2024年中國半導體設備行業市場前景預測研究報告（簡版）

2024-06-20 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：半導體設備是半導體產業的先導、基礎產業，具有技術壁壘高、研發周期長、客戶驗證壁壘高等特點，近年來，中國半導體設備行業保持穩定增長，市場規模持續擴大，資本加速布局，預計2024年中國半導體設備行業市場規模將達2300億元。

一、半導體設備定義

半導體設備泛指用于生產各類半導體產品所需的生產設備，屬于半導體行業產業鏈的支撐環節，主要應用于半導體制造流程中的硅片制備、晶圓制造、測試和封裝等環節，包括光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備、離子注入機、半導體芯片測試設備、分選機、探針臺等。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、半導體設備行業發展政策

半導體設備行業對促進各個行業的升級換代具有重大意義，受到國家的高度重視，各級部門陸續出臺了多項政策，為半導體設備行業提供重點支持，鼓勵半導體設備行業的發展與創新。部分政策如圖所示：

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三、半導體設備行業發展現狀

1.市場規模

近年來，隨著人工智能、物聯網等新興技術的快速發展，半導體設備行業迎來了新的發展機遇，市場規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國半導體設備行業市場供需趨勢及發展戰略研究預測報告》顯示，2019-2023年期間，我國半導體設備市場規模總體呈增長態勢，由968.4億元增長到2190.24億元。中商產業研究院分析師預測，未來，中國半導體設備行業將繼續保持穩定增長態勢，2024年半導體設備市場規模預計達2300億元。

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2.市場結構

從細分產品來看，光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備為半導體設備主要核心設備，市場占比均在20%以上。其中，光刻機的市場占比為24%，刻蝕機、薄膜沉積設備市場占比均為20%。此外，測試設備和封裝設備的市場占比分別為9%、6%。

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3.投融資情況

依托于政策支持及科技發展，半導體設備行業吸引了各路資本。2019-2022年，我國半導體設備行業投融資規模整體呈上升趨勢。其中，投融資事件數于2022年達到峰值，為197起；投融資金額于2020年達到峰值，為429.27億元。2023年的投融資規模有所回落，投融資事件為148起，投融資金額為141.33億元。2024年1-5月，我國投融資事件為71起，投融資金額為76.75億元。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

4.分領域代表企業

半導體設備上游為零部件及系統，代表企業有華亞智能、富創精密、人本股份等。

產業鏈中游為各類半導體設備，主要包括光刻機、刻蝕設備、薄膜沉積設備等，代表企業有北方華創、長川科技、中微公司等。

半導體設備下游應用于半導體制造，代表企業有富樂德、聯動科技、金海通等。

資料來源：中商產業研究院整理

四、半導體設備行業重點企業

1.北方華創

北方華創科技集團股份有限公司主要從事半導體基礎產品的研發、生產、銷售和技術服務。主要產品為電子工藝裝備和電子元器件。北方華創是國內設備廠商龍頭企業，主營氧化擴散設備、刻蝕設備（干法刻蝕）、薄膜沉積工藝CVD和PVD、清洗設備等，幾乎涵蓋了半導體設備全領域。

2024年一季度，北方華創實現營收58.59億元，同比增長51.36%；實現歸母凈利潤38.71億元，同比增長90.40%。2023年主營產品包括電子工藝裝備、電子元器件，占比分別為88.82%、11.02%。

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2.至純科技

上海至純潔凈系統科技股份有限公司主要從事半導體制程設備、系統集成及支持設備的研發和生產銷售，以及由此衍生的部件材料及專業服務。主要產品有特色工藝單片設備、濕法制絨設備、爐管設備、氣體閥門分配箱、化學品柜研磨液供應設備、單瓶氣壓式LDS、部件清洗及晶圓再生服務等。

2024年一季度，至純科技實現營業收入8.11億元，同比增長3.48%，歸母凈利潤0.64億元，同比增長1.45%。2023年主營產品包括系統集成及材料、設備業務，占比分別為75.54%、24.27%。

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3.中微公司

中微半導體設備股份有限公司的主營業務是半導體設備及泛半導體設備的研發、生產和銷售。中微公司的主要產品有電容性等離子體刻蝕設備，電感性等離子體刻蝕設備，MOCVD設備，VOC設備。

2024年一季度，中微公司實現營收16.05億元，同比增長31.23%；實現歸母凈利潤2.49億元，同比下降9.53%。2023年主營產品包括專用設備、備品備件，占比分別為82.47%、15.50%。

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4.盛美上海

盛美半導體設備股份有限公司主要從事高端半導體設備的研發、生產和銷售。主要產品為半導體清洗設備、半導體電鍍設備和先進封裝濕法設備等。

2024年第一季度，公司實現營業總收入9.21億元，同比增長49.63%；歸母凈利潤8018.34萬元，同比下降38.76%。2023年主營產品包括半導體清洗設備、先進封裝濕法設備、其他半導體設備，占比分別為67.23%、4.12%、24.18%。

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5.長川科技

杭州長川科技股份有限公司主要從事集成電路專用測試設備的研發、生產和銷售，是一家致力于提升我國集成電路專用測試技術水平、積極推動集成電路裝備業升級的國家高新技術企業和軟件企業。長川科技主要產品包括集成電路測試機、分選機。

2024年一季度，長川科技實現營收5.59億元，同比增長74.81%；實現歸母凈利潤為0.04億元，同比增長107.12%。2023年主營產品包括測試機、分選機，占比分別為38.08%、46.18%。

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五、半導體設備行業的發展前景

1.國家政策大力支持設備國產化提升

半導體行業是現代信息技術產業的基礎和核心，事關國民經濟和社會發展。目前我國半導體設備發展已經迎來了重大的窗口期和機遇期，多級政府出臺相關政策為半導體設備行業保駕護航。《制造業可靠性提升實施意見》《“十四五”數字經濟發展規劃》《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》等政策的落實為我國半導體設備行業發展提供良好的營商環境。

2.半導體產業重心轉移為本土設備廠商提供巨大機遇

物聯網、5G通信、汽車電子等新型應用市場的不斷發展產生了巨大的半導體產品需求，推動半導體行業進入新一輪的發展周期。全球范圍內，晶圓廠產能擴充仍在繼續，下游需求的不斷發展為半導體設備制造產業的擴張和升級提供了機遇。

3.市場需求增加促進行業發展

憑借巨大的市場容量以及多年的發展，廣闊的下游市場和不斷完善的上下游產業鏈帶動全球產能重心逐步向中國大陸轉移，中國已然成為全球最大的半導體消費國和生產國。預計半導體產業規模的不斷擴大將為國內設備廠商帶來巨大發展機遇，國產設備將加速導入大陸晶圓廠，因此國產半導體設備有望迎來快速發展期。