2024年中國電動汽車產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-04-11 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：隨著全球對環保和節能的重視，消費者對電動汽車的需求正日益增長。政府也在積極鼓勵電動汽車的發展，通過購車補貼、減免購置稅等手段，進一步刺激市場需求。未來幾年內，電動汽車行業持續保持高速增長。

一、產業鏈

中國電動汽車產業鏈上游為基礎零部件，包括驅動電機、電控系統、動力電池等核心零部件，傳動系配件、制動系配件、轉向系配件、行走系配件、電器儀表系配件、車身及附件等傳統零部件以及傳感器、芯片、軟件算法、智能網聯等智能零部件；中游為電動汽車整車制造，包括純電動汽車、混合動力電動汽車、插電式混合動力電動汽車、燃料電池電動汽車等；下游為汽車服務，包括充換電服務、電池回收利用和后市場服務等。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.驅動電機

新能源汽車驅動電機作為新能源汽車的配套設施，隨新能源汽車市場快速發展。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國新能源汽車驅動電機行業市場前景及投資策略研究報告》顯示，2022年我國新能源汽車驅動電機裝機量為420.3萬臺，同比增長23.1%。中商產業研究院分析師預測，2024年新能源汽車驅動電機裝機量將增至678.5萬臺。

數據來源：中商產業研究院整理

2.動力電池

（1）銷量

近年來，我國動力電池銷量呈現出積極增長態勢。2024年1-2月，我國動力和其他電池合計累計銷量為94.5GWh，累計同比增長26.4%。其中，動力電池累計銷量為83.9GWh，占比88.8%，累計同比增長31.3%；其他電池累計銷量為10.6GWh，占比11.2%，累計同比下降2.3%。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

（2）裝車量

得益于新能源汽車市場的快速發展，我國動力電池裝車量呈現出穩步增長的態勢。2024年1-2月，我國動力電池累計裝車量50.3GWh，累計同比增長32.0%。其中三元電池累計裝車量19.5Wh，占總裝車量38.9%，累計同比增長60.8%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量30.7GWh，占總裝車量61.1%，累計同比增長18.6%。

數據來源：中國汽車動力電池產業創新聯盟、中商產業研究院整理

3.傳感器

（1）智能傳感器市場規模

近年來，在新能源汽車、工業自動化、醫療、環保、消費等領域智能化、數字化需求的持續帶動下，中國智能傳感器市場規模保持穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能傳感器市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國智能傳感器市場規模將增至1429.6億元。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將增至1643.1億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）智能傳感器重點企業布局

我國目前已初步形成優勢明顯的智能傳感器企業，如韋爾股份、兆易創新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業為主。

資料來源：中商產業研究院整理

4.汽車芯片

近年來，我國汽車產銷持續增長，對汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場規模增長顯著。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國汽車半導體行業市場前景及投資策略研究報告》顯示，2022年中國汽車芯片市場規模達794.6億元，同比增長7.5%。中商產業研究院分析師預測，2024年汽車芯片市場規模有望達905.4億元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.電動汽車產量

目前，電動汽車市場正處于快速發展階段，表現出強勁的增長勢頭，產量也在持續增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國電動汽車行業風投動向研究報告》顯示，2023年我國純電動汽車產量達670.4萬輛，同比增長22.6%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國純電動汽車產量有望增至763.5萬輛。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.電動汽車銷量

受政府有利的政策、持續的技術進步及成本降低所推動。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國電動汽車行業風投動向研究報告》顯示，2023年我國純電動汽車銷量達668.5萬輛，同比增長24.6%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國純電動汽車銷量將達到756.8萬輛。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

3.電動汽車保有量

電動汽車的保有量受到市場需求、政策支持、技術進步以及充電基礎設施的完善等多種因素的影響。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國電動汽車行業風投動向研究報告》顯示，截至2023年底，全國新能源汽車保有量達2041萬輛，占汽車總量的6.07%。其中，純電動汽車保有量1552萬輛，占新能源汽車保有量的76.04%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國純電動汽車保有量將達到1739萬輛。

數據來源：公安部、中商產業研究院整理

4.各品牌電動汽車市場份額

從市場份額來看，以比亞迪為首的中國汽車品牌繼續崛起，市場份額為21%，同比增加了2.7個百分點；特斯拉、寶馬、大眾市占率居前五，市場份額分別為13.2%、3.7%、3.5%。此外，廣汽埃安的份額增加0.8個百分點至3.5%；理想的份額開始與奔馳持平，市場份額均為2.7%；長安和吉利的份額也均有增加，市場份額分別為2.4%、2.0%。

數據來源：蓋世汽車、中商產業研究院整理

5.重點企業分析

目前，我國電動汽車領域主要企業包括比亞迪、上汽集團、廣汽集團、福田汽車、特斯拉中國、吉利汽車、東風汽車、廣汽埃安、長城汽車、蔚來、小鵬汽車、理想汽車等，行業競爭較激烈。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.充電樁

充電樁是新能源汽車基礎設施建設的重要組成部分，一個完整的充電樁主要包括充電系統、監控系統、計量計費系統等。在政策和市場雙重驅動下，充電樁產業迎來加速發展，市場規模實現快速增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國充電樁專題研究及發展前景預測評估報告》顯示，2022年中國充電樁市場規模為372億元，同比增長69.1%，2023年充電樁市場規模約為431億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國充電樁市場規模將達517億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

截至2023年12月，聯盟內成員單位總計上報公共充電樁272.6萬臺，其中直流充電樁120.3萬臺、交流充電樁152.2萬臺。從2023年1月到2023年12月，月均新增公共充電樁約7.7萬臺。最新數據顯示，截至2024年2月，公共充電樁運營量282.6萬臺，環比增加4.4萬臺，同比增長51.2%。其中直流充電樁123.9萬臺、交流充電樁158.6萬臺。

數據來源：中國充電聯盟、中商產業研究院整理

2.電池回收

報廢動力電池規模龐大，疊加動力電池原材料價格上漲和供應緊張，電池回收行業前景光明。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國汽車后市場發展趨勢與投資分析報告》顯示，2022年我國累計退役的動力電池市場規模超280億元。中商產業研究院分析師預測，2024年我國動力電池回收市場規模將達453億元。

數據來源：中國汽車技術研究中心、中商產業研究院整理

3.汽車后市場

汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務，涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務。近年來，汽車后市場行業市場規模正在不斷擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國汽車后市場發展趨勢與投資分析報告》顯示，2023年中國汽車后市場行業市場規模5.4萬億元，2019-2023年中國汽車后市場行業市場規模復合年增長率9.2%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國汽車后市場行業市場規模6.2萬億元。