2024年中國激光顯示產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-02-27 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：激光顯示技術是一種利用激光作為光源，通過控制激光束投射到屏幕上來呈現圖像的新型顯示技術。隨著數字化顯示、全息顯示的融合發展，激光顯示的應用場景從室內轉向戶外，從個人轉向群體，從單向輸出轉向智能交互，成為家庭、工業、商業、教育以及車載、AR等應用場景的最佳顯示載體，產業發展前景廣闊。

一、產業鏈

激光顯示產業鏈上游為材料及部件，包括半導體外延片、泵浦源、激光晶體、光學元件、顯示芯片、玻璃基板、特種光纖、電子元器件等；中游為激光顯示，包括光學引擎、驅動電路、信號外理電路、激光電源、激光器等激光顯示核心部件及整機系統；下游為產品及應用，主要包括激光投影儀、激光電視、激光顯示屏幕、手機投影、車載顯示、VR/AR顯示等。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.半導體外延片

近年來，我國外延片市場規模呈穩定上升趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029中國半導體硅片市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2018年至2022年，我國外延片市場規模從74億元上升至96億元，年均復合增長率為9.1%，高于同期全球外延片的年均復合增長率。中國作為全球重要的半導體產品終端市場，預計未來我國外延片市場規模將繼續保持增長態勢。中商產業研究院分析師預測，2024年外延片市場規模將增至101億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.光學元器件

光學元件是激光顯示模組中非常重要的一部分，包括透鏡、棱鏡、偏振鏡等，其質量和精度對激光顯示模組的畫質和亮度有很大影響。截至2023年底，光學元件行業22家上市公司市值共計1815.38億元，7家上市公司市值超100億元。其中，歐菲光市值最高達283.76億元，水晶光電、奧比中光排名第二和第三，市值分別為188.29億元、150.32億元，福晶科技、茂萊光學、永新光學、聯創電子、藍特光學、波長光電、五方光電進入前十，依次排名第4-10名。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3.顯示驅動芯片

隨著全球顯示面板產業向中國轉移，我國顯示驅動芯片行業市場規模總體呈上升趨勢，并且市場增長速度高于全球增速。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國顯示驅動芯片行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022年中國顯示驅動芯片市場規模達到368.2億元，近五年年均復合增長率為31.86%。中商產業研究院分析師預測，2024年顯示驅動芯片市場規模將增至482.1億元。

數據來源：CINNO、中商產業研究院整理

4.玻璃基板

玻璃基板是一種表面極其平整的薄玻璃片，是平板顯示產業的關鍵基礎材料之一。目前，我國已成為全球最大的電子消費市場，對玻璃基板的需求逐漸擴大，玻璃基板市場規模增長顯著。2022年我國玻璃基板市場規模約為310億元，同比增長7.3%。隨著本土企業的增加，國產替代進程加快，中商產業研究院分析師預測，預計2024年玻璃基板市場規模將達389億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.電子元器件

目前，我國電子元器件行業整體呈現市場規模大、增長速度快的特征，市場規模增長顯著。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國電子元器件行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》數據顯示，我國電子元器件市場規模由2017年的68909億元增長至2022的149277億元，復合年均增長率為16.7%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國電子元器件市場規模將達171760億元，2024年市場規模將繼續增長至189142億元。

數據來源：Wind、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.激光顯示技術

激光顯示是繼LCD（液晶顯示）和OLED（有機發光二極管）顯示之后的新一代顯示技術，是我國重點發展的關鍵戰略技術新興產業。受益于國家戰略發展規劃及政策的引導和支持，在全球激光顯示領域，已形成由我國企業主導的格局，實現了技術、知識產權、產業及市場全方位反超國外。

目前，激光顯示技術主要包括三色激光、熒光粉+藍光、LED+激光3種，每種光源都存在各自的優缺點，相比較而言，三色激光優勢是比較明顯的。三色激光是最純正的激光光源，具有色彩豐富，色飽和度高等優點，可顯示自然界最豐富、最艷麗、最真實的色彩。三色激光能被廣泛應用到虛擬現實、展覽展示、會議中心、戶外幕墻、數碼影院、家庭影院等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

2.激光器

激光器是一種能發射激光的裝置器件，是激光顯示系統中最為核心的部件。中商產業研究院發布的《2023-2029年中國激光器市場前景及投資機會研究報告》顯示，2022年中國激光器市場規模達到1037億元，同比增長16.78%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國激光器市場規模增至1455億元。

數據來源：Laser Focus World、中商產業研究院整理

根據增益介質的不同，激光器可分為光纖激光器、半導體激光器、固體激光器和氣體激光器。其中，光纖激光器因高效率、多用途、低維護成本的特點受到下游客戶的青睞。在應用領域，光纖激光器已成為最大的激光器品類，市場份額超過一半。光纖激光器主要應用在工業領域，而醫學領域主要還是以半導體、固體及氣體激光為主，三者合計占比49%。

數據來源：Strategies Unlimited、中商產業研究院整理

3.激光投影顯示技術專利

近年來，激光顯示開始全面向各行業領域積極延伸，不斷覆蓋到激光電視、激光商用會議、激光工程投影、航空應用、云端顯示等領域。在市場需求和技術創新的雙重驅動下，新興顯示技術仍將不斷迭代出新，國內布局激光顯示技術的企業日漸增多。“激光投影顯示技術專利50強排行榜”顯示，TOP3企業分別為海信、光峰科技、中強光電，專利量均在500件以上。其中，海信在激光投影顯示技術領域累計申請1348件專利，位列第一。