中商情報(bào)網(wǎng)訊：固態(tài)鋰電池是一種使用固體正負(fù)極和固體電解質(zhì)，不含有任何液體，所有材料都由固態(tài)材料組成的電池，具有安全性好、能量密度高、循環(huán)性能強(qiáng)、適用溫度范圍大等優(yōu)點(diǎn)。基于安全和能量密度上的優(yōu)勢(shì)，固態(tài)鋰電池已成為未來鋰電池發(fā)展的必經(jīng)之路。未來，固態(tài)鋰電池未來有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，行業(yè)前景可期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)材料主要包括鋰礦、錳礦、鈷礦、石墨礦、錫礦等，上游電池電芯材料主要包括正極、負(fù)極、固體電解質(zhì)等。固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中游包括電池封裝集成、電源管理系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)。固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用于動(dòng)力領(lǐng)域、消費(fèi)領(lǐng)域、儲(chǔ)能領(lǐng)域，主要包括新能源汽車、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、產(chǎn)業(yè)上游

（一）正極材料

鋰電池正極材料是其電化學(xué)性能的決定性因素，對(duì)電池的能量密度及安全性能起主導(dǎo)作用，且正極材料的成本占比也較高，占鋰電池材料成本的30%-40%，因此正極材料是鋰電池最為關(guān)鍵的材料。

1、市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)規(guī)模由2017年417.1億元增至2020年751.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)正極材料市場(chǎng)規(guī)模將突破千億。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、出貨量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池正極材料出貨量由2017年20.8萬噸增至2020年51.0萬噸，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)正極材料出貨量可達(dá)67萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，廈門鎢業(yè)占比最大達(dá)9.92%，天津巴莫占比達(dá)6.44%，德方納米占比達(dá)6.31%，榮百鋰電占比達(dá)5.82%，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科占比達(dá)5.70%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）負(fù)極材料

鋰電池負(fù)極材料在鋰電池中起儲(chǔ)存和釋放能量的作用，主要影響鋰電池的電池效率、循環(huán)性能等。

1、市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模由2017年82.1億元增至2020年140.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)189.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、出貨量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料出貨量由2017年14.8噸增至2020年36.5噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)鋰電池負(fù)極材料出貨量可達(dá)47.6噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，按出貨量來看，貝瑞特占比最大，達(dá)22%。其次為璞泰來，占比達(dá)18%。杉杉股份、凱金新能源、中科星城占比分別達(dá)17%、14%、7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）固體電解質(zhì)

固體電解質(zhì)是全固態(tài)鋰電池的核心組成部分，是實(shí)現(xiàn)高能量密度、高循環(huán)穩(wěn)定性和高安全性能的關(guān)鍵材料，固體電解質(zhì)又稱為快離子導(dǎo)體，或者是超離子導(dǎo)體。固態(tài)鋰電池采用固體電解質(zhì)替代電解液和隔膜。一方面，固體電解質(zhì)具備離子導(dǎo)電性，能夠替代傳統(tǒng)電解液，起到在正負(fù)極之間傳輸鋰離子的作用；另一方面，固體電解質(zhì)同時(shí)具備電子絕緣性，可以替代隔膜，隔絕正負(fù)極，防止短路。

目前已經(jīng)在使用或者接近商用的固態(tài)鋰電池的電解質(zhì)有三種：聚合物、硫化物和氧化物。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)業(yè)中游

（一）固態(tài)鋰電池

1、固態(tài)鋰電池出貨量

固態(tài)鋰電池已成為未來鋰電池發(fā)展的必經(jīng)之路。預(yù)計(jì)2021-2027年我國(guó)固態(tài)電池出貨量高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年固態(tài)電池出貨量將超24GW。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、固態(tài)鋰電池企業(yè)布局

近年來，固態(tài)鋰電池作為鋰電池終極技術(shù)路線之一，已被不少上市公司關(guān)注并加速布局。據(jù)悉，固態(tài)電池專利數(shù)量方面，比亞迪以76項(xiàng)專利居首位。排在第二至第六位的分別是靖陶能源（63項(xiàng)）、蜂巢能源（55項(xiàng)）、衛(wèi)藍(lán)新能源（25項(xiàng)）、寧德時(shí)代（21項(xiàng)）、億緯鋰能（9項(xiàng)）。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）電池管理系統(tǒng)

1、電池管理系統(tǒng)市場(chǎng)需求

電池管理系統(tǒng)(BMS)作為實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)均衡、智能充放電的電子部件，起到保障安全、延長(zhǎng)壽命、估算剩余電量等重要功能，是動(dòng)力和儲(chǔ)能電池組中不可或缺的重要部件，它通過一系列的管理和控制，保障電動(dòng)汽車的正常運(yùn)行。

近幾年，國(guó)內(nèi)電池管理系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)電池管理系統(tǒng)市場(chǎng)需求規(guī)模為97億元，同比增長(zhǎng)6.6%。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將超120億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、電池管理系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局

現(xiàn)階段，在我國(guó)有近百家公司進(jìn)軍電池管理系統(tǒng)領(lǐng)域，電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)制造商包括整車廠商、電池廠商、專業(yè)電池管理系統(tǒng)廠商。從我國(guó)電池管理系統(tǒng)市場(chǎng)三大參與主體電池裝機(jī)量占比來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)整車廠商電池出貨量占比為21%，電池廠商電池出貨量占比46%，專業(yè)電池管理系統(tǒng)廠商電池出貨量占比為33%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、產(chǎn)業(yè)下游

（一）新能源汽車

1、新能源汽車產(chǎn)銷

近年來，新能源汽車市場(chǎng)需求依舊旺盛，產(chǎn)銷創(chuàng)新高。2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比分別增長(zhǎng)159.5%和157.5%。2022年第一季度，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成129.3萬輛和125.7萬輛，同比均增長(zhǎng)1.4倍。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，新能源汽車將達(dá)到500萬輛，同比增長(zhǎng)42%，市場(chǎng)占有率有望超過18%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、新能源汽車市場(chǎng)滲透率

與燃油車相比，新能源汽車的能源補(bǔ)充成本更低并享有利好政策和補(bǔ)貼，吸引了越來越多的消費(fèi)者從燃油車轉(zhuǎn)向新能源汽車。近年來，新能源汽車市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升。新能源汽車市場(chǎng)滲透率從2016年的1.8%增長(zhǎng)至2020年的5.4%。2021年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)占有率達(dá)到13.4%，高于上年8個(gè)百分點(diǎn)。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年，中國(guó)新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、新能源汽車保有量

近年來，我國(guó)新能源汽車保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年年底新能源汽車保有量達(dá)784萬輛。截至2022年3月底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)891.5萬輛，占汽車總量的2.90%。其中純電動(dòng)汽車保有量724.5萬輛，占新能源汽車總量的81.27%。

數(shù)據(jù)來源：公安部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）消費(fèi)電子

1、手機(jī)

（1）手機(jī)出貨量

中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)由最開始的出貨量逐年遞增轉(zhuǎn)變?yōu)橹鹉赀f減的階段，市場(chǎng)逐漸飽和以及消費(fèi)者換機(jī)意愿下降，未來可能迎來出貨量相對(duì)穩(wěn)定的階段。由于5G技術(shù)的不斷進(jìn)步以及蘋果推出iphone 13備受關(guān)注，2021年的手機(jī)出貨量有小幅度回暖，但疫情反撲以及殘留影響，芯片短缺仍然危及了手機(jī)行業(yè)的出貨量。2021年全年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)3.51億部，同比增長(zhǎng)13.9%。2022年1-2月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)4788.6萬部，同比下降22.6%，其中，5G手機(jī)出貨量3769.8萬部，同比下降11.0%，占同期手機(jī)出貨量的78.7%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）手機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2021年全年，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量累計(jì)3.04億部，同比增長(zhǎng)12.6%，占同期手機(jī)出貨量的86.6%，也就是說，每100人就有接近87人買國(guó)產(chǎn)手機(jī)。由于近年來三星、摩托羅拉等國(guó)外品牌在中國(guó)市場(chǎng)逐漸淡出，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的國(guó)外品牌是蘋果一家獨(dú)大，整體中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)仍以國(guó)產(chǎn)品牌為主。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、平板電腦

由疫情引發(fā)的使用平板學(xué)習(xí)、辦公和娛樂的需求將會(huì)長(zhǎng)期存在，消費(fèi)者的使用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，使用頻次也明顯高于疫情之前。隨著各手機(jī)廠商陸續(xù)進(jìn)入平板市場(chǎng)，原有參與者也不斷加大相關(guān)投入，將會(huì)繼續(xù)促進(jìn)中國(guó)平板電腦市場(chǎng)的繼續(xù)增長(zhǎng)。2021年全年中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量約2846萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.8%，創(chuàng)近7年出貨最高增幅。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）可穿戴設(shè)備

1、可穿戴設(shè)備出貨量

可穿戴設(shè)備即直接穿在身上，或是整合到用戶的衣服或配件的一種便攜式設(shè)備。可穿戴設(shè)備不僅僅是一種硬件設(shè)備，更是通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能，可穿戴設(shè)備將會(huì)對(duì)我們的生活、感知帶來很大的轉(zhuǎn)變。近年來，中國(guó)可穿戴設(shè)備出貨量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)可穿戴市場(chǎng)出貨量近1.4億臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.4%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、可穿戴設(shè)備主要產(chǎn)品出貨量

其中，2021年耳戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量出貨量繼續(xù)保持較高水平，2021年出貨量達(dá)7898萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)55.4%。耳戴設(shè)備的快速發(fā)展一方面受到藍(lán)牙耳機(jī)設(shè)備的智能化進(jìn)程驅(qū)動(dòng)；另一方面，市場(chǎng)在受到入門級(jí)市場(chǎng)極大推動(dòng)的同時(shí)，也在通過品質(zhì)提升逐漸向上拉升價(jià)位段，這一趨勢(shì)在線上市場(chǎng)尤其明顯。

2021年手表市場(chǎng)出貨量達(dá)3956萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.4%。其中成人手表2013萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.0%。兒童手表出貨量1943萬臺(tái)，相較于2020年，兒童市場(chǎng)具有明顯復(fù)蘇跡象，但依然面臨潛在用戶基數(shù)增長(zhǎng)放緩和產(chǎn)品同質(zhì)化的挑戰(zhàn)和瓶頸。

2021年手環(huán)市場(chǎng)出貨量1910萬臺(tái)，同比下降26.3%。手環(huán)市場(chǎng)需求一方面受到價(jià)格上漲影響，另一方面受到佩戴功能有限的抑制。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）儲(chǔ)能

1、儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模

儲(chǔ)能是電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵一環(huán)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是萬億級(jí)的藍(lán)海市場(chǎng)。根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，中國(guó)的累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)35.6GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的18.6%，同比增長(zhǎng)9.8%，漲幅相較于2019年提升6.2%。預(yù)計(jì)2022年儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將超40GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模

儲(chǔ)能按照種類劃分可分為物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能等。電化學(xué)儲(chǔ)能包括鈉硫電池、液流電池、鋰離子電池等，主要應(yīng)用于分鐘至小時(shí)級(jí)的工作場(chǎng)景；近年來，在政策的推動(dòng)下我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)展較為迅速。截至2021年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模達(dá)到1.87GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.51GW，同比增長(zhǎng)68.5%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到7.25GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、儲(chǔ)能裝機(jī)結(jié)構(gòu)

目前，儲(chǔ)能裝機(jī)結(jié)構(gòu)主要以抽水蓄能為主。抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模占中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的89.3%；電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的9.2%；熔融鹽儲(chǔ)熱的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的1.5%；壓縮空氣儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的0.03%。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理