2023年中國智能家電產業(yè)鏈圖譜研究分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2023-11-23 來源：中商產業(yè)研究院

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中商情報網訊：智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內其它家電和家居、設施互聯組成系統(tǒng)，實現智能家居功能?！半p11”期間門店綠色智能家電銷售占比提升至73%，明年隨著企業(yè)新品投放、營銷加強以及渠道擴張推動下，智能家電行業(yè)有望迎來進一步向好。

一、產業(yè)鏈

智能家電產業(yè)鏈上游主要為零部件及技術，零部件包括MCU、傳感器、PCB、顯示器、芯片、智能控制器等，技術包括語音控制交互技術、大數據平臺、操作系統(tǒng)平臺、開發(fā)者服務平臺、解決方案等；中游為智能家電，包括智能電視、智能空調、智能洗衣機、智能冰箱、掃地機器人、智能電飯煲等；下游銷售渠道包括電商平臺、商超零售、品牌自營店等。

圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.MCU

（1）市場規(guī)模

在“國產替代”“芯片短缺”背景下，國內相關企業(yè)加快MCU芯片的研發(fā)、制造和應用能力，逐步完成了中低端MCU領域的國產化，并持續(xù)向高端領域滲透，我國MCU行業(yè)市場競爭力逐步提升。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029中國MCU芯片市場現狀研究分析與發(fā)展前景預測報告》顯示，2022年中國MCU市場規(guī)模達493.2億元，較上年增長13.67%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國MCU市場規(guī)模將達到531.2億元。2024年將達610.5億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

目前，32位MCU技術壁壘較高，國內市場仍以海外廠商為主，意法半導體、恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、微芯科技5家企業(yè)市場份額合計達到了69.50%。國內企業(yè)中，極海半導體、兆易創(chuàng)新、華大半導體市場份額分別為5.5%、4.8%和2.6%。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理

8位MCU領域，頭部企業(yè)為微芯科技，市場占比28.9%。中國廠商中，中微半導體、輝芒微電子、中穎電子市場占比分別為12.8%、8.6%和8.5%，國產化率較高。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理

2.傳感器

傳感器是連接物理世界和數字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉換成可用信號的器件或裝置。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國傳感器市場調查研究報告》顯示，2022年中國傳感器市場規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復合增長率為12.26%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國傳感器市場規(guī)模將達到3324.9億元，2024年將達到3732.7億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.PCB

在當前云技術、5G網絡建設、汽車電子、大數據、人工智能、共享經濟、工業(yè)4.0、物聯網等加速演變的大環(huán)境下，作為“電子產品之母”的PCB行業(yè)將成為整個電子產業(yè)鏈中承上啟下的基礎力量。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國印制電路板（PCB）行業(yè)發(fā)展趨勢及預測報告》顯示，2022年中國PCB市場規(guī)模達3078.16億元，近五年年均復合增長率為6.59%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將增至3096.63億元，2024年將增至3300.71億元。

數據來源：Prismark、中商產業(yè)研究院整理

4.顯示器

（1）LED面板

發(fā)光二極管簡稱LED，是一種半導體化合物組成的固體發(fā)光器件，其節(jié)能效果和實用性得到人們的廣泛關注，已經廣泛應用于照明、液晶顯示背光、顯示屏等領域。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國LED顯示屏行業(yè)研究報告》數據顯示，2022年中國LED顯示屏市場規(guī)模達到635億元，近五年年均復合增長率為2.83%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國LED顯示屏市場規(guī)模將達到684億元，2024年將達到721億元。

數據來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

從市場份額占比來看，2022年，利亞德、洲明科技、強力巨彩、達科電子、?？低曃痪尤蚯拔澹袌龇蓊~占比分別為11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。隨著頭部品牌在渠道建設、品牌、規(guī)模和技術上持續(xù)保持領先，市場份額有望進一步向頭部品牌集中。

數據來源：TrendForce、中商產業(yè)研究院整理

（2）OLED面板

現階段我國OLED面板廠產能擴大、增加研發(fā)投入，積極攻克主要材料供應，OLED產業(yè)鏈的國產化進程加速推進。數據顯示，2022年我國OLED面板出貨量約1.7億片，同比增長21.3%，占全球的比重為29.1%。2023年上半年，京東方、維信諾、華星光電、深天馬等紛紛建立柔性OLED面板廠，同時積極布局更高世代產線，國產OLED出貨量持續(xù)提升。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年我國OLED出貨量將達2.5億片，2024年將達到3.6億片。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

從OLED廠商市場份額占比來看，頭部企業(yè)京東方、深天馬產能占比高，分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場集中度較高。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.芯片

在巨大的市場需求下，我國集成電路產業(yè)實現快速發(fā)展，產量呈增長趨勢。中商產業(yè)研究院數據庫顯示，中國集成電路產量由2017年的1564.9億塊增長至2022年的3241.9億塊，復合年均增長率達15.7%，2023年1-10月產量達2765.3億塊，同比增長34.5%。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

三、中游分析

1.市場規(guī)模

智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內其它家電和家居、設施互聯組成系統(tǒng)，實現智能家居功能。隨著中國消費者收入水平的提升，消費能力逐步提高，消費者的品牌意識越來越強，對于產品質量和品質的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷加快發(fā)展。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能家電產業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2022年約為6552億元，同比增長13.75%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年將達7304億元，2024年將達8100億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.市場結構

隨著人工智能、物聯網等技術的發(fā)展，傳統(tǒng)家電逐漸向智能家電轉型。在主流大家電產品中，彩電的智能化滲透率最高，空調、洗衣機的智能化滲透率也在不斷提速。數據顯示，智能電視市場份額占比最大達55%，其次為智能空調、智能洗衣機、智能冰箱，分別占比24%、10%、6%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.智能電視

（1）市場規(guī)模

智能電視，是基于Internet應用技術，具備開放式操作系統(tǒng)與芯片，擁有開放式應用平臺，可實現雙向人機交互功能，集影音、娛樂、數據等多種功能于一體，以滿足用戶多樣化和個性化需求的電視產品。近年來，中國智能電視市場規(guī)模保持增長趨勢，中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能電視產業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2022年市場規(guī)模約為1590億元，同比增長4.33%，中國智能電視行業(yè)發(fā)展狀況良好。中商產業(yè)研究院分析師預測，隨著技術的不斷發(fā)展，未來智能電視市場規(guī)模將持續(xù)增長，2023年將達1631億元，2024年將達1690億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

中國智能電視是市場集中度較為分散，其中小米、海信占比均為14%，排名第一；海信和TCL，占比11%，占比第二；索尼和夏普占比第三，占比達8%；長虹占比7%，三星占比6%，康佳占比5%，海爾占比4%，其他占比12%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.掃地機器人

掃地機器人，又稱自動打掃機、智能吸塵器、機器人吸塵器等，是智能家電的一種，能憑借人工智能，自動在房間內完成地板清理工作。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國掃地機器人產業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2023年掃地機器人市場依舊下滑，上半年，掃地機器人銷量為145萬臺，同比下滑5.39%，銷售額約為47億元，同比下滑3.66%。

數據來源：奧維云網、中商產業(yè)研究院整理

5.滲透率

隨著智能家電產品逐漸獲得消費者的認可與青睞，越來越多的廠商將布局智能家電領域，不斷創(chuàng)新產品供給，為市場提供更為豐富多樣的智能家電產品來滿足消費者日益增長的消費需求。2022年智能彩電滲透率為55%，智能空調滲透率為24%，智能洗衣機滲透率為10%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

6.重點企業(yè)分析

2023年前三季度中國智能家電相關上市企業(yè)前五十名中，廣東省共有18家企業(yè)，排名第一。浙江省和江蘇省分別有7家和6家，排名第二第三。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.零售額

隨著經濟社會全面恢復常態(tài)化運行，宏觀政策顯效發(fā)力，我國智能家電市場規(guī)模不斷增長。2023年上半年，我國家電中，彩電和空調零售額最高，分別達580億元、569億元，其次為熱水器，零售額達279億元。油煙機和清潔電器均為177億元，末端凈水市場回暖至153億元，空氣凈化器零售額達21.7億元。