中商情報網(wǎng)訊：在當前科技飛速發(fā)展的時代，衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。隨著政策的大力支持、北斗系統(tǒng)的多技術(shù)融合以及數(shù)據(jù)經(jīng)濟的賦能，衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)正逐步成為推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展、引領科技創(chuàng)新的重要力量。

一、衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)概況

衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)是基于全球定位系統(tǒng)（GPS）、北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)（BDS）等衛(wèi)星導航系統(tǒng)，通過信息技術(shù)手段，向用戶提供相關的位置定位、導航、查詢、監(jiān)控服務的一類產(chǎn)業(yè)，主要包括衛(wèi)星導航技術(shù)研發(fā)、終端設備制造、導航數(shù)據(jù)服務、基礎設施建設等環(huán)節(jié)，并廣泛應用于交通、農(nóng)業(yè)、氣象、軍事等領域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展政策

衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)受到政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，如《關于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》《“十四五”國家應急體系規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.總產(chǎn)值

近年來，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)對我國經(jīng)濟社會發(fā)展的輻射帶動作用日益顯現(xiàn)，應用深度廣度持續(xù)拓展，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)《2024-2029年中國衛(wèi)星導航行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險預測報告》，2023年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到5362億元，同比增長7.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年我國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)總產(chǎn)值有望超6000億元。

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)值結(jié)構(gòu)

衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)關聯(lián)及衍生效應突出，2023年關聯(lián)產(chǎn)值占整體的69.96%；包括與衛(wèi)星導航技術(shù)研發(fā)和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值在總體產(chǎn)值中占比為30.04%。

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.關聯(lián)產(chǎn)值

2023年，由衛(wèi)星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯(lián)產(chǎn)值達到3751億元，同比增長7.79%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值將達到1697億元。

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.核心產(chǎn)值

2023年，包括與衛(wèi)星導航技術(shù)研發(fā)和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達到1611億元，同比增長5.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值將達到1697億元。

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點應用場景產(chǎn)值規(guī)模占比情況

從各應用行業(yè)發(fā)展情況來看，行業(yè)“＋北斗”發(fā)展態(tài)勢明顯，經(jīng)濟效益逐步顯現(xiàn)。2023年，智能手機、乘用車導航儀、乘用車自動駕駛、通信、道路運輸?shù)阮I域的應用產(chǎn)值規(guī)模占比較大，分別為31.88%、26.29%、5.97%、4.31%、4.07%。

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況

衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)方面進一步加大力度，全面布局，鞏固了區(qū)域發(fā)展特色優(yōu)勢，總體保持穩(wěn)定增長。2023年，五大區(qū)域?qū)崿F(xiàn)綜合產(chǎn)值約4047億元，在全國總體產(chǎn)值中占比高達75.48%。其中，京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值達到1123億元，珠三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達到1112億元，長三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達821億元，鄂豫湘地區(qū)綜合產(chǎn)值達到528億元，川渝陜地區(qū)綜合產(chǎn)值達到463億元。

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.行業(yè)上市企業(yè)數(shù)量

隨著“北斗＋”和“＋北斗”的不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈不斷擴大，截至2023年底，我國衛(wèi)星導航與位置服務領域相關的企事業(yè)單位總數(shù)量已接近2萬家，從業(yè)人員總數(shù)近百萬；在境內(nèi)上市的業(yè)內(nèi)相關企業(yè)（含新三板）總數(shù)為90家，上市公司涉及衛(wèi)星導航與位置服務的相關產(chǎn)值約占全國總體產(chǎn)值的8.93%左右。

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.企業(yè)布局情況

隨著北斗系統(tǒng)從“北斗一號”到“北斗三號”的發(fā)展，以北斗星通為代表的國內(nèi)廠商憑借長時間的核心技術(shù)能力的不斷提升，逐漸獲取市場份額。國內(nèi)主要衛(wèi)星導航領域企業(yè)包括北斗星通、中國衛(wèi)星、海格通信等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、行業(yè)重點企業(yè)

1.北斗星通

北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司成立于2000年，是我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)首家上市公司。目前，北斗星通已形成衛(wèi)星導航核心部件全產(chǎn)品系列、全應用領域的布局，圍繞“位置數(shù)字底座”和微波陶瓷器件兩大主營方向，為全球用戶提供卓越的產(chǎn)品、解決方案及服務。

2024年一季度，北斗星通實現(xiàn)營業(yè)收入2.80億元，同比下降71.70%；歸母凈利潤虧損0.46億元，同比下降329.28%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，北斗星通主營業(yè)務包括汽車電子、芯片及數(shù)據(jù)服務、導航產(chǎn)品、陶瓷元器件，占比分別為68.55%、17.69%、15.60%、3.15%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國衛(wèi)星

中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司是專業(yè)從事小衛(wèi)星及微小衛(wèi)星研制、衛(wèi)星地面應用系統(tǒng)集成、終端設備制造和衛(wèi)星運營服務的航天高新技術(shù)企業(yè)。在宇航制造領域，中國衛(wèi)星成功開發(fā)了CAST10、CAST20、CAST2000、CAST3000、CAST4000等多個具有國內(nèi)領先、國際先進水平的小/微小衛(wèi)星公用平臺，衛(wèi)星產(chǎn)品廣泛應用于海洋觀測、環(huán)境與災害監(jiān)測、對地遙感、立體測繪、科學與技術(shù)試驗等多個領域。在衛(wèi)星應用領域，公司充分發(fā)揮航天特有的天地一體化優(yōu)勢，將在航天器研制過程中積累的核心技術(shù)、核心產(chǎn)品應用于國防建設、國民經(jīng)濟建設和社會發(fā)展等領域，可為用戶提供衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導航、衛(wèi)星遙感、云計算與信息安全、智慧城市、智慧醫(yī)療等多個領域的產(chǎn)品與服務。

2024年一季度，中國衛(wèi)星實現(xiàn)營業(yè)收入3.31億元，同比下降75.27%；歸母凈利潤0.72億元，同比下降142.81%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.海格通信

廣州海格通信集團股份有限公司創(chuàng)立于2000年，是行業(yè)內(nèi)用戶覆蓋最廣、頻段覆蓋最寬、產(chǎn)品系列最全、最具競爭力的重點電子信息企業(yè)之一，主要業(yè)務覆蓋“無線通信、北斗導航、航空航天、數(shù)智生態(tài)”四大領域。目前，通過“產(chǎn)業(yè)+資本”雙輪驅(qū)動，海格通信實現(xiàn)了新的跨越式發(fā)展,形成了“廣州、北京、西安、南京、成都、長沙、武漢、杭州”等地域布局。

2024年一季度，海格通信實現(xiàn)營業(yè)收入11.44億元，同比增長10.67%；歸母凈利潤0.43億元，同比增長0.58%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，海格通信主營業(yè)務包括無線通信、數(shù)智生態(tài)、北斗導航、航空航天，占比分別為41.36%、36.29%、14.53%、6.49%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.合眾思壯

北京合眾思壯科技股份有限公司成立于1994年，是中國較早進入衛(wèi)星導航領域的公司之一。基于時空信息行業(yè)領先的技術(shù)能力、專業(yè)產(chǎn)品和全球化業(yè)務，合眾思壯實現(xiàn)了從核心技術(shù)、板卡部件、終端設備、解決方案到服務平臺的產(chǎn)業(yè)布局，業(yè)務覆蓋高精度、時空物聯(lián)、智能制造等主要方向。

2024年一季度，合眾思壯實現(xiàn)營業(yè)收入2.67億元，同比下降31.98%；歸母凈利潤0.33億元，同比下降87.23%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，合眾思壯主營業(yè)務包括北斗高精度業(yè)務、北斗移動互聯(lián)業(yè)務、時空信息服務，占比分別為38.90%、38.45%、13.73%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.華力創(chuàng)通

北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司成立于2001年，是國內(nèi)首批獲得完整國防軍工準入資質(zhì)的股份制企業(yè)。華力創(chuàng)通在衛(wèi)星導航、衛(wèi)星通信、雷達信號處理、仿真測試、無人系統(tǒng)領域已經(jīng)形成一定規(guī)模的科研生產(chǎn)能力，軍工產(chǎn)值約占公司總產(chǎn)值的60%，為我軍精確制導武器、電子對抗、航空電子、信息化作戰(zhàn)、指揮控制及先進武器系統(tǒng)的研制提供了先進的器件、終端、系統(tǒng)和解決方案。同時，公司還積極面向行業(yè)和地方經(jīng)濟發(fā)展，在智慧城市、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)、應急通信、安全監(jiān)測、海洋工程等領域，為廣大用戶提供整套的技術(shù)體系及解決方案。

2024年一季度，華力創(chuàng)通實現(xiàn)營業(yè)收入1.74億元，同比增長91.53%；歸母凈利潤0.01億元，同比下降35.98%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，華力創(chuàng)通主營業(yè)務包括衛(wèi)星應用、機電仿真測試、雷達信號處理、仿真應用集成、軌道交通應用，占比分別為46.31%、16.83%、13.37%、12.29%、6.96%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展

近年來，國家和各級政府積極部署出臺多項政策，加快推進衛(wèi)星通信、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，引導衛(wèi)星應用服務發(fā)展方向。隨著產(chǎn)業(yè)應用配套企業(yè)的大量涌現(xiàn)和電信領域頭部企業(yè)的入局，我國衛(wèi)星通信創(chuàng)新應用場景更加豐富、產(chǎn)業(yè)鏈布局更加完善、業(yè)態(tài)更加繁榮。2024年1月，工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《關于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，提出前瞻布局6G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、手機直連衛(wèi)星等關鍵技術(shù)研究，構(gòu)建高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全高效的新型數(shù)字基礎設施。受政策利好，衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)前景廣闊。

2.北斗系統(tǒng)多技術(shù)融合，推動行業(yè)發(fā)展

近年來，隨著5G、云計算、大數(shù)據(jù)、AR、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新技術(shù)快速發(fā)展和北斗三代的全球組網(wǎng)完成，我國地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)進入一個新的歷史時期，“+北斗”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系進一步豐富完善，催生了更多的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應用，這些新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應用與地理信息產(chǎn)業(yè)一同構(gòu)成了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎。

隨著“北斗＋”融合創(chuàng)新和“＋北斗”時空應用的不斷發(fā)展，北斗越來越多的與其他技術(shù)實現(xiàn)融合創(chuàng)新，與各行各業(yè)的信息化、智能化系統(tǒng)實現(xiàn)應用融合，北斗三號規(guī)模化應用進入市場化、產(chǎn)業(yè)化、國際化發(fā)展的關鍵階段，迎來了衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金期。

3.數(shù)據(jù)經(jīng)濟賦能，下游應用市場廣闊

隨著國家新基建和數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略的深入實施，時空大數(shù)據(jù)、城鄉(xiāng)數(shù)字底座、無人系統(tǒng)以及智能信息服務等領域正迎來蓬勃發(fā)展的黃金時期。這極大地拓展了北斗時空信息應用與服務的市場空間，還推動了衛(wèi)星導航與位置服務技術(shù)在各行業(yè)各領域的廣泛應用和深化。同時，通過軌道衛(wèi)星構(gòu)成的天基網(wǎng)絡、飛行器構(gòu)成的空基網(wǎng)絡以及傳統(tǒng)的地基網(wǎng)絡三方面的協(xié)同與融合，空天地海一體化信息網(wǎng)絡正迅速構(gòu)建，通導一體化應用也將加速融合，共同迎接即將到來的6G時代。