2023年中國Micro LED產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2023-09-13 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：Micro LED是新型顯示領域中技術最先進、成長前景最廣闊的細分領域之一。9月5日，工業和信息化部、財政部發布《關于印發電子信息制造業2023—2024年穩增長行動方案的通知》提出，在新型顯示方面，面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領域，推動AMOLED、Micro LED等擴大應用。

一、產業鏈

中國Micro LED產業鏈上游為原材料，中游為Micro LED封測，下游為各種應用領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.LED芯片

（1）市場規模

受益終端下游照明出口需求增長，疊加國內消費市場回暖，整體燈光照明行業市場回暖。中商產業研究院發布的《2022-2025年中國LED芯片市場分析及發展戰略研究報告》顯示，2021年我國LED芯片市場規模達到225億元，同比增長1.81%，2022年我國LED芯片市場規模約為231億元。中商產業研究院分析師預測，隨著需求不斷增長，2023年將達235億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

近年來，隨著落后產能淘汰、高端LED應用的技術壁壘提升，以及龍頭企業規模優勢顯現，龍頭企業的行業地位進一步穩固。2021年，三安光電、華燦光電、兆馳股份三家企業分別占據中國LED芯片產能的32%、14%、12%，合計近60%。其次分別為乾照光電、蔚藍鋰芯、聚燦光電，占比分別為11%、10%、7%。

資料來源：CSA、中商產業研究院整理

2.PCB

以ChatGPT為代表的人工智能技術的快速發展，將推動AI服務器及人工智能領域產品的大爆發，未來5年，5G、人工智能、物聯網、工業4.0、云端服務器、存儲設備、汽車電子等將成為驅動PCB需求增長的新方向。中商產業研究院發布的《2018-2023年中國印制電路板行業分析及投資咨詢報告》顯示，2021年市場規模達3001.39億元，同比增長24.59%，2022年市場規模約達3078.16億元。與此同時，全球電子整機以及汽車行業需求疲軟，將對PCB行業產生一定影響，中商產業研究院分析師預測，2023年中國PCB市場增速將放緩，達到3096.63億元。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

3.藍寶石襯底材料

（1）需求量

藍寶石襯底材料是一種用于LED芯片襯底的材料，藍寶石的穩定性很好，能夠運用在高溫生長過程中。2021年全球藍寶石襯底材料需求量達20211.2萬片，需求量將由2022年的21987.9萬片增長到2025年的30120.5萬片，年均復合增長率為8.19%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

目前全球藍寶石襯底廠商前二企業占比超過70%，分別為中圖科技和晶安光電。其次為博藍特和水晶光電，占比分別為13%、5%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.玻璃基板

玻璃基板行業具有高技術壁壘，行業主要受美國和日本企業壟斷，為填補國內空白，國內企業不斷加大對玻璃基板的研發。中商產業研究院發布的《2017-2027全球及中國半導體玻璃基板行業深度研究報告》顯示，2022年市場規模約為310億元，同比增長7.3%，中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達333億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.偏光片

（1）市場規模

我國是偏光片生產和銷售大國，市場需求巨大，近年來，中國偏光片市場規模整體呈現增長趨勢。中商產業研究院發布的《2018-2023年中國偏光片行業市場前景及投資策略研究報告》顯示，2022年市場規模達64億元，同比增長8.47%，中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將進一步增長至70.8億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

目前國內產能主要來自住友化學、日東電工、LG化學等日本企業在中國建廠。目前中國偏光片市場中住友化學市場份額占比最多，達26%。其次分別為日東電工、杉杉股份、LG化學、三星，占比分別為18%、12%、12%、8%。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.顯示技術對比

在超高清顯示時代對畫質和分辨率等規格提出更高要求的背景下，Micro-LED技術被業內譽為下一代顯示技術，代表著顯示技術未來的一個重要發展方向。 Micro LED 在亮度、分辨率、對比度上均顯著優于 OLED 和 LCD，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

2.MLED市場規模

在超高清顯示時代對畫質和分辨率等規格提出更高要求的背景下，Mini/MicroLED被寄予厚望，中商產業研究院發布的《元宇宙系列專題之中國Mini/Micro LED行業賽道專題研究報告》顯示，2022年全球MLED（Mini/Micro LED）市場規模約為25億美元。Micro LED主要應用面向高清顯示，包括P0.6、P0.3及以下高清顯示屏/電視，甚至ARVR等更高清晰度的顯示。中商產業研究院分析師預測，2023年全球Mini/Micro LED市場規模將達到40億美元，2024年將達55億美元。