2023年中國智能電網產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2023-09-13 來源：中商產業研究院

6616

中商情報網訊：智能電網是建立在集成的、高速雙向通信網絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統技術的應用，實現電網的可靠、安全、經濟、高效、環境友好和使用安全的目標。未來，在政策的支持和推動下，智能電網將成為我國電網建設的重點。

一、產業鏈

智能電網產業鏈上游為集中發電環節，包括可再生能源發電和不可再生能源發電；智能電網產業鏈中游為輸變配電環節；智能電網產業鏈下游為用電環節，包括工業用電、商業用電、居民用電等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

（一）可再生能源發電

1.風力發電

風力發電是指把風的動能轉化為電能，利用風力發電非常環保，且風能蘊量巨大，因此日益受到世界各國的重視。近年來，國家陸續出臺了多項政策，鼓勵風力發電行業發展與創新。中商產業研究院發布的《2023年中國風力發電行業研究報告》數據顯示，2022年我國風電裝機容量達36544萬千瓦，同比增長11.2%。風力發電行業總體運行平穩。中商產業研究院分析師預測，2023年我國風電裝機容量將增至41820萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.水力發電

由于我國社會用電需求攀升，國家鼓勵因地制宜發展水電，水電裝機容量不斷增加。中商產業研究院發布的《2023年中國水力發電行業研究報告》數據顯示，我國水力發電裝機容量由2017年的3.44億千瓦增長至2022年的4.14億千瓦，復合年均增長率達3.8%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國水力發電裝機容量將增至4.2億千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

3.光伏發電

2022年，我國光伏行業大基地建設及分布式光伏應用穩步提升，光伏新增裝機達8741萬千瓦，同比增長59.3%，再創新高，成為新增裝機規模最大、增速最快的電源類型。中商產業研究院分析師預測，2023年我國光伏發電裝機容量將達50261萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

（二）不可再生能源發電

1.火電

火電是我國最主要的發電類型，是重要的電力來源，具有選址要求低、建設周期短、發電成本及上網電價低等優勢，但是燃料資源有限且碳排放量較大。中商產業研究院發布的《2023年中國火電行業研究報告》數據顯示，2022年我國火電裝機容量13.32億千瓦，同比增長2.7%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國火電裝機規模將增至13.93億千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.核電

發展核電是我國社會經濟不斷發展和人民生活水平不斷提高的需要，也是優化我國能源結構、緩解環境污染和保證能源安全的保障。近年來，在核電安全運行的前提下，我國核電裝機容量呈現較為明顯的增長趨勢。中商產業研究院發布的《2023年中國火電行業研究報告》數據顯示，2017-2022年，我國核電裝機容量由3582萬千瓦增至5553萬千瓦，復合年均增長率達9.2%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國核電裝機容量將達6053萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

（三）發電環節企業

目前，我國發電領域形成“六大五小”的集團新格局，“六大”指國家能源集團、華能集團、國家電投、華電集團、大唐集團、三峽集團。“五小”指國投電力、華潤電力、中廣核、中核集團、中節能。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.智能電網市場規模

隨著宏觀政策、數字技術進步與升級等多重利好因素的疊加影響，能源與互聯網融合進程加快，智能電網行業迎來高速發展階段。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國智能電網建設現狀及投資潛力報告》數據顯示，2022年中國智能電網市場規模為979.4億元，同比增長14.6%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國智能電網市場規模將增至1077.2億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.智能電網結構占比

隨著電網智能化進程不斷向電力需求側推進，用電、變電、配電環節將成為智能電網未來發展的重點，其市場占比分別為42.7%、26.8%、15%，預計未來市場占比將持續增加。電力供給側在智能化先期建設初步完成的背景下，市場空間被逐漸壓縮，發展速度趨緩。

數據來源：中商產業研究院整理

3.智能輸電

（1）電線電纜

電線電纜是現代電力工業的基礎設施之一，廣泛應用于電力工業、城鄉電網和交通運輸等領域。近年來，我國城市基礎設施建設和國民經濟高速發展，作為智能電網重中之重的電線電纜行業也迅速發展。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國電線電纜市場投資前景分析報告》數據顯示，2022年我國電線電纜行業市場規模達1.17萬億元，中商產業研究院分析師預測，2023年我國電線電纜市場規模將達到1.2萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）特高壓電網

特高壓是指電壓等級在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的輸電技術，具有輸送容量大、距離遠、效率高和損耗低等技術優勢，能大大提升我國電網的輸送能力。目前我國已實現特高壓輸電工程大規模商業化應用，且掌握了核心技術、設備也基本實現國產化。2022年特高壓工程累計線路長度約達4.46萬公里，中商產業研究院分析師預測，2023年特高壓工程累計線路長度將超過4.6萬公里。

數據來源：中商產業研究院整理

4.智能變電站

智能變電站是能夠自動完成信息采集、測量、控制、保護、計量和檢測等基本功能，同時具備支持電網實時自動控制、智能調節、在線分析決策和協同互動等高級功能的變電站。智能變電站主要包括智能高壓設備和變電站統一信息平臺兩部分。我國智能變電站市場中，國電南瑞、四方股份、許繼電氣、國電南自、長園深瑞等企業排在前列。

資料來源：中商產業研究院整理

5.智能配電

智能配電系統通過遙測和遙控可以合理調配電力負荷，實現優化運行，有效節約電能。在“雙碳”目標及物聯網創新技術應用的加持下，智能配電產品的需求隨之增大，智能配電網絡在各行業領域也逐漸普及。中商產業研究院發布的《2023年中國智能配電行業研究報告》數據顯示，2022年我國智能配電市場規模達25.8億元，同比增長21.7%。隨著智能電網的建設和新型電力系統的大力推進，中商產業研究院分析師預測，2023年我國智能配電市場規模將增至28.1億元。

數據來源：中商產業研究院整理

6.智能電網相關上市企業

2023年上半年，智能電網相關上市企業中，特變電工營業收入最高，達498.17億元，其次為正泰電器，營業收入達278.5億元。從區域分布看，廣東省企業最多，達11家。

資料來源：中商產業研究院整理

7.企業分布熱力圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發動機汽車等。目前，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。中商產業研究院發布的《2023年中國新能源汽車行業研究報告》數據顯示，2022年，我國新能源汽車產銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國新能源汽車產銷將分別達757.6萬輛和749.4萬輛。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.充電樁

充電樁是新能源汽車基礎設施建設的重要組成部分，一個完整的充電樁主要包括充電系統、監控系統、計量計費系統等。在政策和市場雙重驅動下，充電樁產業迎來加速發展，市場規模實現快速增長。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國充電樁市場深度調研報告》數據顯示，2022年中國充電樁市場規模為372億元，中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達到677億元。