2023年中國光伏硅片行業市場前景及投資研究報告（簡版）

2023-09-13 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：隨著全球可再生能源的大力發展，疊加“雙碳”戰略背景，全球光伏產業快速擴張。國內新增光伏裝機規模快速上漲，需求端超預期，推動硅片價格整體回暖。

一、光伏硅片定義

光伏硅片是光伏、半導體行業廣泛使用的基底材料，目前90%以上的芯片都是采用硅基材料制造。在光伏領域的硅片，單晶硅電池片一般為圓角方形，顏色為深藍色，略接近黑色。多晶硅電池片一般為方形，以藍色和灰色為主，且略帶花紋。電池片分為單晶硅片和多晶硅片，單晶硅電池片價格較高，光電轉換效率也比較高。具體如圖所示：

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二、光伏硅片行業發展政策

光伏產業是國家鼓勵發展的新能源行業，同時也是國家重點支持的戰略新興產業的組成部分。針對光伏行業，國家出臺了多項針對行業的支持政策，鼓勵發展光伏行業的同時建立健全了行業規范，也為包括光伏產業發展營造了良好的政策環境。硅片作為光伏行業不可或缺的材料，深受光伏產業政策的影響，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

三、光伏硅片行業發展現狀

1.產量

近年來，中國光伏裝機終端市場的快速發展有效拉動了對產業上游包括硅片在內的原材料的需求，中國光伏硅片市場規模發展迅速。2023年1—6月，全國光伏硅片產量超過253.4GW，同比增長65.8%。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

2.產能

隨著硅片企業建廠擴建，我國硅片產能逐步增長，光伏硅片產能逐漸向中國集中。2019-2021年，中國硅片產量占全球硅片產量的比例均在95%以上。2022年，我國大陸硅片產能約650.3GW，同比增長59.7%。中商產業研究院分析師預測，2023年產能將增長至720GW。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

3.企業布局情況

截至2022年末，主要硅片上市公司硅片產能合計為472.37GW，其中TCL中環硅片外銷市占率全球第一。具體如圖所示：

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4.競爭格局

光伏硅片市場集中度高，前五企業占比接近80%。光伏硅片市場呈現以隆基綠能和TCL中環為龍頭的競爭格局，2022年分別占26%和22%。其次分別為晶科能源、晶澳科技、弘元綠能，占比分別為10%、9%、7%。

數據來源：Solarzoom、中商產業研究院整理

四、光伏硅片行業重點企業

1.隆基綠能

隆基綠能科技股份有限公司主要從事單晶硅棒，硅片，電池和組件的研發，生產和銷售，為光伏集中式地面電站和分布式屋頂開發提供產品和系統解決方案。隆基綠能的主要產品為太陽能組件及電池、硅片及硅棒、電站建設及服務、電力。

2023年上半年實現營業收入646.52億元，同比增長28.36%；實現歸母凈利潤91.78億元，同比增長41.61%。2023年上半年主營產品包括太陽能組件及電池、硅片及硅棒，分別占整體營收的74.65%、22.46%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.TCL中環

TCL中環新能源科技股份有限公司主營業務為半導體硅片、半導體功率和整流器件、導體光伏單晶硅片、光伏電池及組件的研發、生產和銷售。主要產品有半導體材料、半導體器件、半導體光伏材料、光伏電池及組件；高效光伏電站項目開發及運營。

2023年上半年實現營業收入348.98億元，同比增長10.1%；實現歸母凈利潤45.36億元，同比增長55.5%。2023年上半年主營產品包括光伏硅片、光伏組件，分別占整體營收的77.27%、14.92%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.晶科能源

晶科能源股份有限公司的主營業務是太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發、生產和銷售以及光伏技術的應用和產業化，并以此為基礎向全球客戶提供高效、高質量的太陽能光伏產品，持續輸送清潔能源。晶科能源主要產品是光伏組件、電池片、硅片。截至2023年年底，晶科能源預計形成75GW硅片、75GW電池、90GW組件的產能結構，其中N型電池產能占比70%以上。

2023年上半年實現營業收入536.24億元，同比增長60.52%；實現歸母凈利潤38.43億元，同比增長324.64%。2022年光伏行業占整體營收的98.33%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.晶澳科技

晶澳太陽能科技股份有限公司主營業務為太陽能硅片、電池及組件的研發、生產和銷售，以及太陽能光伏電站的開發、建設、運營等業務。晶澳科技的主要產品有硅棒硅片、太陽能電池、太陽能組件、光伏電站。

2023年上半年實現營業收入408.43億元，同比增長43.46%；實現歸母凈利潤48.13億元，同比增長182.78%。2023年上半年主營產品包括太陽能電池組件、光伏電站運營，分別占整體營收的96.08%、0.89%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.弘元綠能

弘元綠色能源股份有限公司主營業務為從事精密機床的研發、生產和銷售。弘元綠能主要產品為光伏專用設備、藍寶石專用設備、通用磨床。弘元綠能2023上半年硅片出貨量13.2GW。產能方面，目前弘元綠能硅片產能40GW，未來規劃是75GW。

2023年上半年實現營業收入71.74億元，同比下降37.38%；實現歸母凈利潤10.17億元，同比下降35.47%。2022年主營產品包括單晶硅、光伏專用設備，分別占整體營收的98.66%、0.27%。

數據來源：中商產業研究院整理

五、光伏硅片行業發展前景

1.政策利好行業發展

近年來，國家層面出臺了一系列鼓勵光伏硅片產業發展的政策。工信部等五部門聯合發布的《智能光伏產業創新發展行動計劃》鼓勵企業結合市場需求，加快技術研發和智能創新升級。支持企業創新應用新一代信息技術，構建硅料、硅片等供應鏈大數據平臺，推廣應用公平化、透明化在線采購，車貨匹配，云倉儲等新服務，提高供應鏈整體應變及協同能力。

2.光伏硅片需求空間大

未來十年，我國能源結構清潔化、低碳化轉型的力度將進一步加大，我國推出多項政策，大力支持太陽能光伏產業建設，光伏產業迎來廣闊的成長空間。光伏硅片是太陽能電池片的載體，隨著光伏新增裝機容量持續增長勢必將帶動硅片產業發展。

3.國產替代進口加速行業發展

近年來，國內光伏硅片廠商通過不斷提高設備的國產化率，從而降低固定資產投資成本，從而降低生產成本。目前，中國光伏硅片企業生產成本已大幅優于國外企業，未來將逐步替代國外產能。未來，我國在高端供應鏈中不斷突破并掌握核心技術，使中國制造業向高端供應鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業進一步發展。