǎng)6.77%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至181億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

由于我國(guó)伺服電機(jī)發(fā)展起步較晚，伺服電機(jī)行業(yè)65%左右的份額都是由外資品牌所占據(jù)。具體來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場(chǎng)份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%，日本安川、臺(tái)灣臺(tái)達(dá)、日本松下、日本三菱市場(chǎng)份額分別為11.9%、8.9%、8.8%、8.3%。

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4、控制器

（1）控制器市場(chǎng)規(guī)模

控制器可比喻為機(jī)器人的“大腦”，負(fù)責(zé)向機(jī)器人發(fā)布和傳遞動(dòng)作指令，對(duì)機(jī)器人性能具有決定性影響。近年來(lái)，我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.6%。主要原因是我國(guó)擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將超3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.52%。

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（2）控制器競(jìng)爭(zhēng)格局

目前智能控制器行業(yè)集中度不高，處于充分市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。按照規(guī)模和技術(shù)研發(fā)實(shí)力可以將所有廠(chǎng)商分成三類(lèi)：歐美的大規(guī)模專(zhuān)業(yè)智能控制器制造商、中等規(guī)模的智能控制器廠(chǎng)商、小規(guī)模的廠(chǎng)商。大部分廠(chǎng)商采用的是維護(hù)核心客戶(hù)然后兼顧其他客戶(hù)，這也使得各家的產(chǎn)品核心技術(shù)不同，開(kāi)發(fā)的方向和技術(shù)也各不相同，行業(yè)內(nèi)不同類(lèi)型生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)水平差異也較大。

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5、傳感器

（1）傳感器市場(chǎng)規(guī)模

傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模2189億元，同比增長(zhǎng)12.7%。隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺(tái)，傳感器行業(yè)市場(chǎng)可期。2021年我國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2951.8億元，2022年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增至3150億元。

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（2）傳感器區(qū)域分布

中國(guó)傳感器企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，約占全國(guó)企業(yè)總數(shù)的56.9%，中南地區(qū)占23.1%，華北地區(qū)占8.4%，西北地區(qū)占4.4%。

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（3）傳感器競(jìng)爭(zhēng)格局

伴隨著我國(guó)信息化的高速發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)的傳感器行業(yè)發(fā)展飛快。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)傳感器行業(yè)TOP5占據(jù)了國(guó)內(nèi)傳感器市場(chǎng)40%以上的份額，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸成熟。

華工科技傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；大立科技是國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；歌爾股份目前精密零組件收入規(guī)模較大，歌爾傳感器涵蓋壓力傳感器、交互類(lèi)傳感器和流體傳感器等，廣泛應(yīng)用于各類(lèi)消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

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（二）系統(tǒng)集成

1、機(jī)器視覺(jué)

（1）機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，由2018年的102億元增長(zhǎng)至2020年的144億元。得益于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)回暖、新基建投資增加、數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速、制造業(yè)自動(dòng)化推進(jìn)等因素影響，預(yù)計(jì)我國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模可以達(dá)到229億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）機(jī)器視覺(jué)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模

從產(chǎn)出規(guī)模上看，絕大部分企業(yè)營(yíng)收規(guī)模低于1億元。根據(jù)中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1億元以上的企業(yè)占比16.5%。

資料來(lái)源：中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）機(jī)器視覺(jué)重點(diǎn)企業(yè)分析

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2、語(yǔ)音識(shí)別

過(guò)去五年，受到智能音箱等設(shè)備及消費(fèi)和互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)的影響，中國(guó)智能語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)需求不斷增長(zhǎng)。2020年中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到113.96億元，同比增長(zhǎng)19.2%，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2022年中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至161.91億元。

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三、中游

（一）服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年，受新冠肺炎疫情影響，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)需求迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到383.8億元，同比增長(zhǎng)37.4％。隨著人口老齡化加劇，用工成本上漲，服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)需求潛力巨大，預(yù)計(jì)到2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到542.3億元。

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（二）服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

服務(wù)機(jī)器人分為家庭、醫(yī)療和公共服務(wù)機(jī)器人。我國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品以家用服務(wù)機(jī)器人為主導(dǎo)，我國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人占據(jù)48%的市場(chǎng)份額，而醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人分別占比28%和24%。

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（三）服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量

2021年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)達(dá)921.44萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)48.9%。2022年1-4月全國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量為226.51萬(wàn)套，同比下降20.3%。

 2021-2022年4月中國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布情況

中國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模分布呈現(xiàn)以華東、中南、華北地區(qū)為核心的發(fā)展態(tài)勢(shì)，西南、東北、西北地區(qū)目前的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小。其中，華東地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比40.6％，中南地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比32.7％，華北地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比17.2％。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）服務(wù)機(jī)器人企業(yè)注冊(cè)量

近年來(lái)，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增加，主要原因是服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)需求量大，行業(yè)前景光明，廣受資本的青睞。企查查數(shù)據(jù)顯示，2014年服務(wù)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量?jī)H6342家，2016年突破1萬(wàn)家，2018年突破2萬(wàn)家，2020年突破5萬(wàn)家，2021年突破10萬(wàn)家達(dá)到105506家，同比增長(zhǎng)78.9%，新增企業(yè)數(shù)量持續(xù)快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年服務(wù)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量將突破15萬(wàn)家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）服務(wù)機(jī)器人投融資

服務(wù)機(jī)器人備受資本重視，近年來(lái)，服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域融資較為活躍。雖然2017-2019年服務(wù)機(jī)器人融資事件呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，但是融資金額卻節(jié)節(jié)攀升。服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域融資向大型企業(yè)傾斜。2020年以來(lái)服務(wù)機(jī)器人融資呈現(xiàn)升溫的趨勢(shì)。2021年服務(wù)機(jī)器人融資事件120起，融資金額446.14億元。預(yù)計(jì)2022年服務(wù)機(jī)器人融資事件125起，融資金額514.47億元

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（七）服務(wù)機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)分析

在商用清潔機(jī)器人領(lǐng)域，高仙、石頭科技、科沃斯等企業(yè)已完成布局，其中，科沃斯成功上市，成為細(xì)分行業(yè)龍頭；配送機(jī)器人領(lǐng)域，九號(hào)公司、云跡科技、普渡科技、獵戶(hù)星空、擎朗智能等在內(nèi)的一大部分企業(yè)已完成布局，其中，九號(hào)公司與云跡科技是細(xì)分行業(yè)龍頭。掃地機(jī)器人領(lǐng)域，石頭科技作為絕對(duì)的龍頭，正逐步占領(lǐng)市場(chǎng)。

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四、下游

（一）餐飲

中國(guó)餐飲市場(chǎng)一直健康成長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從2016年的3.6萬(wàn)億增長(zhǎng)至2019年的4.7萬(wàn)億。由于疫情的影響，餐飲市場(chǎng)規(guī)模2020年下滑15.4%至4.0萬(wàn)億，但是2021年市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)至4.7萬(wàn)億，之后行業(yè)將重新健康成長(zhǎng)，2024年市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)到6.6萬(wàn)億。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《2021年中國(guó)連鎖餐飲行業(yè)報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）醫(yī)療

據(jù)《2020智慧醫(yī)療發(fā)展研究報(bào)告》顯示，2020年，中國(guó)智慧醫(yī)療行業(yè)規(guī)模已突破千億元大關(guān)，2021年規(guī)模達(dá)1259億元，智慧醫(yī)療行業(yè)將進(jìn)入智能化、高效化、規(guī)模化發(fā)展的高速增長(zhǎng)期。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展下，中國(guó)智慧醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，全面迎來(lái)發(fā)展好時(shí)機(jī)，預(yù)計(jì)2022年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1576億元。

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（三）物流

近年來(lái)，中國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模呈高速增長(zhǎng)狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模近6000億元，2021年中國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6477億元，同比增長(zhǎng)10.9%。隨著物流業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合的進(jìn)一步深化，我國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6995億元。

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（四）養(yǎng)老

近年來(lái)我國(guó)智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模近4萬(wàn)億元，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)18%，預(yù)計(jì)到2022年智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將5.9萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理