中商情報(bào)網(wǎng)訊：交換是按照通信兩端傳輸信息的需要，用人工或設(shè)備自動(dòng)完成的方法，把要傳輸?shù)男畔⑺偷椒弦蟮南鄳?yīng)路由上的技術(shù)的統(tǒng)稱。隨著AI大模型不斷升級(jí)，交換機(jī)等上游算力相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

一、交換機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.中國(guó)算力規(guī)模

從設(shè)備供給側(cè)來看，我國(guó)計(jì)算設(shè)備算力規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)算力市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)查與投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到302EFLOPS，增速約50%，高于全球增速，2023年約為420EFLOPS。隨著云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能的快速發(fā)展，我國(guó)服務(wù)器需求量不斷擴(kuò)大，將帶動(dòng)計(jì)算設(shè)備算力規(guī)模持續(xù)增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)計(jì)算設(shè)備算力規(guī)模將達(dá)到550EFLOPS。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.交換機(jī)全球市場(chǎng)規(guī)模

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和人工智能趨勢(shì)的推動(dòng)下，全球交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年，全球交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為365億美元，同比增長(zhǎng)18.7%，2023年約為395.06億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年全球交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到416.44億美元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.交換機(jī)中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的應(yīng)用為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，國(guó)家不斷在產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵(lì)與支持信息化建設(shè)，如“互聯(lián)網(wǎng)+”、工業(yè)4.0和新基建等，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國(guó)交換機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，交換機(jī)在中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約為591億元，同比增長(zhǎng)17.96%，2023年約為685億元。隨著交換機(jī)在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)、園區(qū)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等下游各類網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的應(yīng)用，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將增至749億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.交換機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同，交換機(jī)可分為數(shù)據(jù)中心交換機(jī)、園區(qū)企業(yè)交換機(jī)、工業(yè)交換機(jī)等。數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換機(jī)收入占比達(dá)47%，同比增長(zhǎng)20.8%，相應(yīng)的端口出貨量同比增長(zhǎng)3.7%；而非數(shù)據(jù)中心用交換機(jī)收入占比達(dá)53%，同比增長(zhǎng)6.4%，相應(yīng)的端口出貨量同比增長(zhǎng)4.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.交換機(jī)成本結(jié)構(gòu)

交換機(jī)主要由芯片、光器件、插接件、阻容器件、殼體、PCB等資源組成。其中芯片成本占比最高，達(dá)32%。其次分別為光器件、插接件、阻容器件、殼體、PCB，占比分別為14%、10%、10%、8%、7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.交換機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)市場(chǎng)中，交換機(jī)行業(yè)集中度較高，華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)份額分別為35.8%、32.4%和14.6%，呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。思科和中興通訊市場(chǎng)份額分別為4.8%和2.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、交換機(jī)行業(yè)發(fā)展前景

1.數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)交換機(jī)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

近年來，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，已成為驅(qū)動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)50.2萬億元，總量穩(wěn)居世界第二，占GDP比重提升至41.5%。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能加速釋放，政府和企業(yè)都在加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型。在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型過程中，交換機(jī)作為新一代基礎(chǔ)設(shè)施重要的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，它實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)的高效傳輸與交換，需求量迅速攀升。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.算力需求增長(zhǎng)推動(dòng)交換機(jī)市場(chǎng)擴(kuò)大

如今，全球AI與數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在快速發(fā)展，算力規(guī)模不斷擴(kuò)大，算力需求持續(xù)攀升。交換機(jī)的高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)能力是實(shí)現(xiàn)高性能計(jì)算的基石，在大規(guī)模的計(jì)算集群中，交換機(jī)通過快速轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)包，將計(jì)算節(jié)點(diǎn)連接在一起，形成一個(gè)具有高度并行處理能力的網(wǎng)絡(luò)。算力需求的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)交換機(jī)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。

3.技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)交換機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

交換機(jī)作為新一代基礎(chǔ)設(shè)施重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，在網(wǎng)絡(luò)中負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)匯聚與轉(zhuǎn)發(fā)。近年來，隨著我國(guó)人工智能及云計(jì)算技術(shù)的普及和發(fā)展，我國(guó)交換機(jī)產(chǎn)業(yè)的智能化和云端化不斷提升。技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)交換機(jī)發(fā)展，使得交換機(jī)能夠更好地滿足市場(chǎng)需求，市場(chǎng)前景廣闊。