中商情報(bào)網(wǎng)訊：碳纖維是含碳量在90%以上的高強(qiáng)度高模量纖維，在可量產(chǎn)纖維材料中性能最佳，是目前工程上可以大規(guī)模應(yīng)用的比強(qiáng)度最高的材料。1月29日，工信部等七部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》提出，發(fā)展高性能碳纖維、先進(jìn)半導(dǎo)體等關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，加快超導(dǎo)材料等前沿新材料創(chuàng)新應(yīng)用。

一、碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.碳纖維行業(yè)發(fā)展政策

近年來，國家及地方政府出臺(tái)了一系列關(guān)于碳纖維及碳纖維復(fù)合材料的產(chǎn)業(yè)支持政策，推動(dòng)了碳纖維行業(yè)蓬勃發(fā)展，持續(xù)引導(dǎo)并進(jìn)一步提升碳纖維材料重點(diǎn)品種的關(guān)鍵生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)，促進(jìn)碳纖維及其復(fù)合材料的開發(fā)，提升行業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，推進(jìn)產(chǎn)能的提升，進(jìn)一步拓展碳纖維材料的應(yīng)用領(lǐng)域。具體政策如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)規(guī)模

碳纖維行業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在輕量化市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展前景，在國防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國碳纖維行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資前景研究報(bào)告》顯示，2022年中國碳纖維市場(chǎng)規(guī)模為128.1億元，同比增長20.69%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為153.7億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年碳纖維市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)171.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.產(chǎn)能

如今，中國碳纖維產(chǎn)能已突破十萬噸，成為全球第一生產(chǎn)國中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國碳纖維行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資前景研究報(bào)告》顯示，2022年中國大陸運(yùn)行產(chǎn)能11.2萬噸，占全球運(yùn)行產(chǎn)能約43.3%，2023年約為14.6萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，隨著政策支持碳纖維的進(jìn)一步發(fā)展，2024年中國碳纖維產(chǎn)能將增長至18.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.供應(yīng)量

碳纖維被譽(yù)為“工業(yè)黃金”“新材料之王”，具有比強(qiáng)度高、比模量高、耐腐蝕、耐疲勞、耐高溫等特點(diǎn)，是航空航天、國防軍工、交通、新能源、海洋工程等領(lǐng)域不可或缺的重要戰(zhàn)略材料。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國碳纖維行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資前景研究報(bào)告》顯示，2022年國產(chǎn)碳纖維供應(yīng)量達(dá)到4.5萬噸，首次高于進(jìn)口量，2023年供應(yīng)量約為6.7萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年國產(chǎn)碳纖維供應(yīng)量將達(dá)到10.1萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.需求量

碳纖維需求量持續(xù)增長，國產(chǎn)供給占比超六成。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國碳纖維行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資前景研究報(bào)告》顯示，2022年，我國碳纖維的總需求為7.44萬噸，同比增長19.23%，2023年總需求約為8.23萬噸。未來隨著航空航天、風(fēng)電葉片、碳/碳復(fù)合材料等新興產(chǎn)業(yè)需求的帶動(dòng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年碳纖維總需求量將達(dá)8.97萬噸，國產(chǎn)碳纖維的市場(chǎng)占比也將逐漸提高。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.需求結(jié)構(gòu)

碳纖維特性決定了其可以廣泛運(yùn)用于航天航空、軍工、汽車、先進(jìn)裝備制造業(yè)、大型工程建設(shè)。目前，碳纖維主要應(yīng)用于體育休閑和風(fēng)電葉片領(lǐng)域，占比分別為30.9%和23.5%。航天軍工、碳碳復(fù)材、壓力容器，占比分別為10.5%、9.1%、8.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.國產(chǎn)化率

隨著我國碳纖維龍頭企業(yè)產(chǎn)能的快速投放，碳纖維市場(chǎng)供需缺口逐漸緩解，進(jìn)口部分有望實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國碳纖維行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資前景研究報(bào)告》顯示，2022年約為50%，2023年約為56%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，未來國產(chǎn)化率將不斷增長，2024年將達(dá)61%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.投融資情況

在綠色能源和新型材料發(fā)展的帶動(dòng)下，中國碳纖維復(fù)合材料的下游應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴(kuò)大，開始在汽車制造、建筑交通等方面布局，并進(jìn)一步加大了在風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。2023年中國碳纖維行業(yè)投融資事件共9起，已披露融資金額約為6.64億元。

資料來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、碳纖維行業(yè)發(fā)展前景

1.需求量上漲帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

近年來，中國碳纖維需求量一直維持穩(wěn)步上升趨勢(shì)，企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)也紛紛看好碳纖維行業(yè)的發(fā)展前景，各路資本的大量涌入，為碳纖維行業(yè)帶來了刺激效應(yīng)。同時(shí)，碳纖維行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，受益于下游風(fēng)電葉片、航空行業(yè)、汽車制造等市場(chǎng)的發(fā)展，預(yù)計(jì)碳纖維需求快速提升。目前我國碳纖維行業(yè)正處于爆發(fā)增長期，未來碳纖維需求市場(chǎng)增速保持在17%左右，隨著碳纖維隨著諸多資本進(jìn)入碳纖維行業(yè)，碳纖維技術(shù)不斷得到突破，需求領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展。

2.風(fēng)電將帶動(dòng)碳纖維持續(xù)發(fā)展

從我國碳纖維行業(yè)下游需求量來看，目前對(duì)碳纖維需求占比較高的領(lǐng)域是體育休閑與風(fēng)電葉片，需求量占比分別是30.9%、23.5%。隨著維斯塔斯拉擠工藝專利到期、國內(nèi)碳纖維快速擴(kuò)張并持續(xù)降本增效、海上風(fēng)電快速滲透及風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)等多重利好因素疊加，預(yù)計(jì)國內(nèi)風(fēng)電用碳纖維將獲得更大發(fā)展空間，持續(xù)帶動(dòng)國內(nèi)碳纖維需求增長。

3.國內(nèi)企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，碳纖維行業(yè)迎來爆發(fā)期

國內(nèi)碳纖維龍頭大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，將改變世界碳纖維產(chǎn)能格局。從全球碳纖維企業(yè)的后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來看，碳纖維產(chǎn)能擴(kuò)張主要以中國企業(yè)為主。未來幾年國內(nèi)碳纖維企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃總量預(yù)計(jì)接近30萬噸，但需關(guān)注各企業(yè)的項(xiàng)目落地性以及落地時(shí)間和實(shí)際產(chǎn)能，在供給短缺的背景下，率先實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目落地和產(chǎn)能擴(kuò)大，并穩(wěn)定生產(chǎn)的企業(yè)將具備明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，搶占更多的市場(chǎng)份額。