中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已成為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)落地發(fā)展進(jìn)程加快，吸資引本的能力不斷增強(qiáng)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐漸成為與交通、通信、能源等領(lǐng)域深度融合的新產(chǎn)品、新模式與新業(yè)態(tài)，行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的良好局面。

一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)概況

智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信、網(wǎng)絡(luò)與人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與車、車與路、車與行人及互聯(lián)網(wǎng)智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實(shí)現(xiàn)替代并最終超越人工駕駛的新一代汽車。

當(dāng)前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等為代表的信息技術(shù)對(duì)世界交通現(xiàn)代化進(jìn)程產(chǎn)生了革命性影響，正在塑造全球交通競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車主要是由感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和通訊系統(tǒng)等組成，關(guān)鍵技術(shù)與汽車傳感器、高精度地圖、高性能芯片、V2X 通信、網(wǎng)絡(luò)云平臺(tái)、MEC、信息安全等密不可分。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車上游包括感知系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、汽車零部件；中游為智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車制造商；下游為各種汽車服務(wù)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展政策

近年來，為了推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，我國(guó)政府相繼出臺(tái)了多項(xiàng)政策。其中，《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》旨在推動(dòng)車、路、云之間的深度融合與協(xié)同發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)更高效的智能交通系統(tǒng)；《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》則為智能網(wǎng)聯(lián)汽車設(shè)定了明確的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，并在部分區(qū)域開展了上路通行試點(diǎn)，確保產(chǎn)品的安全可靠性；《智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》為智能汽車基礎(chǔ)地圖的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)提供了指導(dǎo)，促進(jìn)了地圖數(shù)據(jù)的規(guī)范性和兼容性。政策的發(fā)布和實(shí)施為智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)規(guī)模

近年來，我國(guó)政府相關(guān)部門積極推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將其視為解決交通安全、緩解道路擁堵、降低能源消耗和減輕環(huán)境污染的重要手段，以此驅(qū)動(dòng)汽車行業(yè)的科技革新與加速升級(jí)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)市場(chǎng)分析及前景研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約1613億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為26.20%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2152億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量

目前，中國(guó)的智能駕駛技術(shù)仍處于發(fā)展階段，配備L2駕駛技術(shù)的汽車已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化批量生產(chǎn)，但應(yīng)用場(chǎng)景仍然有限，搭載L3、L4、L5自動(dòng)駕駛技術(shù)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車僅能于用作實(shí)驗(yàn)及示范的特定場(chǎng)景下運(yùn)行。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)市場(chǎng)分析及前景研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)ADAS級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車（搭載L1或L2駕駛技術(shù)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車）銷量約1403.3萬臺(tái)，2019-2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為18.16%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)ADAS級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量將達(dá)到1528.9萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透

得益于政府相關(guān)部門的積極推動(dòng)以及消費(fèi)者對(duì)于智能駕駛、安全、舒適等需求的提升，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的滲透率在近年來呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)市場(chǎng)分析及前景研究報(bào)告》顯示，從搭載不同駕駛技術(shù)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)滲透率來看，2023年ADAS級(jí)仍是中國(guó)智能駕駛技術(shù)的主流，滲透率達(dá)到52.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2030年ADAS（L1+L2）滲透率將達(dá)到約64.9%，自動(dòng)駕駛（L3至L5）的滲透率預(yù)計(jì)達(dá)到約22.6%。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.行業(yè)投融資情況

隨著人工智能、5G、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車正在呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，成為全球汽車企業(yè)爭(zhēng)相搶占的戰(zhàn)略制高點(diǎn)，國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車及其相關(guān)領(lǐng)域投融資市場(chǎng)持續(xù)火熱。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)投融資事件數(shù)量達(dá)到321起，投融資金額達(dá)到1075.79億元，涉及的領(lǐng)域包括車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、汽車零部件制造等。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-4月中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)投融資事件數(shù)量和金額分別達(dá)到127起和479.45億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)布局

目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)呈現(xiàn)多元化，包括傳統(tǒng)車企、造車新勢(shì)力、科技巨頭等公司類型都在布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.上汽集團(tuán)

上海汽車集團(tuán)股份有限公司是國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的汽車上市公司，近年來集團(tuán)加快推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前，上汽集團(tuán)主要業(yè)務(wù)包括整車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，正積極推進(jìn)新能源汽車、互聯(lián)網(wǎng)汽車的商業(yè)化，并開展智能駕駛等技術(shù)的研究和產(chǎn)業(yè)化探索。從經(jīng)營(yíng)情況來看，2024年第一季度，上汽集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入為1430.72億元，同比下滑1.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為27.14億元，同比下滑2.48%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比來看，2023年上汽集團(tuán)整車業(yè)務(wù)和零部件業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5054億元和1829億元，分別占比67.86%、24.56%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.比亞迪

比亞迪股份有限公司成立于1995年，主要從事包含新能源汽車及傳統(tǒng)燃油汽車在內(nèi)的汽車業(yè)務(wù)、手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)、二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)，并積極拓展城市軌道交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域，比亞迪DiLink是比亞迪基于移動(dòng)互聯(lián)、智能AI、語音識(shí)別、車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等最新技術(shù)和用戶洞察，通過軟、硬件創(chuàng)新，完全獨(dú)立自主研發(fā)的智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)，旨在通過構(gòu)建開放性智能汽車平臺(tái)，全面連接人-車-生活-社會(huì)。

從經(jīng)營(yíng)情況來看，2024年一季度，比亞迪實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1249.44億元，同比增長(zhǎng)3.97%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)45.69億元，同比增長(zhǎng)10.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比來看，2023年比亞迪的汽車、汽車相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4835億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的80.27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.華為

華為創(chuàng)立于1987年，是全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。華為堅(jiān)持不造車原則，致力于發(fā)揮自身在ICT領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的增量供應(yīng)商。產(chǎn)品線包括智能駕駛、智能座艙、智能電動(dòng)、智能車載光、智能車云等七大智能汽車解決方案以及30多款智能汽車零部件;圍繞iDVP智能汽車數(shù)字平臺(tái)、MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)和HarmonyOS智能座艙三大平臺(tái)構(gòu)建生態(tài)圈，iDVP、MDC、HarmonyOS三大生態(tài)已發(fā)展超過300家合作伙伴，跨界融合、開放共贏的新合作模式持續(xù)演進(jìn)。

從經(jīng)營(yíng)情況來看，2024年一季度，華為實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約1784.51億元，同比增長(zhǎng)36.66%；歸母凈利潤(rùn)約196.49億元，同比增長(zhǎng)約564.04%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比來看，2023年華為的智能汽車解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收47.37億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的0.67%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.德賽西威

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司是國(guó)際領(lǐng)先的移動(dòng)出行科技公司之一，深度聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大領(lǐng)域的高效融合，持續(xù)開發(fā)高度集成的智能硬件和領(lǐng)先的軟件算法，為全球客戶提供移動(dòng)出行整體解決方案和服務(wù)。同時(shí)，德賽西威致力于構(gòu)筑從智慧出行到智慧交通領(lǐng)域的技術(shù)鏈路，積極應(yīng)對(duì)汽車行業(yè)在新時(shí)代中電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化帶來的挑戰(zhàn)，滿足汽車廠商對(duì)不同產(chǎn)品組合及業(yè)務(wù)開發(fā)模式的多元需求。

從經(jīng)營(yíng)情況來看，2024年一季度，德賽西威實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.48億元，同比增長(zhǎng)41.78%；歸母凈利潤(rùn)3.85億元，同比增長(zhǎng)16.41%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

德賽西威主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋智能座艙、智能駕駛?cè)珬７桨敢约熬W(wǎng)聯(lián)服務(wù)等業(yè)務(wù)，2023年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收158.0億元、44.85億元、16.21億元，分別占比72.13%、20.47%、7.40%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.小鵬汽車

廣州小鵬汽車科技有限公司，2015年中成立于廣州，是中國(guó)領(lǐng)先的智能汽車設(shè)計(jì)及制造商，也是融合互聯(lián)網(wǎng)和人工智能前沿創(chuàng)新的科技公司。作為國(guó)內(nèi)汽車頭部新勢(shì)力之一，小鵬汽車在自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙等方面的技術(shù)和創(chuàng)新國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。2020年1月，小鵬G3完成了自動(dòng)泊車；2021年1月，小鵬P7完成了高速導(dǎo)航輔助駕駛；2022年10月，小鵬城市NGP智能輔助駕駛正式上線；2023年6月，小鵬城市NGP在北京開放，成為行業(yè)內(nèi)首個(gè)在北京城區(qū)內(nèi)開放的高等級(jí)智能輔助駕駛。

從經(jīng)營(yíng)情況來看，2024年一季度，小鵬汽車營(yíng)收65.48億元，同比增長(zhǎng)62.3%；歸母凈利潤(rùn)虧損13.68億元，同比略有收窄。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

隨著國(guó)家政策扶持力度的不斷加大、相關(guān)技術(shù)的日趨成熟，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)入快速發(fā)展通道。尤其是隨著5G的不斷普及，我國(guó)為了推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，國(guó)家及各級(jí)地方政府相繼制定了一系列政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，打通汽車、通信、交通等各方面，協(xié)同發(fā)展。預(yù)計(jì)受政策利好，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)將持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。

2.技術(shù)快速發(fā)展支持行業(yè)發(fā)展

智能網(wǎng)聯(lián)汽車上游人工智能和通信技術(shù)快速發(fā)展有效推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步，傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)大、增長(zhǎng)平穩(wěn)，汽車企業(yè)迫切需要尋求新的盈利點(diǎn)，人工智能和通信技術(shù)不斷升級(jí)演進(jìn)，同時(shí)隨著新技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展與融合和5G商用進(jìn)程深入，車聯(lián)網(wǎng)滲透率與電動(dòng)車智能化程度不斷提升，從而帶動(dòng)通信模組、智能駕駛系統(tǒng)等行業(yè)需求進(jìn)一步提升，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車快速發(fā)展。

3.汽車社會(huì)問題倒逼行業(yè)發(fā)展

加速智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展是探索解決汽車社會(huì)問題的重要路徑，有助于解決城市汽車社會(huì)面臨的交通安全、道路擁堵、能源消耗、環(huán)境污染等問題。此外，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的廣泛應(yīng)用，不僅可以填補(bǔ)末端物流配送、環(huán)衛(wèi)作業(yè)、公共交通等領(lǐng)域的勞動(dòng)力缺口，降低運(yùn)營(yíng)成本，還能進(jìn)一步提升社會(huì)公平性，更好地保證老年人、殘疾人等群體的汽車出行權(quán)利與舒適度。預(yù)計(jì)將很大程度上利好智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展。