中商情報網訊：隨著全球能源需求的日益增長和能源轉型的加速，我國電力設備行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。電力設備作為電力產業(yè)鏈中不可或缺的一環(huán)，涵蓋了從發(fā)電到輸變電，再到配電和電能質量控制等各個環(huán)節(jié)，在保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行和提高電能利用效率方面發(fā)揮著關鍵作用，行業(yè)景氣度持續(xù)上升。

一、電力設備的定義

電力設備是指用于發(fā)電、輸電、變電、配電以及電能質量控制等環(huán)節(jié)的各類設備和裝置。目前，電力設備根據其功能和用途進行分類，可以分為發(fā)電設備、輸變電設備、配電設備、電力自動化設備等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、電力設備行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國政府對電力設備行業(yè)給予了高度重視，并通過《關于新形勢下配電網高質量發(fā)展的指導意見》《關于加強電網調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見》《關于促進退役風電、光伏設備循環(huán)利用的指導意見》等一系列政策支持行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。這些政策反映了中國政府在電力設備行業(yè)的安全管理、技術創(chuàng)新、綠色低碳發(fā)展、基礎設施建設以及市場體系完善等方面的戰(zhàn)略規(guī)劃和行動計劃。具體政策如下：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、電力設備行業(yè)發(fā)展現狀

1.營業(yè)收入

電力設備的應用貫穿整個電力產業(yè)鏈，為電力工業(yè)的發(fā)展提供了基礎性支撐。隨著可再生能源裝機規(guī)模持續(xù)增長以及電力裝備智能化進程不斷加快，我國電力裝備產業(yè)規(guī)模不斷擴大。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電力設備市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國電氣機械和器材制造業(yè)營業(yè)收入達到11.01萬億元，累計增長9.6%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國電氣機械和器材制造業(yè)營業(yè)收入將達到12.53萬億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.發(fā)電機

發(fā)電設備是指用于將各種形式的能源轉換為電能的機械和電氣設備。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國發(fā)電設備市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年我國發(fā)電機組（發(fā)電設備）產量23442.67萬千瓦，同比增長28.5%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年我國發(fā)電機組（發(fā)電設備）產量將達到25670.8萬千瓦。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

3.交流電動機

交流電動機是一種將交流電的電能轉變?yōu)闄C械能的裝置。受市場需求的變化、原材料供應的波動以及宏觀經濟環(huán)境的影響，2023年中國交流電動機產量有所下降。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國交流電動機市場調查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國交流電動機產量達到3.68億千瓦，較上年下降14.25%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國交流電動機將增至3.92億千瓦。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

4.變壓器

（1）變壓器產量

變壓器是一種用于改變交流電壓的電氣設備，它基于電磁感應原理工作，能夠在不改變頻率的情況下，將電壓升高或降低到適合不同應用的水平。變壓器在電力系統(tǒng)中的應用非常廣泛，包括發(fā)電、輸電、配電等。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國變壓器行業(yè)發(fā)展研究報告》顯示，2023年我國變壓器產量約為20.75億千伏安。中商產業(yè)研究院分析師預測，未來幾年我國電力變壓器市場將持續(xù)增長，2024年我國變壓器產量將超21億千伏安。

數據來源：中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中商產業(yè)研究院整理

（2）變壓器出口情況

變壓器作為電力系統(tǒng)中的關鍵設備，在全球范圍內都有廣泛的需求。隨著變壓器制造行業(yè)的發(fā)展，我國已經成為全球變壓器生產和出口的重要基地之一。2023年我國變壓器出口量為27.40億個，同比下降14.9%。從金額方面來看，2023年我國變壓器出口金額372.93億元，同比增長26.3%。中商產業(yè)研究院分析師預測，隨著海外電網的加速建設，變壓器出口規(guī)模將進一步增長。

數據來源：海關總署、中商產業(yè)研究院整理

5.電線電纜

（1）電線電纜產量

電線電纜作為電力傳輸和分配的核心組件，在全球范圍內的需求確實呈現出不斷增長的趨勢。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電線電纜行業(yè)調研及發(fā)展戰(zhàn)略研究預測報告》顯示，2023年我國電線電纜產量約為6203萬千米，同比增長4.7%。未來，隨著可再生能源的發(fā)展和智能電網的建設，電線電纜需求將不斷增長。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年我國電線電纜產量有望達6531萬千米。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

（2）電線電纜出口情況

我國電線電纜的出口量在全球市場中占有相當大的份額，出口量逐年增長，東南亞、中東、非洲、歐洲等地區(qū)是主要出口市場。2023年我國電線電纜出口量233萬噸，同比增長2.8%。從金額方面來看，2023年我國電線電纜出口金額1626.65億元，同比下降3.2%。

數據來源：海關總署、中商產業(yè)研究院整理

（3）電線電纜競爭格局

目前，我國電線電纜行業(yè)市場集中度較低。電線電纜十大領軍品牌分別為寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司、江蘇上上電纜集團有限公司、遠東電纜有限公司、江蘇亨通電力電纜有限公司、中天科技海纜股份有限公司、上海起帆電纜股份有限公司、浙江萬馬股份有限公司、福建南平太陽電纜股份有限公司、青島漢纜股份有限公司、杭州電纜股份有限公司。

資料來源：招投標品牌調研公示服務平臺、中商產業(yè)研究院整理

四、電力設備行業(yè)重點企業(yè)

1.國電南瑞

國電南瑞科技股份有限公司成立于2001年，是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網整體解決方案提供商，是我國能源電力及工業(yè)控制領域卓越的IT企業(yè)和電力智能化領軍企業(yè)。公司主要從事電網自動化及工業(yè)控制、電力自動化信息通信、繼電保護及柔性輸電、發(fā)電及水利環(huán)保等業(yè)務的技術和產品研發(fā)、設計、制造、銷售及與之相關的系統(tǒng)集成和工程總包業(yè)務。

2024年一季度，國電南瑞實現營業(yè)收入76.99億元，同比增長24.25%；歸母凈利潤5.96億元，同比增長13.69%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

國電南瑞的主營業(yè)務為電工電氣裝備制造。2023年電工電氣裝備制造業(yè)主營收入為514.6億元，占總營收的99.79%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.上海電氣

上海電氣集團股份有限公司是全球領先的工業(yè)級綠色智能系統(tǒng)解決方案提供商，專注于智慧能源、智能制造、數智集成三大業(yè)務領域，業(yè)務遍及全球。公司產品和服務覆蓋多個領域，包括電力設備、新能源、工業(yè)自動化、電機制造、金融服務等。在電力設備領域，上海電氣的產品和服務主要包括火力發(fā)電設備、核電設備、風力發(fā)電設備、輸配電設備、電力自動化設備等。

2024年一季度，上海電氣實現營業(yè)收入205.9億元，同比下降3.30%；歸母凈利潤0.32億元，同比下降91.27%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2023年，上海電氣主營業(yè)務包括能源裝備、工業(yè)裝備、集成服務，占比分別為48.70%、38.55%、17.76%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.哈爾濱電氣

哈爾濱電氣股份有限公司組建于1994年，是中國最大的發(fā)電設備制造、成套和出口基地之一。哈爾濱電氣的研究開發(fā)能力、生產制造能力和電站承建能力在中國發(fā)電設備制造商中位居前列，發(fā)電設備年生產能力3000萬千瓦。公司火電、水電、核電等主機及配套輔機產品出口至亞洲、非洲、歐洲、美洲的50多個國家和地區(qū)，同時在國內和國外開展火電站、風電場、水電站機電設備和輸變電項目總承包業(yè)務以及BOT、BOO業(yè)務。

2023年哈爾濱電氣實現營業(yè)收入288.4億元，同比增長17.03%；歸母凈利潤5.75億元，同比增長482.69%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

目前，哈爾濱電氣的主要業(yè)務及產品包括煤電主機設備、水電主機設備、核電主機設備、燃氣發(fā)電成套設備、清潔能源產品等。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.東方電氣

東方電氣股份有限公司是中國東方電氣集團有限公司控股特大型企業(yè)，具備了大型水電、火電、核電、氣電、風電及太陽能發(fā)電設備的開發(fā)、設計、制造、銷售、設備供應及電站工程總承包能力，目前已成為全球最大的發(fā)電設備供應商和電站工程總承包商之一。

2024年一季度，東方電氣實現營業(yè)收入150.5億元，同比增長2.28%；歸母凈利潤9.06億元，同比下降11.12%

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2023年，東方電氣主營業(yè)務包括清潔高效能源裝備、可再生能源裝備、工程與貿易、新興成長產業(yè)、現代制造服務業(yè)，占比分別為33.93%、22.81%、19.81%、14.57%、8.87%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.特變電工

特變電工股份有限公司是中國乃至全球領先的電氣設備制造商之一，專注于變壓器、電線電纜以及其他電力系統(tǒng)產品的生產和銷售。在輸變電高端裝備制造領域，公司已在遼寧、湖南、天津、山東、四川、新疆等地建設了輸變電產品研發(fā)制造基地，變壓器、電抗器產量達到了3.38億kVA，產量居行業(yè)前三。公司形成了變壓器、電抗器、換流閥、套管、開關、二次設備、電線電纜等輸變電領域集成服務能力，承擔了多項國家特高壓輸電試驗示范工程首臺套主設備的供應任務，是國內少數具備“高壓電纜+附件+施工”一體化集成服務能力的企業(yè)。

2024年一季度，特變電工實現營收235.6億元，同比下降11.08%；歸母凈利潤19.94億元，同比下降57.89%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2023年，特變電工旗下變壓器產品、電線電纜產品、輸變電成套工程的營業(yè)收入分別為184.8億元、135.5億元、49.19億元，分別占總營收的18.84%、13.81%、5.01%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

五、電力設備行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持為行業(yè)發(fā)展提供動力

“十四五”時期，國家加快建設清潔低碳、安全高效的能源體系，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)快速發(fā)展，大規(guī)模風光新能源基地等項目相繼獲批，電力設備行業(yè)需求顯著增長。2023年，國家發(fā)改委、能源局等部門先后發(fā)布了《關于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點領域產品設備更新改造的指導意見》《電力變壓器更新改造和回收利用實施指南》《關于加快推進能源數字化智能化發(fā)展的若干意見》《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》等系列政策措施，提出要持續(xù)提升高效節(jié)能電力變壓器供給能力，有序實施在運電力變壓器節(jié)能降碳改造，逐步淘汰低效落后電力變壓器。同時，通過強化重大工程引領、保障高質量供給、加快裝備推廣應用、繼續(xù)開拓國際市場、提升產業(yè)鏈競爭力，夯實電力裝備行業(yè)增長基礎，推動電力裝備行業(yè)高質量發(fā)展。

2.全球電網建設推動電力設備國際化

隨著全球能源轉型的加快，海外市場對電力設備的需求不斷上升。中國電力設備制造商憑借完整的供應鏈和成本優(yōu)勢，有望在國際市場上取得更大的市場份額。通過參與海外電網建設項目，中國企業(yè)不僅可以擴大出口，還能提升國際競爭力和品牌影響力。

3.特高壓技術的快速發(fā)展帶來機遇

特高壓技術的推廣應用是電力行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。隨著特高壓工程建設的加速，對相關電力設備的需求日益增長，為電力設備制造商帶來了巨大的市場潛力。2023年，我國白鶴灘-浙江、駐馬店-武漢、福州-廈門等6項特高壓工程以及川藏鐵路施工供電二期等一批重點工程建成投產，使得我國電網資源配置能力持續(xù)提升。預計特高壓技術創(chuàng)新和質量提升，將進一步推動電力設備行業(yè)的技術進步和產業(yè)升級。

4.新能源發(fā)展及技術創(chuàng)新帶動行業(yè)發(fā)展

隨著全球“碳中和”目標的縱深推進，能源結構持續(xù)優(yōu)化調整，以風電、光伏為代表的新能源發(fā)展進一步提速。2023年，中國風電、光伏裝機持續(xù)快速增長，累計裝機達到近1050GW，占全部裝機約36%，在電力新增裝機中的主體地位更加鞏固。風能、太陽能等新能源的快速發(fā)展，對電力設備提出了新的要求。電力設備行業(yè)需要不斷創(chuàng)新，以適應新能源接入、智能電網建設、分布式發(fā)電等新興市場的需求。