2024年中國印制電路板(PCB)產業(yè)鏈圖譜研究分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2024-06-20 來源：中商產業(yè)研究院

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關鍵詞： PCB

中商情報網訊：印制電路板是承載電子元器件并連接電路的橋梁，是現代電子信息產品中不可或缺的電子元器件。受益于AI服務器需求大增和汽車電動化、智能化趨勢帶來的發(fā)展新機遇，印制電路板(PCB)行業(yè)加速復蘇。

一、產業(yè)鏈

印制電路板產業(yè)鏈上游為原材料，包括覆銅板、銅箔、銅球、半固化片、金鹽、干膜、油墨等；中游為PCB的制造，可分為剛性板、撓性板、剛撓結合板、封裝基板等；下游廣泛應用于計算機、消費電子、汽車電子、航空航天、工業(yè)控制、醫(yī)療器械等領域。

圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.覆銅板

（1）產量

中國已成為全球最大的覆銅板生產國。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國覆銅板市場調查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國覆銅板產量約為10.2億平方米，同比增長12.09%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國覆銅板產量將增長至10.9億平方米。

數據來源：CCLA、中商產業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)布局情況

覆銅板行業(yè)代表性公司業(yè)務布局來看，大部分企業(yè)以生產及銷售普通剛性覆銅板為主，少部分企業(yè)僅生產及銷售剛性覆銅板和撓性覆銅板，極少數部分專注于高頻覆銅板及環(huán)氧樹脂型覆銅板這些高技術產品。具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.電子電路銅箔

（1）銷量

電子電路銅箔是沉積在線路板基底層上的一層薄銅箔，是制造印制電路板(PCB)的重要原材料，起到導電體的作用。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國銅箔市場調查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國電子電路銅箔銷量達41萬噸，同比增長16.5%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年銷量將增長至44萬噸。

數據來源：中國電子材料行業(yè)協會、中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

我國電子電路銅箔行業(yè)市場集中度較高，電子電路銅箔銷量在1萬噸以上的企業(yè)有14家，其中銷量在2萬噸以上的企業(yè)有5家，分別是建滔銅箔、南亞銅箔、銅冠銅箔、龍電華鑫、長春化工，前五家企業(yè)市場合計占比達54%。

數據來源：CCFA、中商產業(yè)研究院整理

3.半固化片

（1）產量

半固化片又稱“PP片”，是多層板生產中的主要材料之一，主要由樹脂和增強材料組成。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028中國半固化片市場現狀研究分析與發(fā)展前景預測報告》顯示，2023年半固化片產量約為8.40億米，同比增長11.11%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年半固化片產量將達8.55億米。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

目前，我國商品半固化片生產企業(yè)多集中在廣東、江蘇等地區(qū)，這些地區(qū)經濟相對發(fā)達，市場需求較大，主要企業(yè)包括廣東生益科技股份有限公司、聯茂電子科技（無錫）有限公司、臺光電子材料（昆山）有限公司。具體如圖所示：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

近二十年來，憑借亞洲尤其是中國在勞動力、資源、政策、產業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢，全球電子制造業(yè)產能向中國和韓國等亞洲地區(qū)轉移。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國印制電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展趨勢及預測報告》顯示，2022年中國PCB市場規(guī)模達3078.16億元，同比增長2.56%，2023年約為3096.63億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國PCB市場規(guī)模將進一步增長至3469.02億元。

數據來源：Prismark、中商產業(yè)研究院整理

2.產品結構

印制電路板細分市場主要產品包括剛性板、撓性板、剛撓結合板和封裝基板。從各細分市場產值規(guī)模占比來看，目前中國PCB市場產品以剛性板為主，包括多層板、HDI板、HDI板等，市場份額合計占比81%；撓性板占比14%；IC載板占比4%；剛撓結合板占比1%。整體來看，與日本、韓國等國家相比，我國PCB產品中高端印制電路板占比較低，具有較大的提升空間。

數據來源：Prismark、中商產業(yè)研究院整理

3.出口情況

2023年我國印制電路板進出口貿易呈整體下降趨勢，貿易總額同比下降，進口金額降幅較明顯，貿易順差趨勢保持。根據海關總署數據，我國印制電路板（印刷電路）進出口貿易總額為1793.94億元，同比下降11.3%。其中，進口561.48億元，同比下降21.28%；出口1232.46億元，同比下降5.88%。從分類產品來看，四層以上的印制電路板進口下降幅度大；從貿易伙伴來看，出口至主要生產國或地區(qū)的金額多呈下降趨勢，但出口越南總額增加。

數據來源：海關總署、CPCA、中商產業(yè)研究院整理

4.競爭格局

由于我國PCB產業(yè)主要集中在中低端制造領域，高性能制造領域較少，制造門檻不高，市場集中度較低，CR5為33.9%，鵬鼎控股市場份額占比最多，達12.4%。東山精密、健鼎科技、深南電路、華通分別占比達7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

數據來源：CPCA、中商產業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

目前，中國PCB相關上市企業(yè)主要分布在廣東省，共有25家。江蘇省共有6家，排名第二。江西省和上海市均為3家，并列第三。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.AI服務器

當前我國數字基礎建設進程持續(xù)加快，算力規(guī)模不斷增長，受市場需求影響，AI服務器作為算力基礎設備，市場需求量實現上升。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國服務器行業(yè)需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年AI服務器市場出貨量約達28.4萬臺，同比增長約25.66%，2023年約為35.4萬臺。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國AI服務器出貨量將達到42.1萬臺。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.汽車電子

受到新能源汽車產銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長景氣周期。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車電子行業(yè)發(fā)展情況及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年中國汽車電子市場規(guī)模達9783億元，同比增長12%，2023年約為10973億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國汽車電子市場規(guī)模將進一步增長至11585億元。