中商情報(bào)網(wǎng)訊：汽車(chē)輕量化是指在保證汽車(chē)強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車(chē)整備重量。在碳中和等的政策推動(dòng)下，我國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化和輕量化進(jìn)程加快，通過(guò)輕量化解決續(xù)航里程焦慮是當(dāng)前新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展方向之一。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)汽車(chē)輕量化上游為主要原材料，包括高強(qiáng)度鋼、鋁合金、鎂合金、碳纖維復(fù)合材料以及改性塑料；中游為汽車(chē)輕量化零部件；下游應(yīng)用于汽車(chē)整車(chē)。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.鋁合金

鋁合金是僅次于鋼材的汽車(chē)用金屬材料，以加工形式分為壓鑄、擠壓和壓延三種形態(tài)。近年來(lái)，中國(guó)鋁合金產(chǎn)量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年產(chǎn)量達(dá)1218.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.29%，2023年1-7月產(chǎn)量達(dá)806.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.92%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

2.鎂合金

鎂合金是生產(chǎn)輕量化汽車(chē)零部件的主要原材料，其質(zhì)量輕、密度小，具有較高的強(qiáng)度，在減少汽車(chē)質(zhì)量的同時(shí)并不會(huì)使汽車(chē)零部件的強(qiáng)度下降。2022年我國(guó)鎂合金產(chǎn)量為35.78萬(wàn)噸，同比下降0.75%，2023年上半年產(chǎn)量約為15.57萬(wàn)噸。

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3.碳纖維復(fù)合材料

碳纖維復(fù)合材料是指以樹(shù)脂、金屬、陶瓷和橡膠等材料為基體，以碳纖維為增強(qiáng)材料，經(jīng)過(guò)復(fù)合制成的結(jié)構(gòu)或功能材料。近年我國(guó)碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)量保持較快的增長(zhǎng)速度，2021年中國(guó)碳纖維復(fù)合材料的產(chǎn)量達(dá)9.60萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.66%，2022年產(chǎn)量約12.33萬(wàn)噸，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年產(chǎn)量將達(dá)到14萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.改性塑料

（1）市場(chǎng)規(guī)模

改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)填充、共混、增強(qiáng)等方法加工改性，提高了阻燃性、強(qiáng)度、抗沖擊性、韌性等方面的性能的塑料制品。目前改性塑料主要應(yīng)用在外裝飾件、內(nèi)裝飾件、功能件與結(jié)構(gòu)件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資咨詢報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)改性塑料市場(chǎng)規(guī)模約為2771億元，同比增長(zhǎng)6.44%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2939億元。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前中國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)集中度低，前四企業(yè)僅占整體市場(chǎng)的11.5%。按改性塑料產(chǎn)量來(lái)看，金發(fā)科技市場(chǎng)份額占比最多，達(dá)7.1%。其次分別為會(huì)通股份、普利特、國(guó)恩股份，占比分別為1.6%、1.4%、1.4%。

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三、中游分析

1.汽車(chē)零部件

（1）營(yíng)業(yè)收入

隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車(chē)的發(fā)展，汽車(chē)零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，2021年我國(guó)汽車(chē)零部件制造企業(yè)收入規(guī)模為40668億元，同比增長(zhǎng)12%，2022年約為41953億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至44086億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)集中度低，其中華域汽車(chē)、濰柴動(dòng)力、均勝電子占比分別為2.67%、1.87%和0.92%，排名前三。福耀玻璃和鄭煤機(jī)占比分別為0.44%和0.33%。

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2.汽車(chē)座椅

隨著乘用車(chē)的快速發(fā)展，我國(guó)乘用車(chē)座椅市場(chǎng)規(guī)模也逐步擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)汽車(chē)內(nèi)飾及汽車(chē)座椅投資前景分析報(bào)告》顯示，2021年隨著乘用車(chē)市場(chǎng)的恢復(fù)，汽車(chē)座椅市場(chǎng)規(guī)模回升至859.3億元，同比增長(zhǎng)6.47%，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為911.5億元。未來(lái)隨著汽車(chē)工業(yè)的深入發(fā)展，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量逐年恢復(fù)，乘用車(chē)汽車(chē)座椅的市場(chǎng)將恢復(fù)增長(zhǎng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)乘用車(chē)汽車(chē)座椅市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)943.7億元。

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3.汽車(chē)飾件

汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展以及私家車(chē)個(gè)性化需求日益增加，中國(guó)汽車(chē)飾件市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2028全球與中國(guó)汽車(chē)飾件市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2021年中國(guó)汽車(chē)飾件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1951億元，同比增長(zhǎng)5.6%，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為1963億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年汽車(chē)飾件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2000億元。

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4.汽車(chē)輕量化壓鑄相關(guān)企業(yè)布局

我國(guó)輕量化壓鑄行業(yè)集中低，參與企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。國(guó)內(nèi)外資或合資品牌的壓鑄件供應(yīng)商數(shù)量少，規(guī)模大，成熟程度大于國(guó)內(nèi)大部分供應(yīng)商，NEMAK、RYOBI、阿雷斯提、皮爾博格、喬治費(fèi)歇爾、DGS等。具體如圖所示：

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一體化壓鑄技術(shù)是壓鑄技術(shù)的變革，是指將多個(gè)單獨(dú)、分散的零部件高度集成，通過(guò)大噸位壓鑄機(jī)一次成型為一個(gè)完整的零部件，可實(shí)現(xiàn)車(chē)身輕量化，降本并提高生產(chǎn)效率。一體化壓鑄由特斯拉開(kāi)始推行，未來(lái)主要產(chǎn)品將集中在大型車(chē)身結(jié)構(gòu)件和電池盒，目前蔚來(lái)、理想、小鵬和沃爾沃等多家知名主機(jī)廠已經(jīng)明確表示會(huì)使用該項(xiàng)新技術(shù)。具體如圖所示：

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5.企業(yè)熱力分布圖

中國(guó)汽車(chē)輕量化相關(guān)上市企業(yè)主要分布在江蘇省和浙江省，目前均有8家。其次為廣東省，目前共有6家企業(yè)。

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四、下游分析

1.汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

2023年8月，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成257.5萬(wàn)輛和258.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.5%和8.4%。1－8月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1822.5萬(wàn)輛和1821萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.4%和8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車(chē)銷(xiāo)量排行

2023年1-8月中國(guó)汽車(chē)零售銷(xiāo)量前十廠商銷(xiāo)量合計(jì)909.11萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額合計(jì)59.2%。比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量最高達(dá)178.34萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為11.6%。一汽大眾、長(zhǎng)安汽車(chē)排名第二和第三，零售銷(xiāo)量分別為113.39萬(wàn)輛、102.89萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額分別為7.4%、6.7%。奇瑞汽車(chē)、吉利汽車(chē)、上汽大眾、特斯拉中國(guó)、上汽通用、長(zhǎng)城汽車(chē)、廣汽豐田進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

與上年同期相比，比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量漲幅最大達(dá)82.1%，特斯拉中國(guó)、奇瑞汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)銷(xiāo)量漲幅超10%。一汽大眾、廣汽豐田、上汽大眾、上汽通用零售銷(xiāo)量負(fù)增長(zhǎng)。

資料來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理