近日，韓國(guó)媒體BusinessKorea報(bào)道，韓國(guó)政府正在積極推進(jìn)新的研發(fā) (R&D) 項(xiàng)目，包括開發(fā)用于自動(dòng)駕駛汽車的人工智能 (AI)芯片，旨在超越美國(guó)半導(dǎo)體巨頭英偉達(dá) (NVIDIA) 。


韓國(guó)要自研自動(dòng)駕駛AI芯片

報(bào)道稱，韓國(guó)工信部5月2日宣布，由企業(yè)、科研院所和大學(xué)專家組成的“第二屆戰(zhàn)略規(guī)劃與投資委員會(huì)”審議通過了2025年62個(gè)新研發(fā)項(xiàng)目，其中包括逾12個(gè)領(lǐng)域的旗艦項(xiàng)目和路線圖。

委員會(huì)審議重點(diǎn)投資于高尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)主權(quán)和突破性增長(zhǎng)，同時(shí)增加對(duì)承擔(dān)失敗風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新研究的資助。停止對(duì)個(gè)別企業(yè)的補(bǔ)貼支持，轉(zhuǎn)而重點(diǎn)專注以各行業(yè)共有的核心技術(shù)為中心的投資，例如人工智能和全球環(huán)境法規(guī)的遵守。

根據(jù)這一投資戰(zhàn)略，審議委員會(huì)已選擇了62個(gè)項(xiàng)目。其中，12個(gè)旗艦項(xiàng)目被設(shè)計(jì)為世界首創(chuàng)、同類最佳，希望搶占下一代技術(shù)的先機(jī)。

與此相關(guān)，審議委員會(huì)計(jì)劃為軟件定義汽車（SDV）開發(fā)通用、開放的下一代汽車人工智能芯片，每秒運(yùn)算次數(shù)（TOPS）達(dá)到1000萬億次。目前，英偉達(dá)正在推進(jìn)額定1,000 TOPS的下一代自動(dòng)駕駛芯片的開發(fā)和商業(yè)化。而韓國(guó)正在開發(fā)性能從幾十到300 TOPS不等的自動(dòng)駕駛芯片。

該部的目標(biāo)是開發(fā)世界首個(gè)商用高速自動(dòng)駕駛汽車網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和每秒10千兆比特（Gbps）的核心半導(dǎo)體，以實(shí)現(xiàn)完全4級(jí)及以上自動(dòng)駕駛。


自動(dòng)駕駛芯片AI化

如果將一輛自動(dòng)駕駛車輛與人做對(duì)比，那么傳感器類似于人的眼睛和耳朵，線控底盤類似于人的手和腳，而芯片則類似于人的大腦。作為支撐自動(dòng)駕駛落地的最關(guān)鍵硬件之一，芯片正成為各家公司堆料的“重災(zāi)區(qū)”。

自動(dòng)駕駛公司對(duì)AI算力的追逐，像極了我們小時(shí)候收集干脆面中的水滸卡，花光所有零花錢，不是中意干脆面令人吮指的滋味，而是享受集齊卡片后可以在同學(xué)面前炫耀的虛榮。支撐自動(dòng)駕駛公司炫耀資本的便是渾身長(zhǎng)滿算力的自動(dòng)駕駛AI芯片。業(yè)內(nèi)一直有種看法：最終實(shí)現(xiàn)諾曼底登陸的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司可能不多，但被“養(yǎng)肥養(yǎng)胖”的自動(dòng)駕駛AI芯片企業(yè)肯定不在少數(shù)。

在自動(dòng)駕駛硬件領(lǐng)域中，高線束、高點(diǎn)頻的激光雷達(dá)和高像素、高幀率的相機(jī)逐漸成為感知家族的常客，為其匹配一個(gè)更高性能的自動(dòng)駕駛AI芯片，似乎是“門當(dāng)戶對(duì)”之事。隨著自動(dòng)駕駛級(jí)別的提高，傳感器數(shù)量進(jìn)一步增加，感知數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，感知融合深度會(huì)不斷加深。這些變化決定了未來自動(dòng)駕駛主控AI芯片需要管理更多的“人”、打理更多的“事”，多配幾個(gè)不同類型的內(nèi)核似乎也在情理之中。

在自動(dòng)駕駛算法領(lǐng)域中，以深度學(xué)習(xí)為代表的算法通過模擬人腦神經(jīng)系統(tǒng)，建立數(shù)學(xué)網(wǎng)絡(luò)模型，可以讓車從海量數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)出行駛本領(lǐng)。目前，這種方式在感知、定位、規(guī)劃和控制等模塊均有不俗的表現(xiàn)。深度學(xué)習(xí)主要分為訓(xùn)練和推理兩個(gè)過程，訓(xùn)練過程需要面對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行重復(fù)訓(xùn)練，推理過程需要基于訓(xùn)練好的模型，并結(jié)合實(shí)時(shí)感知的環(huán)境數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確、快速地輸出感知、預(yù)測(cè)結(jié)果。

隨著自動(dòng)駕駛由前期算法驗(yàn)證、樣機(jī)演示轉(zhuǎn)移到落地的階段，行業(yè)要求自動(dòng)駕駛AI芯片既能實(shí)現(xiàn)加速算法，又能實(shí)時(shí)控制，還需具備更高的功能安全等級(jí)。CPU、GPU、FPGA、ASIC等單一芯片作為各個(gè)細(xì)分賽道的單項(xiàng)冠軍各有優(yōu)劣，很難擔(dān)負(fù)起“一統(tǒng)天下”的重任，取長(zhǎng)補(bǔ)短便是順理成章的。基于這個(gè)思路，異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)產(chǎn)生，它使用不同類型指令集和體系架構(gòu)的計(jì)算芯片組成SoC的異構(gòu)方式，成為自動(dòng)駕駛AI芯片的主流架構(gòu)。


自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng)格局

當(dāng)前車載大算力芯片全球格局較清晰，本土公司正在崛起，新勢(shì)力與自主頭部汽車品牌積極定點(diǎn)英偉達(dá)、高通等的大算力芯片，AI芯片處智能車產(chǎn)業(yè)鏈核心地位，AI芯片產(chǎn)品路線圖指向大算力+跨域融合，商業(yè)模式愈加開放靈活。

從自動(dòng)駕駛域控制器所使用的的芯片方案來看，2022年11月，自動(dòng)駕駛域控制器芯片市場(chǎng)份額TOP5分別為特斯拉FSD（43.2%）、英偉達(dá)（19.4%）、賽靈思（11.9%）、Mobileye（7.6%）、英飛凌（5.6%）。

特斯拉、英偉達(dá)、高通等國(guó)外企業(yè)領(lǐng)先：

2022年1-11月，自動(dòng)駕駛域控制器芯片市場(chǎng)份額TOP5分別為特斯拉FSD（40.9%）、英偉達(dá)（13.3%）、賽靈思（12.8%）、英飛凌（9.2%）、地平線（8.5%）。

2022年，自動(dòng)駕駛域控制器常用的主流芯片包括特斯拉FSD、賽靈思、地平線J3、英偉達(dá)Orin、英偉達(dá)Xavier、mobileyeEyeQ5H、英飛凌AURIX等。

特斯拉堅(jiān)持采用自研FSD芯片，通過ASIC方案鞏固自身視覺識(shí)別優(yōu)勢(shì)。

高通開始逐漸從座艙芯片逐漸向自動(dòng)駕駛AI芯片領(lǐng)域發(fā)力，長(zhǎng)城成為國(guó)內(nèi)首個(gè)合作伙伴。

當(dāng)前主流已發(fā)布車型AI芯片以英特爾Mobileye系列為主，但從下一代車型開始，選擇英偉達(dá)芯片廠商開始占據(jù)多數(shù)，包括蔚來、小鵬、理想、上汽、威馬等車企均選擇Orin芯片為下一代AI芯片。

英偉達(dá)2019年推出Xavier，可以實(shí)現(xiàn)L2+甚至L3的功能，成熟度高，國(guó)內(nèi)德賽西威是和英偉達(dá)綁定非常深的Tier1。

英偉達(dá)發(fā)布新一代芯片DRIVE Thor，這款車規(guī)級(jí)系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）基于最新CPU 和GPU 打造，可提供每秒2000 萬億次浮點(diǎn)運(yùn)算性能，將在2024年量產(chǎn)，吉利旗下極氪第一個(gè)宣布將在2025年起為旗下車型配備Thor芯片。


國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片發(fā)力

隨著新能源汽車的發(fā)展，大家對(duì)自動(dòng)駕駛芯片的需求也越來越大，依賴也越來越大，于是有國(guó)產(chǎn)芯片廠商發(fā)力，開始推出自動(dòng)駕駛芯片。

第一家是華為，華為進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域，有自己的算法，當(dāng)然也就有了自己的芯片，不過華為的自動(dòng)駕駛，大多用于自己HI模式、智選模式的汽車。

另外一家則是地平線，它專注于高級(jí)輔助駕駛(ADAS)和高階自動(dòng)駕駛(AD)解決方案的供應(yīng)商，也就是專業(yè)為車企提供自動(dòng)駕駛芯片、技術(shù)方案等。

地平線推出的芯片叫做征程系列，早前和英偉達(dá)相比，性能確實(shí)略遜一籌，但勝在便宜、實(shí)用，于是國(guó)內(nèi)很多廠商，在入門級(jí)的汽車上，使用地平線的芯片，高階自動(dòng)駕駛上，則用英偉達(dá)的芯片，形成車型高低配的差異化。

后來地平線不斷的努力，推出的芯片也是越來越強(qiáng)，用戶也是越來越多，國(guó)內(nèi)的很多新能源車企，全面采用地平線的芯片了，目前地平線芯片出貨量超過500萬顆。

特別是當(dāng)?shù)仄骄€前段時(shí)間最新推出“征程6”系列芯片后，因?yàn)槠渥顝?qiáng)的征程6P，算力高達(dá)560TOPS，一顆頂英偉達(dá)OrinX兩顆，訂單更是狂增。

畢竟自動(dòng)駕駛芯片，拼的就是性能，性價(jià)比，便宜好用、性能又足的芯片，誰(shuí)不愛？再說了國(guó)產(chǎn)車企用國(guó)產(chǎn)芯片，擺脫對(duì)國(guó)外進(jìn)口，更是順理成章了。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域，地平線已經(jīng)是排第二，拿下了35.5%的份額，而華為也拿下了7.9%的份額排名第三，國(guó)產(chǎn)芯片廠商，合計(jì)拿下了43%以上的份額了。

只有英偉達(dá)還有48.9%的份額，像Mobileys、Ti這兩大曾經(jīng)的巨頭，其份額合計(jì)都只有7.5%左右了，可以忽略了。