中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，在汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方面，中國市場走在全球的前端，帶動了智能座艙產(chǎn)品、智能駕駛輔助產(chǎn)品、智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品滲透率與性能快速提升。未來，隨著汽車智能化技術(shù)的深入發(fā)展，智能座艙作為人機(jī)交互核心，將不斷迭代創(chuàng)新，保持快速增長。

一、智能座艙的定義及構(gòu)成

智能座艙是指配備了智能化和網(wǎng)聯(lián)化的車載產(chǎn)品，從而可以與人、路、車本身進(jìn)行智能交互的座艙，是人車關(guān)系從工具向伙伴演進(jìn)的重要紐帶和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。同時(shí)也是基于智能化、萬物互聯(lián)化大背景下的新型車內(nèi)應(yīng)用場景，為駕駛者提供高效且具科技感的駕駛體驗(yàn)。

智能座艙主要由車載信息娛樂系統(tǒng)、流媒體后視鏡、視覺感知系統(tǒng)、語音交互系統(tǒng)、智能座椅以及后排顯示屏等電子設(shè)備組成。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、智能座艙行業(yè)發(fā)展政策

座艙是汽車的重要組成部分，隨著汽車智能化的不斷演變，座艙也由電子化向智能化發(fā)展。近年來，新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車日益顯示出獨(dú)特的優(yōu)勢，國家相關(guān)部門陸續(xù)出臺了《自動駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》等一系列政策促進(jìn)自動駕駛、智能汽車及車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，為智能座艙行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能座艙行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.智能座艙市場規(guī)模

隨著智能駕駛技術(shù)不斷成熟，座艙的智能化程度顯著提升，智能座艙市場發(fā)展迅速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題之中國智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會洞察專題研究報(bào)告》顯示，我國智能座艙市場規(guī)模由2019年的441億元增長至2022年的739億元，年均復(fù)合增長率達(dá)18.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國智能座艙行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)836億元，2024年有望達(dá)930億元，智能座艙行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

數(shù)據(jù)來源：ICVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能座艙裝配率

由于車型換代較快、國產(chǎn)新勢力加入等因素，我國市場10-75萬的中低端-中高端車型智能座艙裝配率較高，均超過50%。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題之中國智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會洞察專題研究報(bào)告》顯示，智能座艙在新車中滲透率最高的價(jià)位區(qū)間為10-25萬元，達(dá)到57.4%。智能座艙在新車中滲透率較低的價(jià)格區(qū)間為10萬以下與100萬以上，滲透率分別為25.4%、37.5%。未來隨著智能座艙成本進(jìn)一步的降低、舊款車型開始換代，我國智能座艙裝配率還有很大的提升空間。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.HUD市場規(guī)模

HUD是抬頭顯示器，能夠提升駕駛安全性，基本結(jié)構(gòu)包括投影單元、主控PCB板、LED光源、投影顯示、反射鏡等。其中投影單元為核心部件，用于投影成像，約占總價(jià)值量的五成。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車系列專題之中國抬頭顯示器（HUD）產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會洞察專題研究報(bào)告》顯示，2022年AR-HUD市場規(guī)模為23億元，W-HUD市場規(guī)模為32億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年AR-HUD和W-HUD市場規(guī)模分別為74億元、47億元，2024年AR-HUD和W-HUD市場規(guī)模有望達(dá)120億元和55億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.域控制器市場占比

智能座艙域控制器可以將多個(gè)異種操作系統(tǒng)及安全級別的功能融合到一個(gè)硬件平臺上，將車載導(dǎo)航、多媒體功能、數(shù)字儀表功能、智能觸控、語音識別、跨屏顯示及智能感知等功能集成，為車主提供高集成、高性能更人性化體驗(yàn)車載電子一體解決方案。

從智能座艙域控制器市場占比來看，我國智能座艙域控制器市場較分散。2022年國內(nèi)域控制器市場基本由數(shù)家國外供應(yīng)商占據(jù)主要份額，典型企業(yè)如特斯拉、偉世通，占比分別為26.84%、11.97%。近年來，德賽西威、東軟等正積極布局，市占率有所上升，占比分別為19.15%、9.28%，未來國產(chǎn)替代空間依然存在。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.德賽西威

德賽西威產(chǎn)品聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大業(yè)務(wù)群，提供以人為本、萬物互聯(lián)、智能高效的整體出行方案，以智能汽車為中心點(diǎn)，參與構(gòu)建未來智慧交通和智慧城市大生態(tài)圈。智能座艙方面，打造以人為中心的智能出行空間，提供基于自動駕駛等級的智能關(guān)懷、高效安全的乘車體驗(yàn)。2022年，德賽西威的智能座艙域控制器項(xiàng)目一次性通過ASPICECL3評估，標(biāo)志著公司在智能座艙領(lǐng)域的軟件開發(fā)過程及質(zhì)量管理能力已達(dá)國際領(lǐng)先水平。

2023年前三季度，德賽西威實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入144.70億元，同比增長43.12%；歸母凈利潤9.60億元，同比增長38.70%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，德賽西威主營業(yè)務(wù)為智能座艙、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)及其他，營收占比分別為71.64%、21.07%、7.28%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.均勝電子

寧波均勝電子股份有限公司是一家全球汽車電子與汽車安全頂級供應(yīng)商，主要致力于智能座艙、智能駕駛、新能源管理和汽車安全系統(tǒng)等的研發(fā)與制造，在全球汽車電子和汽車安全市場居于領(lǐng)先地位。均勝電子業(yè)務(wù)分為汽車電子和汽車安全兩大板塊，汽車電子業(yè)務(wù)主要包括智能座艙/網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、智能駕駛、新能源管理、軟件及服務(wù)等，汽車安全業(yè)務(wù)主要包括安全帶、安全氣囊、智能方向盤和集成式安全解決方案相關(guān)產(chǎn)品。

2023年前三季度，均勝電子實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入413.10億元，同比增長15.57%；歸母凈利潤7.79億元，同比增長494.54%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，均勝電子主營業(yè)務(wù)為汽車安全系統(tǒng)、汽車電子系統(tǒng)，營收占比分別為69.45%、30.18%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中科創(chuàng)達(dá)

中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司是全球領(lǐng)先的智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商。自2008年創(chuàng)立以來，公司致力于提供卓越的智能操作系統(tǒng)產(chǎn)品、技術(shù)及解決方案，立足智能終端操作系統(tǒng)，聚焦人工智能關(guān)鍵技術(shù)，助力并加速智能手機(jī)、智能物聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能行業(yè)等領(lǐng)域的產(chǎn)品化與技術(shù)創(chuàng)新，在智能座艙軟件平臺上打造了一系列的產(chǎn)品。2017年收購了芬蘭公司Rightware，通過3D圖形圖像領(lǐng)域核心技術(shù)優(yōu)勢賦能，優(yōu)化迭代Kanzi產(chǎn)品，使之成為全球主流車廠智能座艙首選的UI開發(fā)工具和引擎。

2023年前三季度，中科創(chuàng)達(dá)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入38.76億元，同比增長0.57%；歸母凈利潤6.06億元，同比下降5.18%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，中科創(chuàng)達(dá)主營業(yè)務(wù)為軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、商品銷售及其他、軟件許可，營收占比分別為41.52%、38.17%、17.56%、2.75%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.索菱股份

深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司創(chuàng)建于1997年，是一家專業(yè)從事CID系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、并以此為基礎(chǔ)向客戶提供專業(yè)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的國家級高新技術(shù)企業(yè)，屬于行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。公司擁有車端、路端及云端相關(guān)產(chǎn)品整體研發(fā)能力，擁有硬件研發(fā)技術(shù)、邊緣計(jì)算技術(shù)、云端計(jì)算技術(shù)，產(chǎn)品涵蓋TBOX、智能座艙、OBU、RSU、云端云控平臺等。目前，“索萊特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”四大自主研發(fā)品牌已覆蓋全國30多個(gè)省市，并遠(yuǎn)銷歐美以及東南亞等60多個(gè)國家和地區(qū)。

2023年前三季度，索菱股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.30億元，同比增長30.16%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，索菱股份主營業(yè)務(wù)為智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙、智能駕駛及其他，營收占比分別為59.18%、80.21%、10.61%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.路暢科技

深圳市路暢科技股份有限公司成立于2006年，是一家致力于汽車智能化及智能出行產(chǎn)品及解決方案提供的高科技公司，也是中國較早投身于車載導(dǎo)航、汽車智能駕駛艙及車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為智能座艙、智能輔助駕駛及智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)產(chǎn)品，具體包括了智能車機(jī)、智能座艙、行車記錄儀、360全景環(huán)視系統(tǒng)、ADAS、流媒體后視鏡、無線充、數(shù)字化儀表、T-BOX、AR-HUD等產(chǎn)品。

2023年前三季度，路暢科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.14億元，同比下降10.22%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，路暢科技主營業(yè)務(wù)為礦渣微粉、智能座艙、智能影像、智能網(wǎng)聯(lián)及其他產(chǎn)品，營收占比分別為47.20%、24.86%、15.48%、8.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展

隨著人工智能、5G等前沿技術(shù)加速應(yīng)用，自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸成熟，自動駕駛汽車熱潮得以持續(xù)蔓延。著眼于自動駕駛行業(yè)現(xiàn)狀與未來趨勢，國家及各地政府陸續(xù)發(fā)布了一系列支持性政策，助力新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。智能座艙作為作為智能汽車的重要組成部分，同樣受到政策利好，行業(yè)迎來重大發(fā)展機(jī)遇。

2.消費(fèi)升級帶來汽車智能化需求，智能座艙等核心部件需求將快速提升

隨著汽車智能化技術(shù)發(fā)展的深入，消費(fèi)者對汽車的要求也逐漸從需要滿足基本空間、動力的需求轉(zhuǎn)而追求智能座艙、輔助/自動駕駛等附加功能，智能座艙作為人機(jī)交互核心，將不斷迭代創(chuàng)新，保持快速增長。C-V2X車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)同自動駕駛發(fā)展緊密耦合，也在相關(guān)政策法規(guī)和行業(yè)推動下逐步發(fā)展。目前各大車企已經(jīng)在加速布局L3級自動駕駛，前裝V2X模塊的量產(chǎn)車型也逐步增加，智能座艙、網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛等核心部件需求將快速提升，行業(yè)前景廣闊。

3.汽車智能化發(fā)展驅(qū)動電子電氣架構(gòu)集中化，帶動域控制器市場高速增長

隨著汽車的智能化、芯片及通信技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)的汽車電子電氣架構(gòu)已無法滿足未來更高車載計(jì)算能力的要求，分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)向域集中式及跨域集中式已經(jīng)是行業(yè)共識，且越來越多整車廠正在加速轉(zhuǎn)變中。而域控制器是集中架構(gòu)的核心，未來自動駕駛域控、智能座艙域控、駕艙融合域控等高計(jì)算力控制器的市場空間巨大，本土化能力強(qiáng)并能提供硬件、底層軟件和應(yīng)用層軟件的一體化服務(wù)的Tier1供應(yīng)商有望獲得優(yōu)勢地位。

4.技術(shù)進(jìn)步釋放行業(yè)潛在需求

自智能座艙興起以來，人機(jī)交互已經(jīng)逐漸成為各車企的一大重要宣傳賣點(diǎn)，在車輛議價(jià)中占有較大分量。座艙傳感器在實(shí)現(xiàn)語音識別、人臉識別、觸摸識別、生物識別等功能中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。傳感器數(shù)量及精度的提升，將會更大程度推動座艙向娛樂化、舒適化、安全化發(fā)展。隨著智能座艙行業(yè)技術(shù)水平不斷提高，行業(yè)潛在需求將得到進(jìn)一步釋放。