中商情報(bào)網(wǎng)訊：顯示驅(qū)動(dòng)芯片簡(jiǎn)稱為DDIC，是顯示面板的主要控制元件之一，被稱為顯示面板的“大腦”。顯示驅(qū)動(dòng)芯片的主要功能是以電信號(hào)的形式向顯示面板發(fā)送驅(qū)動(dòng)信號(hào)和數(shù)據(jù)，通過對(duì)屏幕亮度和色彩的控制使得圖像信息得以在屏幕上呈現(xiàn)，被廣泛應(yīng)用于電視、顯示屏、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)、智能穿戴設(shè)備等產(chǎn)品中。隨著顯示驅(qū)動(dòng)芯片景氣回升，行業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游為芯片設(shè)計(jì)，中游為芯片制造與封裝測(cè)試，下游為顯示面板制造及終端應(yīng)用。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.芯片設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模

集成電路設(shè)計(jì)處于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，其設(shè)計(jì)水平直接決定了芯片的功能、性能及成本。依托國(guó)家政策的大力扶持、龐大的市場(chǎng)需求等眾多優(yōu)勢(shì)條件，我國(guó)的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)已成為全球集成電路設(shè)計(jì)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資格局研究報(bào)告》顯示，2022中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)銷售額為5345.7億元，同比增長(zhǎng)16.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)銷售額將達(dá)到6543億元，2024年將增至7852.2億元。

數(shù)據(jù)來源：CSIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)布局

近年來，在政策支持、技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)以及創(chuàng)新應(yīng)用等要素的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸加強(qiáng)，集創(chuàng)北方、韋爾股份、天德鈺、中穎電子等本土廠商市場(chǎng)占有率不斷提升。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模

顯示驅(qū)動(dòng)芯片是顯示面板產(chǎn)業(yè)的重要部件之一，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，受價(jià)格上漲與下游需求旺盛影響，2021年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模為142億美元，達(dá)到歷年最高值。2022年，由于終端市場(chǎng)整體需求較為疲軟，全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模整體下降，達(dá)110億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到118億美元，2024年將達(dá)到137億美元。

數(shù)據(jù)來源：CINNO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模

隨著全球顯示面板產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模總體呈上升趨勢(shì)，并且市場(chǎng)增長(zhǎng)速度高于全球增速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到368.2億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為31.86%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到403.9億元，2024年規(guī)模將增至482.1億元。

數(shù)據(jù)來源：CINNO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量

從出貨量來看，受到俄烏沖突、通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)前景不確定、超額預(yù)訂和庫(kù)存問題的影響，近年來中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量增速趨于平緩。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量約為48億顆。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量將達(dá)到53億顆，2024年將達(dá)到59億顆。

數(shù)據(jù)來源：CINNO、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.顯示驅(qū)動(dòng)芯片代工

在顯示驅(qū)動(dòng)芯片代工環(huán)節(jié)，除部分專門提供對(duì)內(nèi)顯示驅(qū)動(dòng)封測(cè)服務(wù)的廠商集中在韓國(guó)外，行業(yè)龍頭企業(yè)均集中在中國(guó)臺(tái)灣及大陸地區(qū)。目前中國(guó)大陸具有DDIC芯片代工能力的晶圓廠包括中芯國(guó)際和晶合集成。中芯國(guó)際是全球五家能夠?yàn)?8nm、40nm制程的AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片提供成熟產(chǎn)能的晶圓代工廠商之一。晶合集成則是以DDIC產(chǎn)品代工起家，已經(jīng)成長(zhǎng)為中國(guó)大陸營(yíng)業(yè)收入第三大的晶圓代工企業(yè)，僅次于中芯國(guó)際和華虹半導(dǎo)體。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.顯示驅(qū)動(dòng)芯片封測(cè)

全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片封測(cè)作為集成電路封測(cè)的細(xì)分領(lǐng)域，目前廠商主要有以Steco、LB-Lusem為代表的韓國(guó)企業(yè)，以及頎邦科技、南茂科技為代表的中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)和以頎中科技、匯成股份、廈門通富等為代表的中國(guó)大陸企業(yè)。近年來，中國(guó)大陸企業(yè)在封測(cè)行業(yè)的占有率不斷提升，2022年頎中科技、匯成股份、廈門通富市場(chǎng)份額分別達(dá)到22.22%、16.83%、8.17%，國(guó)內(nèi)廠商與境外領(lǐng)先廠商的差距不斷縮小。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.LED面板

發(fā)光二極管簡(jiǎn)稱LED，是一種半導(dǎo)體化合物組成的固體發(fā)光器件，其節(jié)能效果和實(shí)用性得到人們的廣泛關(guān)注，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于照明、液晶顯示背光、顯示屏等領(lǐng)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)LED顯示屏行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到635億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.83%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到684億元，2024年將達(dá)到721億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.OLED面板

現(xiàn)階段我國(guó)OLED面板廠產(chǎn)能擴(kuò)大、增加研發(fā)投入，積極攻克主要材料供應(yīng)，OLED產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速推進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)OLED面板出貨量約1.7億片，同比增長(zhǎng)21.3%，占全球的比重為29.1%。2023年上半年，京東方、維信諾、華星光電、深天馬等紛紛建立柔性O(shè)LED面板廠，同時(shí)積極布局更高世代產(chǎn)線，國(guó)產(chǎn)OLED出貨量持續(xù)提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)OLED出貨量將達(dá)2.5億片，2024年將達(dá)到3.6億片。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.面板行業(yè)上市企業(yè)

隨著半導(dǎo)體行業(yè)加速?gòu)?fù)蘇，顯示面板行業(yè)也持續(xù)回暖。目前，我國(guó)面板行業(yè)上市企業(yè)共40余家。從營(yíng)收情況來看，2023年前三季度，TCL科技、京東方A、冠捷科技、深天馬A、彩虹股份、康冠科技排名前列。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理