中商情報網(wǎng)訊：智能制造裝備是高端裝備制造業(yè)的重點方向之一。隨著智能制造工程深入實施，區(qū)域協(xié)同、行業(yè)聯(lián)動發(fā)展格局基本形成。相較傳統(tǒng)制造裝備，智能制造裝備通過與智能傳感、先進控制、人工智能、數(shù)字孿生等技術融合創(chuàng)新，具備了一定的信息感知、分析規(guī)劃、糾錯容錯、網(wǎng)絡集成、診斷修復等智能化功能，能夠極大地提高裝備的加工質量、使用效率，降低應用成本。

一、智能制造裝備定義

智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，它是先進制造技術、信息技術和智能技術的集成和深度融合。通用智能制造裝備包括數(shù)控機床、工業(yè)機器人、增材制造裝備、智能檢測裝備、工業(yè)控制裝備、智能物流裝備等，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、智能制造裝備行業(yè)發(fā)展政策

加快發(fā)展智能制造，是培育我國經(jīng)濟增長新動能的必由之路，是搶占未來經(jīng)濟和科技發(fā)展制高點的戰(zhàn)略選擇，對于推動我國制造業(yè)供給側結構性改革，打造我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢，實現(xiàn)制造強國具有重要戰(zhàn)略意義。為此，國家頒布了一系列有利于智能制造裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，以促進行業(yè)的健康發(fā)展。具體政策內容如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能制造裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

從智能制造需求側看，企業(yè)對于智能制造裝備需求日益增強，智能制造裝備的生產(chǎn)商迎來了良好的發(fā)展機遇，國產(chǎn)替代正在有序進行，部分核心零部件實現(xiàn)自研自產(chǎn)，市場規(guī)模實現(xiàn)快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國智能制造裝備行業(yè)分析及發(fā)展報告》顯示，2022年我國智能制造裝備市場規(guī)模達到2.68萬億元，同比增長10.74%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年市場規(guī)模達到3.2萬億元2024年將達3.4萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)控機床

（1）市場規(guī)模

近年來，在國家政策利好以及企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，我國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國數(shù)控機床行業(yè)調查及發(fā)展前景分析報告》顯示，2022年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，達3825.1億元，同比增長6.58%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達4090.0億元，2024年將達4320億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)排名

2022年中國數(shù)控機床行業(yè)國產(chǎn)數(shù)控機床企業(yè)份額明顯提升。其中，前五企業(yè)分別為創(chuàng)世紀、臺群精機、山崎馬扎克、津上機床、海天精工。具體如圖所示：

資料來源：MIR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.工業(yè)機器人

（1）市場規(guī)模

在國內密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素的驅動下，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模增長迅猛。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度調查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2019-2022年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模由369.94億元增至585.17億元，復合年均增長率達16.5%。未來，隨著下游需求市場的擴大，工業(yè)機器人發(fā)展將持續(xù)向好。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達665.88億元，2024年將超700億元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

我國工業(yè)機器人市場由國外四大家族主導，國內工業(yè)機器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運等中低端領域。當前，機器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購，電機開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機器人業(yè)務發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領域為工業(yè)機器人上市公司的主要應用方向。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.增材制造裝備

受3D打印產(chǎn)品逐步規(guī)模化應用和部分積壓的3D打印設備需求釋放的帶動，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國3D打印市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國3D打印市場規(guī)模約為320億元，同比增長20.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達367億元，2024年將達415億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能物流裝備

得益于中國電子商務、快遞物流、工業(yè)制造等各大下游行業(yè)的崛起，以及機械制造、傳感定位等技術的成熟，智能物流裝備在國內越來越多的商業(yè)場景中得以應用，市場規(guī)模在近十年實現(xiàn)飛速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國智能物流裝備行業(yè)研究報告》顯示，2022年中國智能物流裝備市場規(guī)模達到829.9億元，同比增長16.1%。在智能化的大背景下，預計中國智能物流裝備市場持續(xù)將保持快速增長，2023年市場規(guī)模將達到1003.9億元，2024年將達1110億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、智能制造裝備行業(yè)重點企業(yè)

1.創(chuàng)世紀

廣東創(chuàng)世紀智能裝備集團股份有限公司主營業(yè)務是數(shù)控機床的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。創(chuàng)世紀主要產(chǎn)品為鉆銑加工中心系列、立式加工中心系列、龍門加工中心系列、臥式加工中心系列、數(shù)控車床系列、精雕加工中心系列、五軸加工中心、“機床云”平臺、高端機床數(shù)字化解決方案、新能源汽車行業(yè)加工解決方案。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入27.86億元，同比下降28.21%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.62億元，同比下降63.27%。2022年數(shù)控機床營收占整體的97.69%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.海天精工

寧波海天精工股份有限公司的主營業(yè)務是致力于高端數(shù)控機床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控臥式加工中心、數(shù)控臥式車床、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控落地鏜銑加工中心、數(shù)控立式車床。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入25.07億元，同比增長5.91%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.64億元，同比增長18.97%。2022年主營業(yè)務包括數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控立式加工中心、數(shù)控臥式加工中心，營收分別占整體的57.16%、26.32%、10.45%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.埃斯頓

南京埃斯頓自動化股份有限公司自成立以來始終專注于高端智能機械裝備及其核心控制和功能部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入32.26億元，同比增長26.91%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.4億元，同比增長16.67%。2022年主營業(yè)務包括工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)、自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)，營收分別占整體的73.58%、26.42%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.匯川技術

深圳市匯川技術股份有限公司主營業(yè)務是為自動化設備/自動化產(chǎn)線提供變頻器、伺服系統(tǒng)、PLC/HMI、高性能電機、傳感器、機器視覺、氣動元件等工業(yè)自動化核心部件及解決方案，為電梯行業(yè)提供電梯電氣大配套解決方案，為新能源汽車行業(yè)提供電驅&電源系統(tǒng)，為軌道交通行業(yè)提供牽引與控制系統(tǒng)，為自動化產(chǎn)線/車間/工廠提供工業(yè)機器人產(chǎn)品及解決方案。

2023年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入201.21億元，同比增長23.89%；實現(xiàn)歸母凈利潤33.19億元，同比增長7.59%。2022年主營產(chǎn)品包括通用自動化類、新能源汽車&軌道交通類、電梯電氣類，營收分別占整體的49.83%、24.13%、22.44%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.創(chuàng)想三維

深圳市創(chuàng)想三維科技股份有限公司是全球消費級3D打印機領導品牌，產(chǎn)品全面覆蓋3D打印機、3D掃描儀、激光雕刻機、配件、耗材等，構建完善的3D打印生態(tài)圈和創(chuàng)想云一體化3D打印平臺。

目前，創(chuàng)想三維3D打印相關產(chǎn)品分為整機系列、Ender系列、CR系列、光固化系列、工業(yè)級，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、智能制造裝備行業(yè)發(fā)展前景

1.新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深化，智能裝備產(chǎn)業(yè)基礎更加夯實

“科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展”成為時代發(fā)展的趨勢與要求，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在加速演進，如5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、新能源、量子技術等。前沿技術正在形成多技術群相互支撐、齊頭并進的發(fā)展態(tài)勢，科技發(fā)展呈現(xiàn)多元深度融合特征，制造業(yè)呈現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展趨勢。在這一背景下，社會對先進制造、信息化和智能技術創(chuàng)新的重視達到前所未有的高度，給智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了夯實基礎。

2.新興應用領域快速發(fā)展，智能裝備行業(yè)開辟新的發(fā)展空間

鋰電池在能量密度、功率密度、循環(huán)性、自放電、環(huán)保性等多方面均優(yōu)于鉛酸電池，近幾年，由于鋰電池技術進步，成本大幅下降，其對傳統(tǒng)鉛酸電池正加速替代。隨著儲能、電動自行車、電動工具以及AGV等新興鋰電應用市場迅速崛起，其對鋰電池的市場需求正在迅速起量。

3.產(chǎn)業(yè)配套日益成熟，為行業(yè)發(fā)展提供良好支撐

近幾年國家基礎設施建設逐步完善，交通、水電氣等配套日益成熟，對計算機、自動化等方面的人才培養(yǎng)也加快，給行業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎。此外在產(chǎn)業(yè)鏈方面，智能裝備需要大量地制造氣缸、伺服、電機等標準設備以及非標的機加工件，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，中國已經(jīng)攻克多項行業(yè)技術難題，絕大部分零部件已實現(xiàn)國產(chǎn)化。目前華中地區(qū)、珠三角、長三角、環(huán)渤海地區(qū)均已具備深厚的原材料供應和市場基礎，有利于行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。