2022年中國儲能變流器行業產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2022-04-08 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：儲能變流器是電化學儲能系統中，連接于電池系統與電網(和/或負荷)之間的實現電能雙向轉換的變流器。儲能變流器不僅能滿足傳統并網變流器對直流電轉換為交流電的逆變要求，還可滿足儲能系統“充電+放電”帶來的雙向變流需求，具有對電池充電和放電功能，可用于光伏、風力發電功率平滑、削峰填谷、微型電網等多種場合。儲能變流器是儲能系統中的重要部件。

一、產業鏈

儲能變流器上游主要由IGBT、印制電路板、電線電纜組成，儲能變流器中游為工頻升壓型儲能變流器、高壓直掛型儲能變流器。儲能變流器下游為風光電站、光伏電站、電網系統、變電站等。

資料來源：中商產業研究院

二、上游

（一）IGBT

IGBT是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應管)組成的復合全控型電壓驅動式功率半導體器件，兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導通壓降兩方面的優點。IGBT是能源變換與傳輸的核心器件，俗稱電力電子裝置的「CPU」。

1、IGBT市場供需

中國已經成為全球最大的IGBT市場，近年來IGBT產量及需求量持續增長。2021年我國IGBT行業產量將達到0.26億只，需求量約為1.32億只。預計2022年我國IGBT行業產量將達到0.41億只，需求量約為1.56億只。

數據來源：Yole、中商產業研究院整理

2、IGBT競爭格局

由于IGBT對設計及工藝要求較高，而國內缺乏IGBT相關技術人才、工藝基礎薄弱且企業產業化起步較晚，因此IGBT市場長期被大型國外跨國企業壟斷。自2015年以來，我國IGBT自給率超過10%并逐漸增長，預計2024年我國IGBT自給率將達40%?；趪蚁嚓P政策中提出核心元器件國產化的要求，國產替代成為國內IGBT行業的發展趨勢。

數據來源：Yole、中商產業研究院整理

目前，國內IGBT市場主要由英飛凌、三菱電機、富士電機等海外廠商占據。中國IGBT市場占比前三的分別是英飛凌、三菱電機和富士電機。其中占比最高的是英飛凌，為15.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）印制電路板

印制電路板，簡稱PCB，又稱為印制線路板、印刷電路板、印刷線路板。通常把在絕緣基材上，按預定設計制成印制線路、印制元件或兩者組合而成的導電圖形稱為印制電路，而在絕緣基材上提供元器件之間電氣連接的導電圖形，稱為印制線路。

1、市場規模

近年來，我國印刷電路板產值增長迅速，不斷引進國外先進技術與設備，發展印刷電路板行業。目前，我國已成為全球印刷電路板產值增長最快的國家。數據顯示，我國印刷電路板產值由2017年的297.16億美元增至2020年的352.49億美元，年均復合增長率達到5.9%，高于全球平均增長水平。隨著我國印刷電路板國產品牌崛起，預計在2022年我國印刷電路板產值可達到389.36億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

2、細分產品結構

目前，我國印刷電路板細分產品主要包括多層板、軟板、HDI（高密度連接板）、雙面板、單面板、封裝基板六大類型。數據顯示，我國印刷電路板細分產品中多層板占比最大，達45.97%，遠超其他產品；其次是軟板，占比達16.68%；HDI占比為16.59%。此外，雙面板、單面板、封裝基板的占比分別為11.34%、6.13%、3.29%。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

3、產業區域分布

中國已形成了較為成熟的電子信息產業鏈，同時具備廣闊的內需市場和人力成本、投資政策等生產制造優勢，吸引了大量外資企業將生產重心向中國大陸轉移。珠三角地區、長三角地區由于下游產業集中，并具備良好的區位條件，成為了我國PCB生產的核心區域。

但近年來，隨著沿海地區勞動力成本的上升，部分PCB企業開始將產能向中西部地區遷移，尤其是江西、湖南、湖北等經濟產業帶的PCB產能呈現快速增長的發展勢頭。江西省作為沿海城市向中部延伸的重要地帶，兼具獨特的地理位置優勢以及豐富的水資源，加上地方政府大力推動電子信息產業相關的招商引資，逐漸成為沿海城市PCB企業主要轉移基地。預計未來珠三角地區、長三角地區仍將保持PCB產業的領先地位，并不斷向高端產品和高附加值產品方向發展；中西部地區由于PCB企業的內遷，逐漸成為我國PCB行業的重要生產基地。

資料來源：中商產業研究院

4、競爭格局

國內印刷電路板行業與全球市場呈現出一致性，市場較為分散、競爭充分，一方面，全球市場占據領導地位的臺資、日資企業大部分在國內設有子公司，另一方面，國內本土企業不斷壯大、競爭力日益增強。

資料來源：中商產業研究院整理

（三）電線電纜

1、電線電纜銷售收入

電線電纜用以傳輸電（磁）能，信息和實現電磁能轉換的線材產品。近年來，全球電線電纜產品向以中國為主的亞太地區轉移，中國電線電纜行業市場規模迅速壯大。隨著我國電網改造加速推進，特高壓工程相繼投入建設，我國電線電纜產品需求也逐步擴大。數據顯示，2018-2020年我國電線電纜行業銷售收入逐步增長，2020年達10769億元。中商產業研究院預測，2022年我國電線電纜行業銷售收入將達11843億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2、電線電纜產量

2017-2018年我國電線電纜產品產量連續兩年下滑，2019年我國電力電纜總產量回升，產量達5141萬千米，同比增長13.44%。2020年，由于疫情影響，我國電線電纜行業增速放緩，整體規模達到5243萬千米，同比增長1.98%。中商產業研究院預測，2022年我國電力電纜總產量將超5600萬千米。

數據來源：中商產業研究院整理

3、競爭格局

我國電線電纜行業規模居全球第一，但市場競爭激烈，企業數量多，市場集中度角度。電線電纜行業呈現出以大型企業為主，外資企業和中小企業為輔的競爭格局。大型企業憑借規模、研發、品牌等方面的優勢，占據重要地位。外資企業主要為知名跨國公司及在我國的合資、獨資企業，知名度高但覆蓋面小。除此以外，國內存在數量眾多的中小國電線電纜企業，其創新能力不足，以價格競爭為主。

中國制造企業協會公布的“2021年中國電線電纜二十強榜單”，亨通集團有限公司、中天科技集團有限公司、新疆特變電工集團有限公司等企業入選榜單。

資料來源：中國制造企業協會、中商產業研究院整理

三、中游

1、市場規模

由于光伏、風電等新能源發電存在波動性，外加限電政策影響、企業調峰調頻需求和國內可再生能源配儲能政策的推進，未來儲能市場將保持高速增長。根據IHS測算，2020年全球儲能變流器市場規模能到12.7GW，同比增長30%，其中并網型儲能變流器規模增至7GW。2021年全球儲能變流器市場有望達24GW。

數據來源：IHS

2、裝機量排名

2020年，中國新增投運的電化學儲能項目中，儲能變流器提供商裝機排名TOP10依次為：陽光電源、科華、索英電氣、上能電氣、南瑞繼保、盛弘股份、科陸電子、許繼、英博電氣和智光儲能。

資料來源：中關村儲能產業與技術聯盟

2020年度，海外電化學儲能(不含家用儲能)市場中，中國儲能變流器提供商海外出貨量排名TOP5依次為：陽光電源、比亞迪、科華、昆蘭新能源和盛弘股份。

數據來源：中關村儲能產業與技術聯盟

3、競爭格局

在國際市場中，儲能變流器主要生產企業有ABB、尼得科、NR、美國派克漢尼汾等。我國也有眾多儲能變流器生產企業，常見的有陽光電源、固德威、索英電氣、南瑞繼保等。2020年陽光電源儲能變流器市場份額最高達25%，科華緊隨其后，市場份額為19%。索英電氣、上能電氣市場份額超10%，分別為15%、11%。南瑞繼保、盛弘電氣、科陸電子、許繼電氣市場份額分別為8%、7%、5%、4%。我國儲能變流器行業處于發展初期，市場尚未得到完全釋放，因此未來儲能變流器領域仍存在較大發展機遇。

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游

儲能變流器目前主要應用在發電側、電網側、用戶側和微電網四大領域，其中發電側受益于新能源產業發展帶動，是推動儲能市場的主要動力。具體來看，儲能變流器應用領域主要包括風光電站、光伏電站、電網系統、變電站等。

（一）光伏

1、光伏裝機量

截至2021年底，光伏發電并網裝機容量達到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關，連續7年穩居全球首位。最新數據顯示，2022年1-2月中國光伏發電裝機容量約31581萬千瓦，同比增長20.9%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2、光伏新增裝機量

2021年，全國光伏新增裝機54.88GW，為歷年以來年投產最多，其中，光伏電站25.60GW、分布式光伏29.28GW。到2021年底，光伏發電累計裝機306.56GW。CPIA預測，保守情況2030年中國光伏新增裝機容量105GW，樂觀情況2030年中國光伏新增裝機容量128GW。隨著光伏新增裝機容量持續增長勢必將帶動光伏組件產業發展。