2022年中國動力電池行業產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2022-04-19 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車提供動力的蓄電池。在國家“雙碳”目標下，新能源電池材料及電池產業發展潛能巨大，需求空間廣闊。近年來，企業將緊跟電池產業需求倍增機遇，圍繞動力電池產業鏈，延鏈補鏈建鏈強鏈。

一、產業鏈

動力電池產業形成了完整的產業鏈，上游為正極材料、負極材料、電解液、隔膜、固體電解質、結構件、氫氧化鎳等原材料。動力電池產業鏈中游為電池電芯組、電池管理系統、熱管理系統、燃料電池堆、系統配件等。動力電池產業鏈下游應用領域主要包括新能源汽車、電動自行車、電動摩托車，后市場為動力電池回收。

資料來源：中商產業研究院

二、上游

（一）正極材料

鋰電池正極材料是其電化學性能的決定性因素，對電池的能量密度及安全性能起主導作用，且正極材料的成本占比也較高，占鋰電池材料成本的30%-40%，因此正極材料是鋰電池最為關鍵的材料。

1、出貨量

數據顯示，我國鋰電池正極材料出貨量由2017年20.8萬噸增至2020年51.0萬噸，中商產業研究院預測，2022年我國正極材料出貨量可達67萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2、競爭格局

我國鋰電池正極材料市場競爭格局中，廈門鎢業占比最大達9.92%，天津巴莫占比達6.44%，德方納米占比達6.31%，榮百鋰電占比達5.82%，長遠鋰科占比達5.70%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（二）負極材料

鋰電池負極材料在鋰電池中起儲存和釋放能量的作用，主要影響鋰電池的電池效率、循環性能等。

1、出貨量

數據顯示，我國鋰電池負極材料出貨量由2017年14.8噸增至2020年36.5噸。中商產業研究院預測，2022年我國鋰電池負極材料出貨量可達47.6噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2、競爭格局

數據顯示，我國鋰電池負極材料市場競爭格局中，按出貨量來看，貝瑞特占比最大，達22%。其次為璞泰來，占比達18%。杉杉股份、凱金新能源、中科星城占比分別達17%、14%、7%。

數據來源：中商產業研究院整理

（三）電解液

鋰電池電解液是電池中離子傳輸的載體。一般由鋰鹽和有機溶劑組成。電解液在鋰電池正、負極之間起到傳導離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優點的保證。

1、出貨量

數據顯示，我國鋰電池電解液由2017年11萬噸增至2020年25.2萬噸。中商產業研究院預測，2022年我國鋰電池電解液出貨量可達32.6萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2、競爭格局

數據顯示，我國鋰電池電解液市場競爭格局中，按出貨量來看，天賜材料市場份額占比最大達29.3%。其次為新宙邦占比達17.6%，國泰華榮占比達14.7%。

數據來源：中商產業研究院整理

（四）隔膜

隔膜是電解反應時，用以將正負兩極分開防止在電解池中直接反應損失能量的一層薄膜。鋰電池的結構中，隔膜是關鍵的內層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、循環以及安全性能等特性，性能優異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。

1、出貨量

數據顯示，我國鋰電池隔膜由2017年14.5億平方米增至2020年37.2億平方米。中商產業研究院預測，2022年我國鋰電池隔膜出貨量將超50億平方米。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2、競爭格局

數據顯示，我國鋰電池隔膜生產市場競爭格局中，上海恩捷市場份額占比最大達31.38%。其次為星源材質占比達13.32%，蘇州捷力占比達8.76%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

三、中游

（一）動力電池

1、裝機量

中國是最大的動力電池市場。2017年至2021年間中國動力電池裝機量以43.5%的復合年增長率增長，2021年達到154.5GWh。2022年1-3月，我國動力電池裝車量累計51.3GWh，同比累計上升120.7%。隨著新能源車滲透率快速增長，產業鏈的健康發展以及疫情的有效控制，中國動力電池市場將會持續成長。預計2022年動力電池裝機量將達299.9GWh。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

2、產銷量

2021年中國動力電池產量累計219.7GWh，同比累計增長163.4%。動力電池累計銷量達186.0GWh，同比累計增長182.3%。2022年1-3月，我國動力電池產量累計100.6GWh，同比累計增長206.9%。動力電池累計銷量達65.0GWh，同比累計增長172.6%。預計2022年中國動力電池產量和銷量分別達到492.45GWh、396.5GWh。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

3、競爭格局

動力電池行業呈現一超多強的局面，寧德時代動力電池裝機量占據一半的市場，比亞迪市場近年來發展迅猛，動力電池裝機量占比持續提高。2021年寧德時代動力電池裝機量80.51GWh，市場份額52.1%。比亞迪緊隨其后，市場份額16.2%。中航鋰電、國軒高科市場份額超5%，分別為5.9%、5.2%。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

4、區域分布

中國動力電池在業/存續相關企業主要集中在東部沿海地區及中部地區。其中，廣東動力電池企業最多達8947家，江蘇、山東排名第二和第三，動力電池企業分別為5761家、5528家。湖南、河南、安徽動力電池企業數量超4000家，浙江、陜西、海南、湖北進入前十，動力電池企業數量超2000家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

5、重點企業分析

數據來源：中商產業研究院整理

（二）氫燃料電池

1、市場規模

2020年由于疫情和政策影響，中國氫燃料電池產業市場規模為30億元，同比下降40%，市場還需時間從疫情中恢復。隨著加氫站網絡初步形成，氫燃料電池產業趨于完善，氫燃料電池系統成本下降，下游應用增多，預計到2023年中國氫燃料電池產業市場規模將達到230億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2、競爭格局

從企業裝機量排名來看，排名前五的企業分別為愛德曼氫能、億華通、國鴻重塑、探索汽車、濰柴動力，前五家企業裝機量占2020年中國氫燃料電池系統裝機量的69%，其中，占比最高的是愛德曼氫能，占比20.1%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（三）固態電池

1、固態鋰電池出貨量

固態鋰電池已成為未來鋰電池發展的必經之路。預計2021-2027年我國固態電池出貨量高速增長，預計2025年固態電池出貨量將超24GW。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2、固態鋰電池企業布局

近年來，固態鋰電池作為鋰電池終極技術路線之一，已被不少上市公司關注并加速布局。

資料來源：中商產業研究院整理

（四）電池管理系統

1、市場需求

電池管理系統作為實時監控、自動均衡、智能充放電的電子部件，起到保障安全、延長壽命、估算剩余電量等重要功能，是動力和儲能電池組中不可或缺的重要部件，它通過一系列的管理和控制，保障電動汽車的正常運行。

近幾年，國內電池管理系統行業技術快速進步，應用范圍不斷擴大，據統計，2020年我國電池管理系統市場需求規模為97億元，同比增長6.6%。預計2022年市場需求規模將超120億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2、產業結構

電池管理系統是電池系統的“核心大腦”，當前，電動汽車電池管理系統的主要市場。電動汽車行業BMS的市場占比提升迅速，市場份額提升至54%，消費電子BMS、儲能BMS的市場占比則有所下降，市場份額分別為24%、23%。

中國電動汽車百人會、鋰電大數據、中商產業研究院整理

3、企業布局

我國電池管理系統企業有上百家，然而市場集中度不高、競爭激烈、技術優勢不明顯，呈現“多而不強”特點，市場機遇大。目前，企業爭相布局電池管理系統業務。

資料來源：中商產業研究院整理

4、重點企業

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游

（一）新能源汽車

1、新能源汽車產銷

近年來，新能源汽車市場需求依舊旺盛，產銷創新高。2021年中國新能源汽車產銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比分別增長159.5%和157.5%。2022年第一季度，新能源汽車產銷分別完成129.3萬輛和125.7萬輛，同比均增長1.4倍。中汽協預測，新能源汽車將達到500萬輛，同比增長42%，市場占有率有望超過18%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2、新能源汽車市場滲透率

與燃油車相比，新能源汽車的能源補充成本更低并享有利好政策和補貼，吸引了越來越多的消費者從燃油車轉向新能源汽車。近年來，新能源汽車市場滲透率持續提升。新能源汽車市場滲透率從2016年的1.8%增長至2020年的5.4%。2021年中國新能源汽車市場占有率達到13.4%，高于上年8個百分點。《新能源汽車產業發展規劃》中提到，到2025年，中國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

（二）電動自行車

1、產量

電動自行車是指以蓄電池作為輔助能源在普通自行車的基礎上，安裝了電機、控制器、蓄電池、轉把閘把等操縱部件和顯示儀表系統的交通工具。2019年以來，我國電動自行車產量持續增長，2020年電動自行車產量2966萬輛，同比增長9.5%。預計2022年中國電動自行車產量將突破3000萬輛。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

2、保有量

電動自行車是非常適合中國國情的，很有發展前途的綠色交通工具。部分城市實行禁摩令以后電動自行車的購買率逐步上升，電動自行車保有量持續增長。2020年電動自行車保有量3.3億輛，預計2022年電動自行車保有量將達4億輛。

資料來源：中國自行車協會，華經產業研究院整理

（三）電動摩托車

1、產銷

2021年中國電動摩托車產銷395.89萬輛和394.28萬輛，同比增長3.65%和3.43%。2022年1-3月，電動摩托車產銷68.77萬輛和69.28萬輛，同比下降21.53%和19.47%。

數據來源：中汽協、中國摩托車商會、中商產業研究院整理

2、市場規模

2019年電動摩托車銷量大增，市場規模達到131.71億元，隨著政策對電動摩托車的支持，2021年市場規模增長至267.78億元。預計2022年市場規模將達321.5億元。

數據來源：中汽協、中國摩托車商會、中商產業研究院整理

3、競爭格局

電動摩托車市場集中度較高，2021年前十企業銷量370.28萬輛，銷量占電動摩托車市場的比重為93.9%。其中，雅迪科技集團、浙江綠源、東莞臺鈴、江蘇新日市場占比超10%，分別為23.7%、17.7%、15.7%、12.7%。

數據來源：摩托車商會、中商產業研究院整理

電動摩托車銷售前十名企業（集團）為雅迪科技集團、浙江綠源、東莞臺鈴、江蘇新日、宗申集團、金翌、淮海新能源、巴士新能源、濟南大隆和隆鑫，分別銷售93.44萬輛、69.91萬輛、61.97萬輛、50.19萬輛、37.58萬輛、20.01萬、12.28萬輛、10.94萬輛、9.82萬輛和4.14萬輛。

數據來源：摩托車商會、中商產業研究院整理

（四）動力電池回收

1、市場規模

新能源汽車動力電池的平均壽命一般被認為是5-8年。照此推算，我國第一批大規模量產的動力電池已進入淘汰臨界點，回收利用市場爆發在即。中國汽車技術研究中心統計數據顯示，2020年，我國累計報廢動力電池超過20萬噸（約25GWh）。2025年我國需要回收的廢舊動力電池容量預計將達到137.4GWh（110噸左右），超過2020年的5倍。此外，動力電池原材料價格上漲和供應緊張，這讓電池回收行業前景光明。

根據中國能源報的數據，2019年我國動力電池回收市場規模約為50億元。中國汽車技術研究中心數據顯示，2020年國內累計退役的動力電池市場規模達到100億元。預計2022年中國動力電池回收量將超280億元。