中商情報網(wǎng)訊：隨著交通強國戰(zhàn)略的深入實施、智慧城市的快速建設以及“雙碳”目標的積極推進，軌道交通裝備行業(yè)正積極探索運用新一代信息技術(shù)，推動產(chǎn)業(yè)升級和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2024年一季度，鐵路運輸量的強勢復蘇更是為軌交裝備市場注入了新的活力。在這一背景下，軌道交通裝備行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。

一、軌道交通裝備概況

軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養(yǎng)路機械、安全保障、通信信號、牽引供電、運營管理等各種機電裝備。目前，軌道交通裝備可以根據(jù)市場和服務類型被細分為鐵路交通裝備和城市軌道交通裝備兩大板塊。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展政策

中國軌道交通裝備行業(yè)在近年來得到了國家的高度重視，政府及相關(guān)部門出臺了《鐵路機車車輛目錄》《推動鐵路行業(yè)低碳發(fā)展實施方案》《城市軌道交通通信系統(tǒng)運營技術(shù)規(guī)范（試行）》《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》《“十四五”鐵路科技創(chuàng)新規(guī)劃》等一系列政策提升鐵路創(chuàng)新能力、科技實力，推動技術(shù)裝備高端化、智能化、譜系化發(fā)展。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.軌道交通裝備市場規(guī)模

隨著現(xiàn)代信息技術(shù)和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，智慧化技術(shù)的應用與應用場景的建設逐步成為全球軌道交通行業(yè)技術(shù)進步和相關(guān)服務業(yè)態(tài)發(fā)展的必然趨勢。軌道交通裝備是我國在高端制造領(lǐng)域的重要組成部分，市場規(guī)模不斷擴增。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模由2019年的7190億元增長到2023年的9928億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模將達萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細分市場結(jié)構(gòu)

從細分市場結(jié)構(gòu)來看，我國軌道交通裝備行業(yè)可分成鐵路交通裝備和城軌交通裝備。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，鐵路交通裝備占比最大，占據(jù)了軌道交通裝備市場的46%，城軌交通裝備占比為16%。隨著城市化進程的加快和城市人口的增長，城市軌道交通裝備尤其受到重視，其需求在很多城市呈現(xiàn)快速增長的趨勢，未來仍有較大發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.動車組數(shù)量

動車組作為軌道交通裝備的重要組成部分，在技術(shù)上已經(jīng)實現(xiàn)了從引進到自主創(chuàng)新的跨越，成為中國軌道交通發(fā)展的一個縮影。隨著技術(shù)的發(fā)展，動車組向著智能化、輕量化方向進步，安全和環(huán)保性能不斷優(yōu)化。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2019-2023年我國鐵路動車組數(shù)量從29319輛增長至35416輛，年均復合增長率4.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年我國鐵路動車組數(shù)量將達37975輛。

數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.鐵路貨車擁有量

鐵路貨車是鐵路運輸中用于運送貨物的車輛。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國軌道交通裝備行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2023年全國鐵路貨車擁有量為100.5萬輛，同比增長0.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年我國鐵路貨車擁有量將增至103.3萬輛。

數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.城軌交通牽引系統(tǒng)項目TOP10城市

牽引系統(tǒng)是城市軌道交通車輛的核心部件，是列車動力的來源，其由牽引逆變器、輔助電源等14個大型部件組成。按城市劃分，2023年各城市軌道交通牽引系統(tǒng)采購中標項目中，共有18座城市完成了43條線路的列車牽引系統(tǒng)的招標，涉及車輛數(shù)共計6340輛。按中標數(shù)量排名，城市軌道交通牽引系統(tǒng)項目中標TOP10城市分別為深圳、濟南、寧波、青島、合肥、武漢、沈陽、重慶、北京、南昌。其中，深圳以1436輛的中標數(shù)量排名第一，中標項目數(shù)量5個。

數(shù)據(jù)來源：RT軌道交通、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.城軌交通牽引系統(tǒng)項目中標企業(yè)

按中標牽引系統(tǒng)車輛數(shù)統(tǒng)計，2023年株洲中車時代電氣股份有限公司榮登榜首，中標23個項目，中標車輛數(shù)3382輛，占據(jù)中標總數(shù)量的53.34%；其次，中車青島四方車輛研究所有限公司中標8個項目，中標車輛數(shù)986輛，占據(jù)中標總數(shù)量的15.55%；江蘇經(jīng)緯軌道交通設備有限公司中標6個項目，中標車輛數(shù)694輛，占據(jù)全年中標總數(shù)量的10.95%，居第三。

數(shù)據(jù)來源：RT軌道交通、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.市場競爭情況

軌交設備行業(yè)共有29家公司公布2023年經(jīng)營情況，29家公司營業(yè)收入合計3544.21億元，歸屬母公司股東凈利潤合計217.01億元。其中4家公司營業(yè)收入超百億，4家公司歸屬母公司股東凈利潤超10億。凈利潤方面，中國中車排名第一，歸屬母公司股東的凈利潤117.12億元。中國通號、時代電氣排名第二和第三，歸屬母公司股東的凈利潤分別為34.77億元、31.06億元。中鐵工業(yè)、康尼機電、金鷹重工、鐵科軌道、今創(chuàng)集團、威奧股份、哈鐵科技進入前十，依次排名第4-10名。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

四、軌道交通裝備行業(yè)重點企業(yè)

1.中國中車

中國中車成立于2007年，是全球規(guī)模領(lǐng)先、品種齊全、技術(shù)一流的軌道交通裝備供應商，連續(xù)多年軌道交通裝備業(yè)務銷售規(guī)模位居全球首位。公司主要經(jīng)營鐵路機車車輛、動車組、城市軌道交通車輛、工程機械、各類機電設備、電子設備及零部件、電子電器及環(huán)保設備產(chǎn)品的研發(fā)、設計、制造等業(yè)務。

2023年，公司加快建設世界一流企業(yè)，聚焦“一核三極多點”持續(xù)優(yōu)化業(yè)務布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，公司規(guī)模效益指標持續(xù)位居全球軌道交通裝備制造業(yè)前列，風電裝備、高分子復合材料等進入國內(nèi)前列。2024年一季度，中國中車實現(xiàn)營業(yè)收入321.8億元，同比下降0.60%；歸母凈利潤10.08億元，同比增長63.86%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，中國中車主營業(yè)務包括鐵路裝備、新產(chǎn)業(yè)、城軌與城市基礎(chǔ)設施、現(xiàn)代服務，占比分別為41.92%、34.42%、21.49%、2.18%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國通號

中國鐵路通信信號股份有限公司成立于2010年，是以軌道交通控制技術(shù)為特色的高科技產(chǎn)業(yè)集團、全球領(lǐng)先的軌道交通控制系統(tǒng)提供商，擁有投融資、設計研發(fā)、系統(tǒng)集成、裝備制造、工程服務、運營維護完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司掌握著先進的高速鐵路列車運行控制系統(tǒng)技術(shù)和裝備，這些技術(shù)和裝備已成功應用于國內(nèi)多條高速鐵路和客運專線，并參與了京滬、哈大等高鐵的建設。中國通號的產(chǎn)品和服務不僅覆蓋了中國國內(nèi)外鐵路和城市軌道交通領(lǐng)域，還擴展到了機場、港口和礦山等多個行業(yè)。

2024年一季度，中國通號實現(xiàn)營業(yè)收入65.47億元，同比下降12.74%；歸母凈利潤6.05億元，同比下降10.84%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，中國通號主營業(yè)務包括軌道交通控制系統(tǒng)、工程總承包，占比分別為79.08%、20.74%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.時代電氣

時代電氣是中國電氣化鐵路裝備事業(yè)的開拓者和領(lǐng)先者，專注于軌道交通電氣裝備的研發(fā)和制造，其產(chǎn)品涵蓋機車產(chǎn)品、動車組產(chǎn)品、城市軌道產(chǎn)品等。公司在通信與信息技術(shù)、車載控制診斷技術(shù)、變流技術(shù)、列車控制技術(shù)、大功率半導體器件技術(shù)、測控技術(shù)、工程機械電氣控制技術(shù)、深海裝備技術(shù)等多個領(lǐng)域擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，形成了“基礎(chǔ)器件+裝置與系統(tǒng)+整機與工程”的完整產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)涉及軌道交通、新能源發(fā)電、電力電子器件、汽車電驅(qū)、工業(yè)電氣、海工裝備等領(lǐng)域。

2024年一季度，時代電氣實現(xiàn)營業(yè)收入39.25億元，同比增長27.20%；歸母凈利潤5.68億元，同比增長30.44%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，時代電氣主營業(yè)務包括軌道交通裝備業(yè)務、新興裝備業(yè)務，占比分別為59.22%、40.06%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.中鐵工業(yè)

中鐵工業(yè)是中國中鐵股份有限公司旗下的A股上市公司，業(yè)務范圍涵蓋隧道掘進設備、鐵路道岔、鋼橋梁、鐵路施工機械、橋梁施工機械、新型軌道交通車輛、高端環(huán)保裝備的研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、技術(shù)服務和項目投資等，主營業(yè)務的市場占有率和綜合實力位居世界前列。

中鐵工業(yè)是我國隧道掘進設備研發(fā)制造和服務的龍頭企業(yè)，開發(fā)了不同斷面以及土壓、泥水、硬巖等不同適應性的全系列盾構(gòu)/硬巖掘進機產(chǎn)品，及以鑿巖臺車、懸臂掘進機、混凝土濕噴臺車等為代表的隧道機械化專用設備產(chǎn)品，產(chǎn)品遍布國內(nèi)40多個省市地區(qū)，并遠銷法國、意大利、德國、韓國等30多個國家和地區(qū)。

2024年一季度，中鐵工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入71.18億元，同比下降4.26%；歸母凈利潤4.68億元，同比下降10.87%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，中鐵工業(yè)主營業(yè)務包括交通運輸裝備及相關(guān)服務、專用工程機械裝備及相關(guān)服務，占比分別為63.70%、30.96%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.康尼機電

康尼機電成立于2000年，是一家專注于機電核心技術(shù)研究和應用的創(chuàng)新型企業(yè)。公司主營業(yè)務為軌道交通門系統(tǒng)和新能源汽車零部件的研發(fā)、制造、銷售與技術(shù)服務，主要產(chǎn)品包括城市軌道車輛門系統(tǒng)、干線鐵路車輛門系統(tǒng)、站臺安全門系統(tǒng)、新能源汽車高壓配電系統(tǒng)等。其中，城軌車輛門系統(tǒng)作為公司的核心產(chǎn)品，國內(nèi)市占率已持續(xù)十多年保持50%以上。產(chǎn)品出口美國、法國、加拿大等十多個國家，是中國中車、龐巴迪、阿爾斯通等國際著名軌道車輛制造商戰(zhàn)略合作伙伴和供應商。

2024年一季度，康尼機電實現(xiàn)營業(yè)收入7.25億元，同比增長19.42%；歸母凈利潤0.45億元，同比增長34.05%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年，康尼機電主營業(yè)務包括軌道車輛裝備產(chǎn)品及服務、廠站裝備產(chǎn)品及服務，占比分別為58.22%、10.29%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展

隨著我國交通強國戰(zhàn)略的提出、智慧城市的部署以及“雙碳”行動的實施，數(shù)字、綠色、智能已成為軌道交通發(fā)展的三大關(guān)鍵詞。2023年，國鐵集團印發(fā)《數(shù)字鐵路規(guī)劃》，明確將以支撐鐵路“六個現(xiàn)代化體系”構(gòu)建為目標，加強數(shù)字鐵路建設整體布局，到2027年，鐵路數(shù)字化水平大幅提升，重點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)智能化。到2035年，數(shù)字鐵路建設取得重大成就，鐵路數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面完成。同時，多地紛紛發(fā)布綠色行動方案和數(shù)智化發(fā)展規(guī)劃，綠色”和“數(shù)智”將是軌道交通實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的驅(qū)動“雙輪”，整個行業(yè)正積極探索運用先進的數(shù)字技術(shù)、智能技術(shù)和綠色技術(shù)，實現(xiàn)能源高效利用、運營安全可靠、服務智能便捷、環(huán)境生態(tài)友好的目標，持續(xù)推動軌道交通及軌交裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.新一代信息技術(shù)驅(qū)動行業(yè)發(fā)展

隨著大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級計算等新一代信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，軌道交通裝備行業(yè)迎來了技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級的機遇。新一代信息技術(shù)與軌道交通的深度融合，不僅將構(gòu)建泛在先進的交通信息基礎(chǔ)設施，還將推動軌道交通安全檢測業(yè)務的技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新。通過自主研發(fā)和擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)、產(chǎn)品、模式，我國將逐步形成具有市場競爭力的民族品牌和中國標準，建立自主可控、安全高效的軌道交通技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈。這將引領(lǐng)軌道交通裝備行業(yè)向智慧化、高效化、綠色化方向升級發(fā)展。

3.下游市場需求帶動行業(yè)快速增長

我國經(jīng)濟建設的高速發(fā)展帶動了軌道交通行業(yè)的快速增長。近年來，軌道交通網(wǎng)絡不斷擴大，運營里程持續(xù)增加。截至2023年底，全國鐵路營業(yè)里程達到15.9萬公里，其中高鐵營業(yè)里程4.5萬公里，地方鐵路營業(yè)里程達到2.4萬公里。未來，隨著城市化進程的加快和交通需求的不斷增長，我國軌道交通行業(yè)將繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭。這將為軌道交通裝備行業(yè)提供更加廣闊的市場空間和發(fā)展機遇，特別是在軌道交通安全監(jiān)測檢測、信息化與智能運維等領(lǐng)域，市場需求將不斷增長，市場前景十分廣闊。