中商情報網(wǎng)訊：隨著全球自動駕駛從L2向L3+的跨越，在激光雷達(dá)與純視覺感知路線之爭中，激光雷達(dá)正以驚人的技術(shù)進(jìn)化速度重新定義行業(yè)格局，并悄然構(gòu)建起智能出行時代的全新產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括激光器、FPGA、模擬芯片、探測器、電子元器件、光學(xué)部件、位置與導(dǎo)航系統(tǒng)；中游為激光雷達(dá)，可分為車規(guī)級激光雷達(dá)、工業(yè)激光雷達(dá)、測距激光雷達(dá)；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)、高級輔助駕駛、機(jī)器人、國防軍工等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈以上游核心部件國產(chǎn)化突破激光雷達(dá)（如VCSEL替代EEL、SPAD探測器研發(fā)）為關(guān)鍵，激光雷達(dá)中游技術(shù)路線分化激光雷達(dá)（半固態(tài)向全固態(tài)演進(jìn)、Flash與FMCW競爭）驅(qū)動成本下降，激光雷達(dá)下游覆蓋自動駕駛、工業(yè)測繪等高速增長場景。產(chǎn)業(yè)鏈升級需解決車規(guī)級可靠性激光雷達(dá)（如MEMS振鏡壽命）、點云算法效率激光雷達(dá)（邊緣計算優(yōu)化）及規(guī)模化降本激光雷達(dá)（芯片化集成）等挑戰(zhàn)。隨著L3+自動駕駛落地（如蔚來ET7、小鵬G9）與機(jī)器人普及，激光雷達(dá)正從“高端選配”轉(zhuǎn)向“量產(chǎn)標(biāo)配”，國產(chǎn)廠商（如禾賽科技、速騰聚創(chuàng)）在收發(fā)模組與芯片領(lǐng)域的創(chuàng)新有望重塑全球競爭格局。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.激光器

（1）市場規(guī)模

激光器是激光雷達(dá)的核心組件，決定了系統(tǒng)的探測性能、成本及可靠性。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國激光器市場前景及投資機(jī)會研究報告》顯示，2023年中國激光器市場規(guī)模達(dá)到1210億元，2024年約為1353億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國激光器市場規(guī)模將接近1500億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

中國激光器行業(yè)近年來發(fā)展迅速，涌現(xiàn)出一批具有全球競爭力的企業(yè)。大族激光、銳科激光、華工科技等企業(yè)在光纖激光器、激光切割設(shè)備、激光焊接設(shè)備等領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)品線齊全，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源、汽車制造、航空航天等高附加值行業(yè)。杰普特、光韻達(dá)、創(chuàng)鑫激光等在超快激光器、激光3D打印、高功率激光器等細(xì)分領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢，未來在精密制造、半導(dǎo)體、醫(yī)療等領(lǐng)域潛力巨大。聯(lián)贏激光在新能源電池焊接領(lǐng)域表現(xiàn)突出，炬光科技則專注于半導(dǎo)體激光器上游核心器件，技術(shù)壁壘高。拓斯達(dá)通過“機(jī)器人+激光”協(xié)同效應(yīng)，提供一站式解決方案，并積極布局新能源和海外市場。總體來看，中國激光器企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新、成本優(yōu)勢和全球化布局，正在逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代，并在高端制造、新能源、半導(dǎo)體等領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長潛力。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.FPGA

（1）市場規(guī)模

FPGA是一種可編程的集成電路，隨著數(shù)據(jù)中心建設(shè)，人工智能和自動駕駛等新興市場的加速發(fā)展，F(xiàn)PGA規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國現(xiàn)場可編程門陣列芯片(FPGA芯片)產(chǎn)業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2023年中國FPGA市場規(guī)模約為249.9億元，較上年增長19.68%，2024年約為279億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國FPGA市場規(guī)模將超過300億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

FPGA競爭格局高度集中，主要由Intel（含Altera）與AMD（Xilinx）等少數(shù)幾家國際巨頭主導(dǎo)，國內(nèi)外技術(shù)水平差距較大，但正在快速發(fā)展，在40-55nm和28nm制程技術(shù)上，本土廠商已經(jīng)取得了一定的市場份額。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.模擬芯片

（1）市場規(guī)模

在激光雷達(dá)中，模擬芯片主要負(fù)責(zé)信號鏈的精確處理、電源管理及系統(tǒng)穩(wěn)定性控制，直接決定LiDAR的探測精度、抗干擾能力和功耗表現(xiàn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國模擬芯片行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2023年中國模擬芯片市場規(guī)模達(dá)到約3026.7億元，2024年約為3253億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國模擬芯片市場規(guī)模將達(dá)到3432億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

國內(nèi)模擬芯片重點企業(yè)的布局主要集中在信號鏈和電源管理兩大核心領(lǐng)域，通過差異化技術(shù)路徑加速滲透汽車電子、工業(yè)控制等高增長市場。技術(shù)布局呈現(xiàn)兩大方向：一是依托IDM或虛擬IDM模式構(gòu)建特色工藝平臺，提升電源芯片集成度與可靠性；二是強(qiáng)化信號鏈芯片的高性能設(shè)計能力，突破高速運(yùn)放、高精度電流檢測等關(guān)鍵技術(shù)。企業(yè)普遍通過并購擴(kuò)充產(chǎn)品矩陣，并與車企、Tier1供應(yīng)商深度合作構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，以應(yīng)對國際巨頭的價格競爭和技術(shù)壁壘。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.電子元器件

（1）市場規(guī)模

我國電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場規(guī)模大、增長速度快的特征，市場規(guī)模增長顯著。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國電子元器件行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2023年我國電子元器件市場規(guī)模約為171760億元，同比增長15.06%，2024年約為182943億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年市場規(guī)模將繼續(xù)增長至197000億元。

數(shù)據(jù)來源：Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

中國電子元器件企業(yè)競爭呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、競爭激烈的特點，中國電子元器件企業(yè)在中低端領(lǐng)域有一定優(yōu)勢但高端市場仍需突破。目前行業(yè)整合加速、頭部企業(yè)不斷提升競爭力，同時面臨著國產(chǎn)替代機(jī)遇與國際巨頭競爭壓力并存的局面。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

受無人駕駛車隊規(guī)模擴(kuò)張、高級輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，中國激光雷達(dá)市場駛?cè)肟燔嚨馈Ｖ猩坍a(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國激光雷達(dá)行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2023年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模約為75.9億元，2024年約為139.6億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)431.8億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.乘用車激光雷達(dá)安裝量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國激光雷達(dá)行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，近年來，受益于中國市場高階智駕的普及潮，激光雷達(dá)前裝需求持續(xù)攀升。2024年前裝標(biāo)配激光雷達(dá)交付新車137.37萬輛，同比增長211.78%，前裝標(biāo)配搭載率突破5%，達(dá)到5.99%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局

2024年中國市場（不含進(jìn)出口）前裝標(biāo)配激光雷達(dá)的前三大供應(yīng)商，速騰聚創(chuàng)、華為、禾賽科技的合計市場份額達(dá)到86.5%。圖達(dá)通排名第四，市場份額達(dá)13.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點企業(yè)分析

目前激光雷達(dá)相關(guān)A股上市企業(yè)主要分布在廣東省，共12家。北京市和江蘇省分別有8家和7家，排名第二第三。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理