2024年中國智能終端產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-03-28 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：智能終端是指具備高速中央處理器和操作系統，采用多種智能技術的設備，為用戶提供娛樂、辦公、數據等服務。智能終端的種類繁多，包括智能手機、平板電腦、智能可穿戴設備、VR/AR設備、智能家電等。近年來，我國積極發展下一代智能終端產業，打造智能終端標志性產品，智能終端行業前景廣闊。

一、產業鏈

智能終端產業鏈上游為軟硬件產品供應；中游為智能終端產品整機制造，包括智能手機、平板電腦、智能穿戴設備、VR/AR設備、智能家電、智能顯示屏等；下游為銷售和服務環節。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片

隨著人工智能及芯片技術的不斷成熟，以及云計算、VR、無人駕駛、智能手機等下游產業不斷地迭代升級，AI芯片產業正處于高速發展時期。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國人工智能芯片行業市場發展監測及投資潛力預測報告》顯示，2022年中國AI芯片市場規模達到850億元，同比增長94.6%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國AI芯片市場規模將增長至1412億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.傳感器

傳感器是一種能夠感受到被測量的信息，并按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出的檢測裝置。隨著傳感技術的進步、應用領域的拓展以及市場需求的增長，中國傳感器行業市場規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國傳感器行業分析及發展預測報告》顯示，2023年中國傳感器市場規模約為3324.9億元，2019-2023年的年均復合增長率為11.02%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規模將達到3691.2億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.顯示面板

（1）LED面板

LED面板正廣泛應用于電視、電腦、手機等終端產品，尤其在電視大屏化趨勢的推動下，大尺寸TV面板價格出現集體上漲趨勢，進一步帶動了LED面板市場的增長。中商產業研究院發布的《2023年中國LED顯示屏行業研究報告》數據顯示，2023年中國LED面板市場規模達到684億元，近五年年均復合增長率為0.94%。中商產業研究院分析師預測，2024年行業規模將達到690億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（2）OLED面板

現階段我國OLED面板廠產能不斷擴大，京東方、維信諾、華星光電、深天馬等紛紛建立柔性OLED面板廠，同時積極布局更高世代產線，國產OLED出貨量持續提升。中商產業研究院發布的《2023年中國OLED行業市場研究報告》顯示，2023年我國OLED面板出貨量達到約2.5億片。中商產業研究院分析師預測，2024年OLED面板出貨量將達到3.6億片。

數據來源：中商產業研究院整理

4.消費鋰電池

近兩年，由于3C數碼產品消費需求相對疲軟，中國消費鋰電池出貨量有所下降。中商產業研究院發布的《2017-2027全球及中國消費級鋰電池包行業深度研究報告》顯示，2022年中國消費鋰電池出貨量為48GWh，較上年減少11.11%。從消費類鋰電行業下游市場看，智能手機、筆記本電腦、智能穿戴、智能家居等市場規模的持續擴張將引領鋰離子電池實現新一輪增長。中商產業研究院分析師預測，2024年中國消費鋰電池出貨量將達到66GWh。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

5.連接器

受益于通信、消費電子、新能源汽車、工控安防等下游行業的持續發展，中國連接器行業市場規模不斷增長，已經成為世界上最大的連接器生產基地。中商產業研究院發布的《2024—2029年中國連接器行業分析及發展預測報告》顯示，2023年中國連接器市場規模為2057億元，近五年年均復合增長率為5.50%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國連接器市場規模將達到2183億元。

數據來源：Bishop&Associates、中商產業研究院整理

6.上游重點企業

智能終端產業鏈上游企業數量較多，涉及硬件及軟件等眾多領域，涵蓋了芯片、顯示面板、傳感器、電池等關鍵組件的制造和供應，以及大數據平臺系統、語音控制交互技術等軟件方面的開發，各環節重點企業如下圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

智能終端是指具備高速中央處理器和操作系統，采用多種智能技術的設備，為用戶提供娛樂、辦公、數據等服務。智能終端的種類繁多，根據智能終端的便捷性，可以分為可移動智能終端（如智能手機、平板電腦、可穿戴設備、VR/AR設備等）和非移動智能終端（如智能家電、智能顯示屏、智能儀器儀表、智能安防設備等）。隨著技術的不斷進步，智能終端的種類和功能也在不斷增加和完善，為人們的生活和工作帶來了更多的便利和樂趣。

1.智能手機

智能手機是目前最為普及、應用最廣泛的智能終端設備之一。在電子信息技術和互聯網通信技術快速發展的背景下，智能手機經過不斷的技術升級，已深入滲透到人們的生活中。近兩年，受需求持續低迷影響，中國智能手機出貨量有所下降。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國手機行業分析與投資策略報告》顯示，2023年中國智能手機出貨量2.76億部，同比增長4.8%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國智能手機出貨量將達到2.80億部。

數據來源：中商產業研究院整理

從市場份額來看，2023年，蘋果出貨量排名國內市場首位，市場份額達17.3%；榮耀出貨量排名國內安卓市場第一，市場份額占比17.1%；OPPO穩居市場第三，市場份額達16.7%；vivo國內市場表現穩健，第四季度隨著主力新品集中上市，市場表現明顯好轉，2023年全年市場份額達16.5%；小米在第四季度是唯二率先恢復同比增長的廠商，紅米K系列和Note系列依然是推動小米出貨的主力軍，2023年全年市場份額達13.2%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

2.智能可穿戴設備

智能可穿戴設備是指將傳感器、無線通信、多媒體等技術嵌入人們直接穿戴在身上的便攜式醫療或健康電子設備中，在軟件支持下感知、記錄、分析、調控、干預甚至治療疾病或維護健康狀態。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國可穿戴設備行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2023年全球智能可穿戴腕帶設備出貨量約為1.86億臺，較上年增長2.20%。中商產業研究院分析師預測，2024年全球智能可穿戴腕帶設備的出貨量將達到1.90億臺。

數據來源：中商產業研究院整理

在廠商方面，蘋果出貨量占比21%，市場份額穩居第一。小米推出首款智能手表和多品類可穿戴新品，同比增長45%，以11%的市場份額緊隨其后，位列第二。與此同時，華為新品Watch GT4推動了可穿戴設備的出貨，第四季度同比增長31%，排名第三。谷歌則憑借Pixel和Fitbit手表手環的同步出新，成功重返第四位，市場份額達到7%。Fire Boltt依托印度市場以價格優勢和機海戰術實現了52%的增長，以6%的市場份額，位居第五。

數據來源：canalys、中商產業研究院整理

3.VR/AR設備

隨著設備的發展與升級，VR/AR技術的普及度將會越來越高，終端產品不斷豐富，虛擬現實市場前景廣闊。中商產業研究院發布的《擴展現實(XR)系列專題之中國VR/AR市場發展季報》顯示，2023年中國VR廠商均減產，以Pico為首的中國VR廠商開始大幅降本增效，2023年中國VR出貨量為46.3萬臺，同比下滑57.9%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國VR出貨量將達59萬臺。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

2023年，中國VR市場仍以Pico為主，市場份額達56.6%，超過一半。其次分別為DPVR、Nolo、HTC、Sony，占比分別為10.7%、9.4%、7.0%、6.5%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

近年來，中國AR設備出貨量保持增長趨勢，中商產業研究院發布的《擴展現實(XR)系列專題之中國VR/AR市場發展季報》顯示，2023年中國AR出貨26.2萬臺，同比上漲154.4%，創歷史新高。中商產業研究院分析師預測，2024年中國AR出貨將達到42.1萬臺。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

目前國內AR頭部廠商以創業公司為主，排名前四的廠商均為成立時間較短的初創企業，分別為XREAL、Rayneo、Rokid、Inmo，占比分別為31.6%、23.1%、18.4%、11.7%。2023年國內主流品牌也開始推出了搭載高通處理器的一體式AR眼鏡，開始占據市場份額，華為排名第五，市場份額達5.1%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

4.智能家電

智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內其他家電和家居、設施互聯組成系統，實現智能家居功能。隨著中國消費者收入水平的提升，消費能力逐步提高，消費者的品牌意識越來越強，對于產品質量和品質的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷加快發展。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國智能家電產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2023年中國智能家電市場規模約為7340億元，同比增長12.03%。中商產業研究院分析師預測，2024年智能家電市場規模將達8100億元。

數據來源：中商產業研究院整理

在主流大家電產品中，電視的智能化滲透率最高，2023年智能電視市場占比約55%。從競爭格局來看，中國智能電視市場集中度較為分散，其中小米、海信占比均為14%，排名第一；創維和TCL，占比11%，占比第二；索尼和夏普占比第三，占比達8%；長虹占比7%，三星占比6%，康佳占比5%，海爾占比4%，其他占比12%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.智能機器人

智能機器人將成為下一代智能終端，近年來隨著軟硬件技術的快速進步，產品持續迭代升級，應用場景和服務模式不斷擴展，智能機器人呈現出日益旺盛的市場需求，我國智能機器人市場規模持續增長。中商產業研究院發布的《2019-2023年中國智能機器人市場前景調查及投融資戰略研究報告》顯示，2023年中國智能機器人市場規模達約1573億元，五年內年均復合增長率達到25.02%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國智能機器人市場規模將增至1949億元。

數據來源：中國電子學會、中商產業研究院整理

隨著技術的不斷進步，機器人已經進入了各個領域，從工業制造到服務業，甚至農業領域都有了廣泛的應用。目前，我國機器人領域重點企業包括埃斯頓、科沃斯、天智航、博實股份、匯川技術、新松機器人、石頭科技、云鯨智能、新時達、遨博等企業。

資料來源：互聯網周刊、中商產業研究院整理

四、下游分析

1.智能手機銷售渠道占比

近年來，直播帶貨的快速發展以及短視頻平臺切入電商賽道，推動中國消費者的消費習慣繼續向線上遷移。IDC數據顯示，中國智能手機市場線上渠道份額由2021年的32%上升到2022年的35%。其中，以京東為代表的電商渠道，近年來發展迅速，尤其是在用戶服務需求不斷升級、品牌面臨洗牌重開的大背景下，即時零售的崛起、全渠道的融合成為行業新的增長突破點。預計2023年中國智能手機市場線上渠道份額將會繼續提升到36%，未來延續份額增長趨勢。