中商情報網(wǎng)訊：可穿戴設(shè)備是一種便攜式設(shè)備，可以直接穿戴在身上或整合到用戶的衣服或配件中。隨著國內(nèi)外企業(yè)在人工智能、存算一體、腦機技術(shù)等創(chuàng)新領(lǐng)域的突破，以及“元宇宙”概念的推動，可穿戴設(shè)備的應(yīng)用場景越來越廣泛且多樣化。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游為芯片、傳感器、顯示屏、操作系統(tǒng)等軟硬件產(chǎn)品，中游則涉及各類可穿戴設(shè)備，下游為體育訓(xùn)練、教育教學(xué)、醫(yī)療健康和金融交易等領(lǐng)域的應(yīng)用。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.芯片

芯片是可穿戴設(shè)備的核心零部件之一，其直接決定可穿戴設(shè)備的性能優(yōu)劣。目前可穿戴設(shè)備主芯片主要分為應(yīng)用處理器（AP）和微控制單元（MCU）兩種，其中MCU芯片通過超低功耗設(shè)計，有效延長了可穿戴設(shè)備的續(xù)航時間。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029中國MCU芯片市場現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，2022年中國MCU市場規(guī)模達493.2億元，較上年增長13.67%，2023年市場規(guī)模約為531.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國MCU市場規(guī)模將達到619.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器

傳感器是可穿戴設(shè)備的核心組件，擴展了人類的感知能力，增強了人類“第六感”功能。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國傳感器行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測報告》顯示，我國傳感器市場規(guī)模近年來實現(xiàn)顯著增長，2022年中國傳感器市場規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為12.26%,2023年市場規(guī)模約為3324.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國傳感器市場規(guī)模將達到3732.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電池

電池技術(shù)是制約可穿戴設(shè)備功能擴展的重要因素之一。鋰電池以其高能量密度、長續(xù)航時間和低自放電率等優(yōu)點，成為了可穿戴設(shè)備的理想選擇。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國鋰電池產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2023年中國消費型鋰電池出貨量約為59GWh，同比增長22.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國消費型鋰電池出貨量將達到66GWh。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.顯示屏

顯示屏是可穿戴設(shè)備的重要組成部分，也是人機交互的重要手段。目前，應(yīng)用在可穿戴技術(shù)行業(yè)的顯示屏技術(shù)主要包括傳統(tǒng)LCD顯示、OLED、電子墨水顯示、MEMS顯示技術(shù)、MicroLED和柔性顯示等。特別是具備低功耗、高性能的MicroLED技術(shù)有望在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域取得突破，并成為主要的屏幕材質(zhì)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年共有18個Mini/MicroLED相關(guān)項目立項。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游包括芯片、顯示屏、傳感器、電池和軟件系統(tǒng)等。其中芯片領(lǐng)域重點企業(yè)包括三星、英特爾、長電科技、北京君正等，顯示屏領(lǐng)域重點企業(yè)包括深天馬、維信諾、京東方等。具體如下所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

（一）可穿戴設(shè)備市場現(xiàn)狀

1．可穿戴設(shè)備出貨量

隨著移動通信、圖像技術(shù)和人工智能等技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新融合，全球可穿戴設(shè)備的出貨量將持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國可穿戴設(shè)備行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究簡報》顯示，2022年全球可穿戴設(shè)備的出貨量為4.92億臺，同比下降7.7%，2023年的出貨量約為5.4億臺。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球可穿戴設(shè)備的出貨量將達到5.93億臺。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2．可穿戴設(shè)備市場結(jié)構(gòu)

從可穿戴設(shè)備市場結(jié)構(gòu)來看，2023年第二季度中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為3350萬臺，同比增長17.3%，其中，耳戴設(shè)備市場出貨量1933萬臺，同比增長19.5%，占比達57.7%；智能手表出貨量942萬臺，同比增長11.5%，占比達28.1%；手環(huán)出貨量463萬臺，同比增長20.9%，占比達13.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3．可穿戴設(shè)備競爭格局

從競爭格局來看，2023年第三季度全球可穿戴設(shè)備前五大廠商為蘋果、ImagineMarketing、小米、三星、華為，合計市場份額超50%，集中度較高。其中，蘋果以2990萬的出貨量排名第一，市場份額占比20.2%；ImagineMarketing以1430萬的出貨量排名第二，市場份額占比9.6%；小米以1160萬的出貨量排名第三，市場份額占比7.8%；三星以1070萬的出貨量排名第四，市場份額占比7.2%；華為以850萬的出貨量排名第五，市場份額占比5.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）智能可穿戴腕帶設(shè)備市場現(xiàn)狀

1．智能可穿戴腕帶設(shè)備出貨量

2023年，全球智能可穿戴腕帶設(shè)備的出貨量呈現(xiàn)了積極的增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年我國可穿戴設(shè)備需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年全球智能可穿戴腕帶設(shè)備出貨量為1.86億臺，同比增長2.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球智能可穿戴腕帶設(shè)備的出貨量將達到1.9億臺。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2．智能可穿戴腕帶設(shè)備競爭格局

從市場競爭格局看，全球智能可穿戴腕帶設(shè)備各廠商市場份額相差不大，市場競爭較為激烈。2023年第三季度全球智能可穿戴腕帶設(shè)備出貨量達到5100萬臺，前五大廠商分別為蘋果、小米、華為、三星和FireBoltt。蘋果以17%的份額穩(wěn)坐頭把交椅；小米緊隨其后，第三季度小米手環(huán)8在海外市場的上新鋪貨推動其出貨量同比上升39%，市場份額上漲至12%；華為手機業(yè)務(wù)的復(fù)蘇進一步強化了其生態(tài)體系，帶動其可穿戴腕帶設(shè)備的出貨，同比增長45%，位列第三；三星則憑借GalaxyWatch6新品迭代，重返第四，市場份額回升至8%；印度廠商FireBoltt位居第五，其借助印度市場高速增長的東風(fēng)取得了7%的市場份額。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）AR/VR頭顯設(shè)備市場現(xiàn)狀

隨著技術(shù)的不斷進步和消費者對沉浸式體驗的日益增加需求，未來AR/VR頭顯設(shè)備市場有望迎來擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2027全球及中國虛擬現(xiàn)實頭戴式顯示器（VRHMD）行業(yè)深度研究報告》顯示，2023年全球AR/VR頭顯設(shè)備出貨量為810萬臺，同比下降8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，在Meta的Quest3和蘋果的VisionPro等產(chǎn)品的推動下，2024年全球AR/VR頭顯設(shè)備出貨量將達到1186萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）可穿戴設(shè)備重點企業(yè)

我國可穿戴設(shè)備行業(yè)的龍頭上市企業(yè)包括歌爾股份、小米集團、漫步者和九安醫(yī)療等。其中，歌爾股份在微型揚聲器、MEMS聲學(xué)傳感器、VR產(chǎn)品和TWS無線耳機等領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，展現(xiàn)了強大的技術(shù)實力和市場競爭力。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.體育訓(xùn)練

隨著應(yīng)用場景的不斷擴展，智能可穿戴設(shè)備如智能心率腕表和智能計時儀在體育訓(xùn)練中得到越來越廣泛的應(yīng)用。這些設(shè)備使用軌跡數(shù)據(jù)和距離數(shù)據(jù)等信息來監(jiān)測運動員的體能表現(xiàn)，并跟蹤其心率指標(biāo)、分析身體狀況、康復(fù)情況和睡眠質(zhì)量。借助客觀的數(shù)據(jù)分析，可穿戴設(shè)備可以幫助運動員制定更科學(xué)合理的訓(xùn)練計劃。未來數(shù)字化體育中，可穿戴設(shè)備將扮演關(guān)鍵角色，持續(xù)收集運動員的關(guān)鍵身體數(shù)據(jù)，為他們提供更全面的訓(xùn)練支持。

2.醫(yī)療健康

目前,智能可穿戴設(shè)備在醫(yī)療健康領(lǐng)域的普及率較高。區(qū)別于傳統(tǒng)醫(yī)療設(shè)備，可穿戴醫(yī)療設(shè)備的長時間監(jiān)護、遠程患者監(jiān)測、早期疾病篩查以及干預(yù)治療患者依從性等特性是其核心價值所在。伴隨著利好政策的指引以及5G和物聯(lián)網(wǎng)等信息基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展，我國可穿戴醫(yī)療設(shè)備的市場規(guī)模不斷攀升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國可穿戴醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險預(yù)測報告》顯示，2023年中國可穿戴醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模為220.8億元，同比增長10.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國可穿戴設(shè)備市場規(guī)模將達到250.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.教育教學(xué)

可穿戴設(shè)備在教育領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。首先，可穿戴設(shè)備能夠方便地收集學(xué)生的健康數(shù)據(jù)和心理數(shù)據(jù)，教師可以根據(jù)學(xué)生的心理變化判斷學(xué)生行為的合理性，與學(xué)生進行實時溝通及反饋，以提升學(xué)生學(xué)習(xí)效率及教學(xué)效果。其次，可穿戴設(shè)備可以讓學(xué)生隨時隨地獲取教學(xué)資源和學(xué)習(xí)內(nèi)容，且不受時間和地點限制。第三，學(xué)生所佩戴的智能可穿戴設(shè)備多為智能手表，其定位及數(shù)據(jù)傳輸功能可以幫助家長獲取學(xué)生的地理位置，保障學(xué)生安全。總的來說，可穿戴技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深化，將推動中國可穿戴設(shè)備市場持續(xù)擴容，為教育教學(xué)和學(xué)生成長提供更多的支持和可能性。

4.金融交易

在智能可穿戴設(shè)備快速發(fā)展的浪潮下，具備支付功能的可穿戴設(shè)備因其智能化和便捷性備受消費者青睞，移動支付場景逐漸從手機延伸至可穿戴設(shè)備。其中，智能手表作為最突出、最成熟的可穿戴產(chǎn)品之一，集健康管理、日程管理和移動支付等功能于一身，受到市場廣泛關(guān)注。隨著可穿戴設(shè)備技術(shù)的不斷進步和用戶對智能生活的需求增長，具備支付功能的可穿戴設(shè)備將在未來繼續(xù)受到推動和發(fā)展。