2024年中國智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2024-01-12 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是以智能產(chǎn)品和信息系統(tǒng)平臺為載體，面向人民群眾的健康及養(yǎng)老服務(wù)需求，深度融合應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)的新興產(chǎn)業(yè)形態(tài)。近年來，我國智慧養(yǎng)老相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)供給能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷優(yōu)化完善，老年“數(shù)字鴻溝”逐步縮小，人民群眾在養(yǎng)老方面的幸福感、獲得感、安全感穩(wěn)步提升。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈上游為人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)和芯片、傳感器、顯示屏等硬件設(shè)備供應(yīng)；中游為智慧養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)，包括健康管理類智能產(chǎn)品、老年輔助器具類智能產(chǎn)品、養(yǎng)老監(jiān)護類智能產(chǎn)品、家庭服務(wù)機器人、個性化健康管理服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)+健康咨詢/科普服務(wù)等；下游為需求市場，分為居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、機構(gòu)養(yǎng)老等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.新一代信息技術(shù)

（1）人工智能

人工智能是一種應(yīng)用廣泛的技術(shù)，在機器的幫助下重塑人類整合信息、分析數(shù)據(jù)，幫助人類提高效率、優(yōu)化決策判斷，已成為科技創(chuàng)新的關(guān)鍵領(lǐng)域和數(shù)字經(jīng)濟時代的重要支柱。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國人工智能行業(yè)需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國人工智能行業(yè)市場規(guī)模達2845億元，2017-2022期間年均復(fù)合增長率為55.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國人工智能市場規(guī)模將達4015億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）物聯(lián)網(wǎng)

在國家相關(guān)政策的推動下，中國物聯(lián)網(wǎng)持續(xù)、快速發(fā)展，我國三大運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶規(guī)模持續(xù)擴大，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展空間廣闊。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國物聯(lián)網(wǎng)市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年全國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為3.05萬億元，較上年增長15.97%。未來物聯(lián)網(wǎng)上漲空間可觀，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)模將達4.31萬億元。

數(shù)據(jù)來源：新華社、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）大數(shù)據(jù)

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是激活數(shù)據(jù)要素潛能的關(guān)鍵支撐，是加快經(jīng)濟社會發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革的重要引擎。近年來，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速起步。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國大數(shù)據(jù)市場商機及投資戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1.57萬億元，同比增長18%，成為推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，到2025年我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測算規(guī)模將達到3萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）云計算

近年來，我國云計算產(chǎn)業(yè)標準體系逐漸完善，云計算已成為推動經(jīng)濟增長、加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國云計算應(yīng)用行業(yè)市場調(diào)查報告》顯示，2022年我國云計算市場規(guī)模達4550億元，同比增長40.9%，增速遠高于全球增速。隨著人工智能的發(fā)展以及市場對云服務(wù)的需求增多，我國云計算市場將繼續(xù)保持高速增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年市場規(guī)模將突破萬億元。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.硬件設(shè)備

（1）芯片

隨著5G、AI、IoT、VR/AR、高性能運算等技術(shù)應(yīng)用的不斷推進，我國集成電路的產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力大幅增強。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國集成電路行業(yè)研究報告》數(shù)據(jù)顯示，我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模由2018年的6532億元增長至2022的12036億元，年均復(fù)合增長率為16.51%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國集成電路行業(yè)市場規(guī)模將達15255億元。

數(shù)據(jù)來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）傳感器

傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國傳感器行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測報告》顯示，我國傳感器市場規(guī)模近年來實現(xiàn)顯著增長，2022年中國傳感器市場規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為12.26%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達到3732.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.智慧養(yǎng)老市場規(guī)模

中國老齡化趨勢明顯，養(yǎng)老相關(guān)的需求將持續(xù)增多。智慧養(yǎng)老能通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，使養(yǎng)老服務(wù)信息數(shù)據(jù)化，為老年人提供更好的養(yǎng)老服務(wù)的同時還能緩解社會養(yǎng)老壓力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國智慧養(yǎng)老市場需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國智慧養(yǎng)老市場規(guī)模約為8.2萬億元，同比增長34.43%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智慧養(yǎng)老市場規(guī)模將達11.4萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智慧養(yǎng)老產(chǎn)品市場

（1）智能穿戴設(shè)備

智能穿戴設(shè)備是應(yīng)用穿戴式技術(shù)對日常穿戴進行智能化設(shè)計、開發(fā)出可以穿戴的設(shè)備的總稱，如智能手表、智能手環(huán)、智能眼鏡、服飾等，具有提醒、導(dǎo)航、校準、檢測、交互、醫(yī)療等多種功能。近年來，由于元器件、操作系統(tǒng)及開發(fā)平臺等技術(shù)的發(fā)展，我國智能穿戴設(shè)備技術(shù)水平持續(xù)提高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能穿戴行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示，2022年中國智能穿戴設(shè)備市場規(guī)模達到813.5億元，近五年年均復(fù)合增長率為27.89%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智能穿戴設(shè)備市場規(guī)模將增至1195.4億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）智能養(yǎng)老監(jiān)護設(shè)備

隨著人口老齡化加速、慢性病患者的不斷增加，以及居民對睡眠健康問題的日益重視，醫(yī)療機構(gòu)對于醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀的購置需求將進一步釋放。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國智能睡眠監(jiān)測設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》顯示，2022年中國醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀市場規(guī)模將達到約7980億元，近五年年均復(fù)合增長率為13.61%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國醫(yī)用睡眠監(jiān)測儀市場規(guī)模將增至9610億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）家庭服務(wù)機器人

服務(wù)機器人是指能為人類提供維護保養(yǎng)、修理、運輸、清洗、保安、救援、監(jiān)護等服務(wù)工作但不從事生產(chǎn)工作的半自主或全自主工作的機器人。近年來，隨著軟硬件技術(shù)的快速進步，產(chǎn)品持續(xù)迭代升級，應(yīng)用場景和服務(wù)模式不斷擴展，國內(nèi)服務(wù)機器人的市場需求日益旺盛，行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國服務(wù)機器人行業(yè)專題研究及發(fā)展前景預(yù)測評估報告》顯示，2022年中國服務(wù)機器人市場規(guī)模達到516億元，近五年年均復(fù)合增長率為27.87%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國服務(wù)機器人市場規(guī)模將進一步增至857億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

服務(wù)機器人可分類為專業(yè)服務(wù)機器人和個人/家庭服務(wù)機器人。其中，個人/家庭服務(wù)機器人通常包括掃地及地面清潔機器人、智能消費級教育機器人、智能娛樂機器人和智能個人移動輔助機器人，2022年市場規(guī)模為204億元，市場占比39.53%。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智慧養(yǎng)老服務(wù)市場

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療包括了以互聯(lián)網(wǎng)為載體和技術(shù)手段的健康教育、醫(yī)療信息查詢、電子健康檔案、疾病風(fēng)險評估、在線疾病咨詢、電子處方、遠程會診及遠程治療和康復(fù)等多種形式的健康管家服務(wù)。近年來，國家鼓勵支持各方加大5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的布局，中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場飛速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2024年互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療市場前景研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模達3099億元，同比增長39%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模將增至4190億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智慧養(yǎng)老行業(yè)投融資情況

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)具有巨大的市場潛力，資本對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的布局越來越看重，吸引越來越多來自房地產(chǎn)、保險、醫(yī)藥等不同領(lǐng)域的市場參與者。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國智慧養(yǎng)老行業(yè)投資事件數(shù)量達到17件，投融資金額達到18.66億元，其中投資金額超過億元的企業(yè)包括邁德斯特、卡本醫(yī)療、小橙長護等，投資方包括遠寧投資、恒旭資本、同創(chuàng)偉業(yè)、金鼎資本等。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智慧養(yǎng)老企業(yè)數(shù)量

我國智慧養(yǎng)老企業(yè)數(shù)量眾多，企查查數(shù)量顯示，截至2023年底我國現(xiàn)存智慧養(yǎng)老企業(yè)總數(shù)達到39.90萬家。從智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)歷年注冊量來看，在巨大的養(yǎng)老需求下，企業(yè)注冊量呈逐年增長趨勢，由2019年的3.29萬家增長至2023年的7.42萬家，復(fù)合年均增長率達22.55%。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點示范名單

近日，工信部等相關(guān)部門發(fā)布了“2023年智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點示范名單”，名單重點面向家庭健康管理、基層健康管理、老年人健康促進、康復(fù)輔助訓(xùn)練、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康等智慧健康場景，家庭養(yǎng)老床位、社區(qū)日間照料、居家養(yǎng)老上門服務(wù)、老年食堂、智慧養(yǎng)老院、養(yǎng)老服務(wù)監(jiān)管等智慧養(yǎng)老場景，培育一批科技創(chuàng)新能力突出、商業(yè)模式成熟的示范企業(yè)。

入選示范名單的企業(yè)共36家，包括北京福樂云數(shù)據(jù)科技有限公司、北京比利信息技術(shù)有限公司、依脈人工智能醫(yī)療科技（天津）有限公司、秦皇島市惠斯安普醫(yī)學(xué)系統(tǒng)股份有限公司、唐山啟奧科技股份有限公司等。