中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)邁入發(fā)展快車道，以超高清視頻為代表的視聽產(chǎn)業(yè)正引發(fā)信息技術(shù)領(lǐng)域新一輪創(chuàng)新突破，成為深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、擴(kuò)大內(nèi)需市場、促進(jìn)消費(fèi)升級、培育經(jīng)濟(jì)增長新動能的重要“牛鼻子”。

一、超高清視頻的定義

超高清視頻是具有4K或8K分辨率，符合高幀率、高位深、廣色域、高動態(tài)范圍等技術(shù)要求的新一代視頻。超高清視頻是繼視頻數(shù)字化、高清化之后的新一輪重大技術(shù)革新，不僅在分辨率大幅提升，在幀率、色域、色深、動態(tài)范圍甚至聲音等多方面實(shí)現(xiàn)進(jìn)步，為用戶在視頻體驗(yàn)上提供更強(qiáng)臨場感和更具感染力的視覺沖擊。當(dāng)前，超高清視頻已經(jīng)成為各行各業(yè)的數(shù)據(jù)采集、傳輸、處理和呈現(xiàn)的主要形式。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、超高清視頻行業(yè)發(fā)展政策

近年來，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)迎來了政策的大力支持。2023年12月，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)視聽電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出實(shí)施4K/8K超高清入戶行動，加快推進(jìn)4K/8K超高清技術(shù)成熟落地，鼓勵(lì)4K/8K電視機(jī)、投影機(jī)、激光電視、高品質(zhì)音響、虛擬現(xiàn)實(shí)終端、裸眼3D 顯示終端等產(chǎn)品入戶。在政策支持下，超高清視頻全面普及的時(shí)代即將到來。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、超高清視頻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.超高清視頻市場規(guī)模

當(dāng)前，超高清視頻與5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)深度融合創(chuàng)新發(fā)展，催生大量新場景、新應(yīng)用、新模式，成為千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要賦能力量。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國超高清視頻專題研究及發(fā)展前景預(yù)測評估報(bào)告》顯示，截至2022年年底，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模約3萬億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，到2023年中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4萬億元，2025年將進(jìn)一步增至5萬億元。

數(shù)據(jù)來源：《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.4K/8K超高清電視銷量

目前，我國大尺寸4K電視已普及，8K電視出貨量保持高速增長。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，當(dāng)前我國市場電視機(jī)出貨量達(dá)到4910萬臺，其中4K電視機(jī)出貨量達(dá)到3392萬臺，占比為69.1%，55寸以上的4K超高清電視滲透率已達(dá)99%。2022年，中國8K電視銷量9.5萬臺，同比增長24.5%，各主流電視品牌均推出8K電視旗艦產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.4K/8K機(jī)頂盒市場結(jié)構(gòu)

機(jī)頂盒是一個(gè)連接電視機(jī)與外部信號源的設(shè)備，它可以將壓縮的數(shù)字信號轉(zhuǎn)成電視內(nèi)容，并在電視機(jī)上顯示出來，信號可以來自有線電纜、衛(wèi)星天線、寬帶網(wǎng)絡(luò)以及地面廣播等。當(dāng)前，我國有線機(jī)頂盒出貨量超1300萬臺，其中4K機(jī)頂盒占比超六成，達(dá)到61.9%；高清機(jī)頂盒占比37.9%。隨著智能電視的發(fā)展，傳統(tǒng)電視廠商海爾、海信、創(chuàng)維以及阿里、小米、微鯨、榮耀等新型互聯(lián)網(wǎng)廠商均推出4K智能機(jī)頂盒，我國4K機(jī)頂盒已普及。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.IPTV用戶規(guī)模

IPTV即交互式網(wǎng)絡(luò)電視，是一種利用寬帶專網(wǎng)，集互聯(lián)網(wǎng)、多媒體、通訊等多種技術(shù)于一體，向家庭用戶提供包括數(shù)字電視在內(nèi)的多種交互式服務(wù)的嶄新技術(shù)。由于IPTV功能多、內(nèi)容豐富、互動性強(qiáng)，在三網(wǎng)融合政策推動下，我國IPTV市場快速擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國IPTV行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2022年我國IPTV用戶規(guī)模約4.23億戶，近五年年均復(fù)合增長率為35.12%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國IPTV用戶規(guī)模將達(dá)到5.44億戶，2024年將達(dá)到6.99億戶。

數(shù)據(jù)來源：工信部統(tǒng)計(jì)公報(bào)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.超高清視頻下游應(yīng)用占比

根據(jù)工業(yè)和信息化部辦公廳、國家廣播電視總局辦公廳發(fā)布的《超高清視頻典型應(yīng)用案例名單》，目前我國超高清視頻典型應(yīng)用案例達(dá)104項(xiàng)，其中，廣播電視領(lǐng)域35項(xiàng)，文教娛樂領(lǐng)域25項(xiàng)，工業(yè)制造領(lǐng)域15項(xiàng)，安防監(jiān)控領(lǐng)域13項(xiàng)，醫(yī)療健康領(lǐng)域10項(xiàng)，智能交通領(lǐng)域6項(xiàng)，分別占比33.65%、24.04%、14.42%、12.50%、9.62%、5.77%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

超高清視頻典型應(yīng)用案例名單：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、超高清視頻行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.TCL科技

TCL科技于2004年在深交所主板上市，2019年重組終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)，聚焦半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)發(fā)展。2020年三季度，公司收購TCL中環(huán)，進(jìn)軍新能源光伏及半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)，形成了以半導(dǎo)體顯示、新能源光伏及半導(dǎo)體材料為核心的泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局。2023前三季度，TCL科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1331.66億元，同比增長5.2%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤16.11億元，同比增長474%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營產(chǎn)品來看，2023年上半年TCL科技半導(dǎo)體顯示器件實(shí)現(xiàn)營收355.3億元，占總營業(yè)收入比重的41.73%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.海信視像

海信視像科技股份有限公司于1997年在上海證券交易所上市，并于2019年12月更名為海信視像科技股份有限公司。海信視像主要從事于顯示及上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。從2004年至今，海信電視已經(jīng)連續(xù)十多年在中國彩電市場線下銷售量占有率高居第一，在海外的北美、歐洲市場占有率大幅提升，在南非、澳洲、日本市場占有率均位居前列，體現(xiàn)出海信“大頭在海外”戰(zhàn)略布局的重要成果。

2023年前三季度，海信視像實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入392.26億元，同比增長20.65%；歸母凈利潤16.28億元，同比增長47.08%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營產(chǎn)品來看，2022年海信視像的智慧顯示終端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收352.6億元，占比77.09%；新顯示新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收46.35億元，占比10.13%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.海爾智家

海爾智家股份有限公司是為全球用戶定制美好生活解決方案的智慧家庭生態(tài)品牌商，主要從事冰箱/冷柜、洗衣機(jī)、空調(diào)、熱水器、廚電、小家電等智能家電產(chǎn)品與智慧家庭場景解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2023年前三季度，海爾智家實(shí)現(xiàn)營收1986.57億元，同比增長7.5%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤131.49億元，同比增長12.71%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

海爾智家主營產(chǎn)品包括電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、廚電、水家電等，2023年上半年分別實(shí)現(xiàn)營收403.0億元、281.3億元、279.9億元、197.0億元、74.58億元，分別占比30.62%、21.37%、21.27%、14.97%、5.67%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.四川長虹

長虹創(chuàng)始于1958年，歷經(jīng)保軍轉(zhuǎn)民、相關(guān)多元化、國際化三次轉(zhuǎn)型，已發(fā)展成為集智能家電、核心部件、ICT服務(wù)、新能源、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的綜合型千億跨國企業(yè)集團(tuán)。旗下?lián)碛衅呒疑鲜泄尽⑷倚氯骞姽荆瑒?chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋全球160余個(gè)國家和地區(qū)，服務(wù)已超5億多用戶。當(dāng)前，四川長虹正加快實(shí)施面向物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并朝著“全球具有重要影響力的電子信息科技企業(yè)集團(tuán)”奮力邁進(jìn)。

2023年前三季度，四川長虹實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入700.6億元，同比增長4.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.79億元，同比增長111.69%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，四川長虹ICT產(chǎn)品與服務(wù)、空調(diào)、電視、壓縮機(jī)、冰箱(柜)產(chǎn)品分別實(shí)現(xiàn)營收152.4億元、70.58億元、60.45億元、49.59億元、44.66億元，分別占比32.67%、15.13%、12.96%、10.63%、9.57%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、超高清視頻行業(yè)發(fā)展趨勢

1.視頻技術(shù)趨勢方面二維視頻向多維視頻發(fā)展

隨著采集、制作、渲染等技術(shù)不斷向多維發(fā)展，以全景相機(jī)為代表的產(chǎn)品持續(xù)推陳出新，實(shí)時(shí)計(jì)算能力日趨成熟，二維視頻逐漸向三維、沉浸式、多維視頻發(fā)展。一方面，以數(shù)字孿生為代表，利用數(shù)字建模、3D 實(shí)時(shí)渲染等多項(xiàng)技術(shù)，將真實(shí)世界映射到虛擬空間的實(shí)時(shí)、移動化視頻逐步興起，谷歌沉浸式地圖為其典型應(yīng)用。另一方面，以體積視頻為代表，通過捕捉、建模將生成的視頻映射到任何空間中實(shí)現(xiàn)跨空間互動的視頻技術(shù)日漸成熟。未來，視頻技術(shù)與虛擬現(xiàn)實(shí)、仿真模擬、實(shí)時(shí)渲染、自由視角等技術(shù)深度融合，虛擬現(xiàn)實(shí)世界相互交融，視頻將無處不在。

2.視頻產(chǎn)生來源方面，由個(gè)人消費(fèi)者向行業(yè)應(yīng)用遷移

根據(jù)預(yù)測，全球數(shù)據(jù)量以年增長率 30%的速度增長到2025 年的 175 Zb，其中 85%的新增流量來自非娛樂的各行業(yè)，攝像頭采集的行業(yè)視頻以及機(jī)器視覺、數(shù)字孿生的應(yīng)用將成為視頻和流量的重要來源。一方面，隨著超高清與各行各業(yè)的結(jié)合，通過攝像頭采集的交通、工業(yè)制造、安防等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)將成為視頻內(nèi)容的主要來源，同時(shí)，源于機(jī)器視覺技術(shù)的分析需求，行業(yè)流量將實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長。另一方面，面向消費(fèi)者娛樂類的流量增長將主要來自依靠媒體技術(shù)的機(jī)器生成的 UGC 與 PGC 媒體。

3.視頻消費(fèi)模式方面，由隨時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)向?qū)崟r(shí)互動轉(zhuǎn)變

隨著 5G 普及，分發(fā)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、流媒體技術(shù)、人工智能技術(shù)日趨成熟，基于超高清、低時(shí)延互動的沉浸式音視頻業(yè)務(wù)場景不斷演化，成為視頻行業(yè)主力之一。疫情以來，直播帶貨、演唱會線上直播、互動K歌、線上網(wǎng)課等新業(yè)態(tài)興起，用戶視頻消費(fèi)已從隨時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)轉(zhuǎn)向低延時(shí)、高還原性、沉浸式的實(shí)時(shí)互動遷移。據(jù) IDC 預(yù)測，2025 年實(shí)時(shí)視頻將占據(jù) 30%的比例。同時(shí)，在智能交通、安防監(jiān)控等實(shí)時(shí)采集、分析的行業(yè)應(yīng)用驅(qū)動下，實(shí)時(shí)視頻流量將進(jìn)一步增長。

4.視頻生產(chǎn)模式方面，由線下制作逐步向云端遷移

隨著云計(jì)算、云存儲、通信技術(shù)的不斷成熟，視頻剪輯、渲染、修復(fù)、導(dǎo)播、編碼等視頻制作都逐漸向云端遷移。據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2021 年中國視頻云市場約為 91.4 億美元，預(yù)計(jì) 2025 年其規(guī)模將接近 300 億美元。從供給端看，以 5G、數(shù)據(jù)中心為代表的數(shù)字新基建的建設(shè)，以及邊緣計(jì)算、實(shí)時(shí)計(jì)算等先進(jìn)計(jì)算技術(shù)的快速發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)；從需求端看，視頻從娛樂向辦公、教育、醫(yī)療、制造、交通等各個(gè)場景的快速滲透，以及視頻超高清化、移動化、實(shí)時(shí)化帶來的帶寬與存儲需求的增長都催生了視頻云的發(fā)展。

5.行業(yè)應(yīng)用方面，從文化娛樂向民生、安全等多領(lǐng)域逐步擴(kuò)展

超高清視頻技術(shù)不再局限于傳統(tǒng)的廣播電視、文教娛樂，通過與 5G、熱成像、3D 渲染、機(jī)器視覺等技術(shù)的結(jié)合，不斷擴(kuò)展應(yīng)用領(lǐng)域。隨著行業(yè)應(yīng)用需求企業(yè)與超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)合作持續(xù)深化，針對不同行業(yè)痛點(diǎn)的技術(shù)、產(chǎn)品、解決方案不斷推出，面向醫(yī)療、教育等民生領(lǐng)域，以及衛(wèi)星遙感、地理測繪等國家亟須重大領(lǐng)域的超高清應(yīng)用將持續(xù)擴(kuò)展。