中商情報網訊：存儲芯片，是嵌入式系統芯片的概念在存儲行業的具體應用。受到大模型時代的高算力、大存儲的現實需求推動，各大企業加大存儲芯片產能擴張力度。

一、存儲芯片行業發展現狀

1.中國算力規模

從設備供給側來看，我國計算設備算力規模持續增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國算力市場行業市場深度調查與投資戰略分析報告》顯示，2022年我國計算設備算力總規模達到302EFLOPS，增速約50%，高于全球增速，2023年約為420EFLOPS。隨著云計算、互聯網、人工智能的快速發展，我國服務器需求量不斷擴大，將帶動計算設備算力規模持續增加。中商產業研究院分析師預測，2024年中國計算設備算力規模將達到550EFLOPS。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

2.市場規模

受消費電子市場需求疲軟等因素影響，自2021年以來，存儲芯片產業進入長達近兩年的下行周期。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國存儲芯片行業市場發展監測及投資戰略咨詢報告》顯示，2022年，我國存儲芯片市場規模約5170億元，同比下降5.9%，2023年市場規模約為5400億元。當前新一輪人工智能浪潮爆發，由AI服務器帶來存儲芯片新的增量需求，中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將恢復增長至5513億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.市場結構

目前存儲芯片市場主要以DRAM和NAND Flash為主。其中，DRAM市場規模最大，占比約為55.9%。NAND Flash占比約為44.0%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.DRAM

（1）全球市場規模

DRAM是動態隨機存取存儲器，DRAM的特征是讀寫速度快、延遲低，但掉電后數據會丟失，常用于計算系統的運行內存。DRAM市場空間巨大，為半導體存儲器第一大產品。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國DRAM存儲器行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，受到存儲芯片整體減產的影響，2023年全球DRAM市場規模達到505.3億美元，同比下降36.12%。中商產業研究院分析師預測，由于2024年全球存儲渠道行情整體向上，市場需求大幅提升，DRAM市場規模將增至780億美元。

數據來源：CFM閃存、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

目前，DRAM存儲器市場份額高度集中，主要被三星、SK海力士和美光三者壟斷，2023年三家企業市場份額分別為41.4%、31.7%和22.9%，競爭格局穩定。南亞科技和華邦電子占比分別為1.9%和0.9%。國內DRAM廠商主要有兆易創新、北京君正、東芯股份、長鑫存儲、紫光國微、福建晉華等企業。

數據來源：CFM閃存、中商產業研究院整理

5.NAND FLASH

（1）全球市場規模

NANDFLASH存儲器是flash存儲器的一種，其內部采用非線性宏單元模式，為固態大容量內存的實現提供了廉價有效的解決方案。中商產業研究院發布的《2017-2027全球及中國NAND閃存控制器行業深度研究報告》顯示，雖然NANDFlash平均價格在四季度明顯改善，帶動各原廠四季度收入增長，但2023年全球NANDFLASH市場規模仍然呈現397.6億美元，同比下降33.88%。2024年PC廠商、智能手機市場將迎來復蘇，帶動全球NANDFLASH市場規模增長，中商產業研究院分析師預測，2024年全球NAND FLASH市場規模將達656.1億美元。

數據來源：CFM閃存、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

NAND Flash全球市場高度集中，2023年前三企業分別為三星、SK海力士、鎧俠，市場份額合計達69.1%，市場份額分別為32.7%、18.4%、18.0%。西部數據和美光市場份額分別為14.9%、10.8%。

數據來源：CFM閃存、中商產業研究院整理

6.投融資情況

盡管半導體存儲器行業整體仍處下行周期，但受益于AI算力需求的強勁推動，HBM或將成為存儲芯片市場復蘇的主要驅動力，同時國內存儲廠商也將加速產品布局和技術突破，正刺激著存儲產業發展，并吸引各大廠商下場布局。

資料來源：中商產業研究院整理

7.企業布局情況

目前我國存儲芯片企業主要包括兆易創新、北京君正、聚辰股份、紫光國微、復旦微電、長鑫存儲、長江存儲、普冉股份等。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、存儲芯片行業發展前景

1.國家政策促進行業發展

在信息化時代，半導體存儲器作為信息存儲的載體，其穩定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家持續對半導體產業推出各項鼓勵政策，站在國家戰略高度對產業的發展提出頂層規劃，自上而下地進行多角度、全方位的扶持，加速產業的發展，具體措施包括財稅政策、研發項目支持、產業投資、人才補貼等《制造業可靠性提升實施意見》《國務院關于印發“十四五”數字經濟展規劃的通知》《“十四五”國家信息化規劃》等產業政策帶動行業快速發展。

資料來源：中商產業研究院整理

2.應用領域拓展推動行業發展

存儲芯片下游需求占比較大的應用依次是手機、服務器、PC存儲行業下游需求占比較大的依次是智能手機、服務器、PC等領域。目前人工智能新一輪浪潮的爆發，帶動AI服務器市場需求大幅增長，ChatGPT的數據獲取、數據整理、訓練、需要存儲芯片支持，存儲芯片需求也隨之增長。從長期來看，隨著算力需求高速增長，HBM芯片或將成為存儲芯片市場復蘇的主要驅動力，帶動市場逐步復蘇。下游應用領域及終端產品的快速發展將進一步帶動存儲芯片需求的不斷增加，廣闊的新興市場為行業帶來新的發展契機。

3.國產替代為行業帶來發展機遇

我國是全球最大的消費類電子市場，其龐大的消費群體及旺盛的消費需求，吸引全球集成電路產業向中國市場轉移，提升并豐富了我國集成電路產業鏈。同時，產業政策的支持吸引一大批高端人才回國發展，人才聚集使得國內企業逐步積累了自主知識產權和核心技術，為存儲芯片的國產替代提供了產業基礎，推動自給率提升，為行業帶來新的發展機遇。