中商情報網(wǎng)訊：高端數(shù)控機床是能夠?qū)崿F(xiàn)高精度、高復雜性、高效高動態(tài)加工的數(shù)控機床，具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢。以五軸聯(lián)動為代表的高端數(shù)控技術(shù)難度大、應用廣，集計算機控制、高性能伺服驅(qū)動和精密加工技術(shù)于一體，是衡量一個國家生產(chǎn)設(shè)備自動化技術(shù)水平的重要標準之一。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

高端數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件及設(shè)備，中游為高端數(shù)控機床制造，下游應用于航空航天、汽車制造、模具制造、船舶制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造、通信設(shè)備制造等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.上游成本占比

高端數(shù)控機床上游主要由結(jié)構(gòu)件、數(shù)控系統(tǒng)、傳送系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、刀具以及其他關(guān)鍵零部件組成。從成本占比來看，結(jié)構(gòu)件（包括支撐機床的床身、滑座、工作臺等）成本占比35%左右；數(shù)控系統(tǒng)（核心控制部件）成本占比約30%，越是高端的數(shù)控機床，其數(shù)控系統(tǒng)的價值通常更高；傳動系統(tǒng)（輔助機床進行運動的部分，包括主軸、導軌、絲杠等）成本占比大約在20%；驅(qū)動系統(tǒng)（包括電機及主軸驅(qū)動等）成本占比大約為13%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)控系統(tǒng)

數(shù)控系統(tǒng)作為數(shù)控機床的“大腦”，是決定高端數(shù)控機床性能、功能、可靠性的關(guān)鍵因素，數(shù)控系統(tǒng)一般由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)三部分組成。近年來受下游需求影響，我國數(shù)控系統(tǒng)市場空間持續(xù)穩(wěn)定擴容。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國數(shù)控機床市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國數(shù)控系統(tǒng)市場空間達到約273.81億元，近五年年均復合增長率為6.18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年行業(yè)市場空間將達到290.73億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競爭格局來看，當前數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，市場仍被海外品牌所占據(jù)，中高端系統(tǒng)國產(chǎn)替代空間廣闊。按照數(shù)控系統(tǒng)銷售額計算，2022年發(fā)那科、三菱、西門子等國外品牌占有率約67%，廣州數(shù)控、蘇州新代、華中數(shù)控等國內(nèi)品牌占比率約33%。經(jīng)過多年技術(shù)攻關(guān)，國內(nèi)頭部企業(yè)與國外品牌在產(chǎn)品功能和核心技術(shù)上的差距正不斷縮小。

數(shù)據(jù)來源：MIR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.伺服電機

伺服電機又稱執(zhí)行電動機，是指在伺服系統(tǒng)中控制機械元件運轉(zhuǎn)的發(fā)動機，是一種補助馬達間接變速裝置，伺服電機在自動化設(shè)備的組成中占有重要地位。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國伺服電機行業(yè)分析及發(fā)展預測報告》顯示，2023年中國伺服電機市場規(guī)模約195億元，同比增長7.73%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年我國伺服電機市場規(guī)模將超200億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國伺服電機行業(yè)市場集中度較高，市場份額排名前五的品牌占比超過50%。在國內(nèi)品牌中，國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場份額占比排名第一，市占率達15.9%。其次分別為安川、臺達、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.軸承

軸承是數(shù)控機床設(shè)備中的一種重要零部件，主要起支撐機械旋轉(zhuǎn)體，降低摩擦系數(shù)，并保證回轉(zhuǎn)精度的作用。軸承行業(yè)是我國重點發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我國軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國主軸軸承市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2023年中國軸承產(chǎn)量約275億套，較上一年增長6.18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國軸承產(chǎn)量將達到296億套。

數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競爭格局來看，我國軸承市場中，斯凱孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、鐵姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亞(NMB)、不二越(NACHI)八大國際軸承企業(yè)占據(jù)主導地位，且主要集中于高端市場。本土軸承企業(yè)規(guī)模普遍不大，行業(yè)集中度低，人本集團、萬向錢潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽LYC軸承、五洲新春六家企業(yè)合計占比24.10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.鑄件

鑄件是用各種鑄造方法獲得的金屬成型物件，機床鑄件包括床身、底座、工作臺等。近年來我國鑄件產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國金屬沖壓件、鍛件和鑄件行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報告》顯示，2023年中國鑄件產(chǎn)量約為5416萬噸，近五年復合增長率為2.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年我國鑄件總產(chǎn)量將達5516萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國鑄造協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.數(shù)控機床市場規(guī)模

數(shù)控機床行業(yè)在國家政策的支持以及企業(yè)的不斷創(chuàng)新下，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，整體運行狀況穩(wěn)中向好。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國數(shù)控機床市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國數(shù)控機床市場規(guī)模達到約4090億元，近五年年均復合增長率達5.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年行業(yè)市場規(guī)模將達到4325億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)控機床國產(chǎn)化率

從國產(chǎn)化率來看，我國數(shù)控機床企業(yè)主要定位于中低端市場，高端產(chǎn)品滲透率雖在提升但仍處于較低水平。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國數(shù)控機床市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，當前我國中、低端數(shù)控機床的國產(chǎn)化率分別為65%、82%，高端數(shù)控機床的國產(chǎn)化率僅6%，高端數(shù)控機床存在著較大的國產(chǎn)化空間。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.五軸聯(lián)動機床市場規(guī)模

國內(nèi)機床企業(yè)的高端化正在進行時，五軸聯(lián)動機床是高端機床的代名詞，被譽為機床工業(yè)“皇冠上的璀璨明珠”。五軸聯(lián)動機床在加工過程中可同時控制五個軸的運動，從而實現(xiàn)對復雜幾何形狀零件的高效和精確加工，其適用范圍更廣、加工質(zhì)量更精、工作效率更高，在航空航天、精密機械等行業(yè)的生產(chǎn)中具有重要作用。

五軸聯(lián)動數(shù)控技術(shù)是衡量一個國家復雜精密零件制造能力技術(shù)水平的重要標準之一，五軸聯(lián)動數(shù)控機床也是解決航空發(fā)動機葉輪、葉盤、葉片、船用螺旋槳等關(guān)鍵工業(yè)產(chǎn)品切削加工的唯一手段。我國五軸聯(lián)動數(shù)控機床市場規(guī)?？焖僭鲩L，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國數(shù)控機床市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國五軸聯(lián)動數(shù)控機床市場規(guī)模達到約112億元，近五年年均復合增長率達15.52%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年市場規(guī)模將達到120億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.五軸聯(lián)動機床市場結(jié)構(gòu)

五軸聯(lián)動數(shù)控機床產(chǎn)品包括五軸立式加工中心、五軸臥式加工中心、五軸龍門加工中心以及五軸車銑（銑車）加工中心等，其中立式五軸是下游客戶需求量最大的機型，臥式五軸由于質(zhì)量高、價格貴，常用于大型汽車自動化產(chǎn)線項目。數(shù)據(jù)顯示，我國五軸聯(lián)動數(shù)控機床產(chǎn)品市場中，五軸立式加工中心銷售量占比為77.7%，其次為五軸臥式加工中心，銷量占比達到10.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.高端數(shù)控機床企業(yè)布局

長期以來，技術(shù)含量最高的五軸聯(lián)動數(shù)控機床的國內(nèi)市場主要由德國、日本、美國等發(fā)達工業(yè)國家擁有上百年機床生產(chǎn)經(jīng)驗的跨國公司所占據(jù)，國內(nèi)自主產(chǎn)能集中于低端市場，能夠自主研制五軸聯(lián)動數(shù)控機床的中國企業(yè)極為稀少。

近年來，由于我國航空航天發(fā)動機、船用螺旋槳、重型發(fā)電機轉(zhuǎn)子等戰(zhàn)略裝備產(chǎn)業(yè)對高檔數(shù)控機床自主可控的現(xiàn)實需求，國家持續(xù)加大了對高檔數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的支持力度，我國高檔數(shù)控機床行業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，科德數(shù)控、創(chuàng)世紀、海天精工、國盛智科、紐威數(shù)控等優(yōu)秀國內(nèi)廠商生產(chǎn)的五軸聯(lián)動數(shù)控機床在性能、功能方面已可以滿足進口替代的需要。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.高端數(shù)控機床下游應用占比

高端數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)的下游應用范圍非常廣泛，如航空航天、汽車、機械設(shè)備、能源、兵船核電、刀具、模具等。其中，對機床需求最高的行業(yè)是航空航天，占比達到47.1%。其次為汽車和機械設(shè)備行業(yè)，占比分別達到15.1%和12.6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.航空裝備行業(yè)

對機床要求最高的行業(yè)是航空航天等高端制造領(lǐng)域，以葉輪葉盤、透平機械類為代表的典型復雜曲面零件必須由具備高動態(tài)、高精度、高響應能力的高端五軸聯(lián)動機床加工完成。中國航空裝備市場規(guī)模持續(xù)擴大，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國航空裝備行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2023年中國航空裝備市場規(guī)模達1390億元，近五年年均復合增長率為10.45%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國航空裝備市場規(guī)模將達1535億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.汽車制造業(yè)

汽車零部件制造是高端數(shù)控機床主要應用領(lǐng)域，其以高精度、高效率、大批量制造和高使用經(jīng)濟性要求等嚴苛條件著稱，能否在汽車零部件制造生產(chǎn)線上線使用成為考驗高端數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化應用水平的重要標志之一。隨著國內(nèi)汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年中國汽車制造業(yè)營業(yè)收入累計達10.10萬億元，累計增長11.9 %。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年行業(yè)營收將達到10.68萬億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理