中商情報網訊：工業軟件是指應用于工業領域，為提高工業研發設計、業務管理、生產調度和過程控制水平的相關軟件和系統。工業軟件的研發、應用和普及已成為衡量一個國家制造業綜合實力的重要標志之一。近年來，隨著電力能源、汽車制造、航天航空、軌道交通、工業通信、機械設備等下游行業的發展，國內市場對國產工業軟件的需求不斷提升，我國工業軟件市場規模不斷擴大，行業發展前景十分廣闊。

一、產業鏈

工業軟件上游為軟硬件設備，包括硬件設備、操作系統、開發工具、中間件等；中游根據產品的具體用途，可以將工業軟件分為嵌入式軟件、研發設計類軟件、生產控制及管理類軟件、協同集成類軟件等類別；下游應用于工業通信、能源電子、汽車制造、安防電子、航空航天、機械設備等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.PC出貨量

近年來，全球電腦消費需求持續疲軟，市場出貨量繼續下跌。中商產業研究院發布的《2024-2030年全球及中國筆記本電腦行業深度研究報告》顯示，2023年全球個人電腦出貨總數為2.47億臺，較2022年下降13%。未來隨著新產品更多地加入人工智能技術，臺式機和筆記本電腦消費市場將逐步恢復。中商產業研究院分析師預測，2024年全球人電腦出貨量將達到2.55億臺。

數據來源：Canalys、中商產業研究院整理

2.網絡設備市場規模

網絡設備是支撐大數據、人工智能、工業互聯網、工業軟件等行業發展的基礎，常見網絡設備包括交換機、路由器、無線接入點和光纜等，近年來我國網絡設備市場規模整體呈增長趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2030年中國網絡設備市場發展現狀及潛力分析研究報告》顯示，2023年中國主要網絡設備市場規模達到752億元，近五年年均復合增長率達5.73%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國主要網絡設備市場規模將達到823億元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

3.中間件市場規模

中間件與操作系統、數據庫并稱為三大基礎軟件，其與信息安全底層架構息息相關，被認為是中國基礎軟件和信息安全保障系統的中堅力量。中商產業研究院發布的《2024-2030年中國中間件行業市場發展現狀及潛力分析研究報告》顯示，2023年中國中間件市場規模達到127.7億元，較上年增長17.37%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國中間件市場規模將增長至147.3億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.上游重點企業

工業軟件產業鏈上游主要是為中游軟件提供硬件，開發等基礎服務支撐。其中，硬件設備企業有戴爾、神舟、聯想、惠普、華為、三星等，操作系統主要企業有微軟、谷歌和蘋果系統等，開發軟件供應商包括微軟、甲骨文等，中間件企業包括IBM、金蝶、東方通科技等。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球工業軟件市場規模

工業軟件在提升工業生產力和生產效率、推動工業創新發展、維護工業產業安全、提升國家綜合實力等方面發揮著至關重要的作用，近年來全球工業軟件市場規模穩步增長。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國工業軟件行業研究及十四五規劃分析報告》顯示，全球工業軟件市場規模從2019年的4107億美元增至2023年的5027億美元，年均復合增長率達5.18%。中商產業研究院分析師預測，2024年全球工業軟件市場規模將增至5288億美元。

數據來源：中國工業技術軟件化產業聯盟、中商產業研究院整理

2.中國工業軟件市場規模

近年來，國產工業軟件企業研發進度加快，國內工業軟件行業迎來高速發展期，產業規模顯著擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國工業軟件行業研究及十四五規劃分析報告》顯示，2023年中國工業軟件市場規模達到2824億元，2019-2023年的年均復合增長率達13.20%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國工業軟件市場規模將達到3197億元。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

3.工業軟件細分市場占比

從工業軟件市場結構來看，中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國工業軟件行業研究及十四五規劃分析報告》顯示，我國工業軟件中的嵌入式軟件市場份額最大，占比達57.4%，經營管理類工業軟件和生產控制類工業軟件市場占比分別為17.1%、17.0%，研發設計類軟件占比較小，僅為8.5%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.中國工業軟件普及率

近年來，我國工業軟件相關技術和產品不斷涌現，工業軟件在各行業的普及率正不斷提高。數據顯示，企業資源計劃軟件（ERP）、供應鏈管理軟件（SCM）和客戶關系管理軟件（CRM）在國內整個工業軟件行業中普及率分別為61.8%、29.8%和30.7%；研發設計類軟件如產品數據管理（PDM）、計算機輔助設計軟件（CAD）軟件的市場普及率也相對較高，分別達到33.8%和51.0%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.工業軟件企業數量

云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術的快速發展，為工業軟件創新和應用注入強勁動力，并推動我國工業軟件熱度不斷升溫，國內工業軟件領域企業數量正呈現高速增長趨勢。企查查數據顯示，2023年中國工業軟件企業注冊量最高達到30.83萬家，同比增長34.10%。最新數據顯示，2024年1-2月，企業注冊量已達到3.52家。

數據來源：中商產業研究院整理

6.工業軟件企業榜單

互聯網周刊發布的“2023工業軟件企業TOP50”榜單顯示，我國工業軟件企業排名中，卡奧斯物聯科技股份有限公司位居榜首，用友網絡科技股份有限公司、國電南瑞科技股份有限公司排名第二和第三，上海寶信軟件股份有限公司、金蝶軟件（中國）有限公司、廣聯達科技股份有限公司、北京華大九天科技股份有限公司、浙江中控技術股份有限公司、國睿科技股份有限公司、上海柏楚電子科技股份有限公司進入前十，依次排名第4-10名。

資料來源：《互聯網周刊》、中商產業研究院整理

7.行業企業熱力分布圖

數據來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.汽車制造

圍繞汽車產業“電動化、智能化、網聯化、共享化”的發展趨勢，目前工業軟件已經貫穿汽車行業從研發到工藝、制造、物流、服務全流程，極大改變了汽車行業的生產和生態。我國汽車制造業營業收入不斷增長，國家統計局數據顯示，2023年行業營收達到10.10萬億元，較上年增長8.72%。中商產業研究院分析師預測，2024年行業營收將達到11.13萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.智慧物流

智慧物流通過智能軟硬件、物聯網、大數據等智慧化技術手段，實現物流各環節精細化、動態化、可視化管理，提高物流系統智能化分析決策和自動化操作執行能力，提升物流運作效率的現代化物流模式。目前，我國智慧物流行業發展環境向好，市場規模呈高速增長狀態。中商產業研究院發布的《2024-2030年中國智能物流系統市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國智慧物流行業市場規模約為7903億元，較上年增長12.98%。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將達到8546億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.機械設備

工程機械是裝備制造業的重要組成部分，目前我國已經成為產品品類齊全和制造能力較強的國家，初步擁有在全球工程機械產業中的優勢地位。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國工程機械市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，當前國內工程機械行業處于下行調整期，疊加宏觀經濟增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內工程機械市場需求大幅減少，2022年工程機械營收降至8500億元，2023年營收與2022年持平達到約8530億元。中商產業研究院分析師預測，2024年行業營業收入將達到8600億元。

數據來源：中商產業研究院整理