中商情報網訊：2023年年初，工信部等17部門聯合印發《“機器人+”應用行動實施方案》提出，到2025年，制造業機器人密度較2020年實現翻番，特種機器人等行業應用深度和廣度顯著提升。近年來,我國機器人產業實現蓬勃發展，產業規模持續壯大,2022年機器人產業營業收入超過1700億元,工業、服務、特種機器人產量快速增長。

一、產業鏈

中國特種機器人產業鏈上游為零部件，中游為不同類別特種機器人，下游為應用領域。

圖片來源：中商產業研究

二、上游分析

1.伺服系統

（1）市場規模

近年來，我國機械制造業的快速恢復，促進伺服系統及運動控制類產品快速增長。中商產業研究院發布的《2019-2023年中國伺服系統市場前景調查及投融資戰略研究報告》顯示，2022年我國伺服系統市場規模約為170億元，同比增長16.4%。未來隨著工業自動化程度的進一步提升和智能制造的深入推進，伺服系統市場將會出現新一輪爆發式增長，中商產業研究院分析師預測，2023年伺服系統市場規模達到195億元。

數據來源：中國工控網、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

隨著近幾年貿易摩擦不斷加劇，國內廠商自研能力逐步增強，伺服系統的產品質量和技術水平提升。目前，我國伺服系統市場主要集中于匯川、安川、松下、三菱，分別占據16%、11%、10%、9%的市場份額。

數據來源：MIR、中商產業研究院整理

2.減速器

隨著我國經濟的飛速發展，對減速機的需求不斷擴大，近年來我國減速機生產企業產能不斷增加，2021年中國減速機產量達1203 萬臺，同比增長31.19%，2022年約為1380萬臺，預計2023年將進一步增長至1570萬臺。

數據來源：中商產業研究院整理

3.芯片

在國家政策的支持以及物聯網、智能駕駛、新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求的驅動下，我國集成電路產業市場規模顯著增長。2023年1-7月中國集成電路產量達1912.4億塊，同比下降3.9%。

數據來源：中商產業研究數據庫

4.激光雷達

（1）市場規模

隨著智能化技術的持續突破和升級，受無人駕駛車隊規模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設等領域需求的推動，激光雷達市場駛入快車道。中商產業研究院發布的《2017-2027全球及中國激光雷達行業深度研究報告》顯示，2022年我國激光雷達市場規模33.54億元，同比增長40%，中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達43.12億元。

數據來源：中商產業研究整理

（2）競爭格局

2023年1-5月，禾賽科技在中國市場的激光雷達銷售份額達到了49.4%，裝機量高達64997顆，排名第一；圖達通裝機量達36088顆，市場份額達27.5%。華為技術和速騰聚創市場份額分別為15.4%和7.4%。

數據來源：Yole、中商產業研究整理

5.傳感器

隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關扶持政策的出臺，傳感器行業市場可期。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國傳感器市場調查研究報告》顯示，2021年全球傳感器市場規模1737.5億美元，同比增長8.17%，2022年市場規模約為1847億美元。中商產業研究院分析師預測，2023年市場規模將達1936億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

當前，國內特種機器人市場保持較快發展，各種類型產品不斷涌現，在應對地震、洪澇災害、極端天氣，以及礦難、火災、安防等公共安全事件中，對特種機器人有著突出需求。中商產業研究院發布的《2023-2028年機器人系列專題之中國特種機器人行業市場洞察研究報告》顯示，2022年中國特種機器人市場規模達到約153億元，同比增長25.8%，中商產業研究院分析師預測，到2023年市場規模將有望達到195億元。

數據來源：中國電子學會、中商產業研究院整理

2.市場結構

根據功能的不同，特種機器人可以分為軍事應用機器人、極限作業機器人和應急救援機器人。從細分市場占比來看，目前軍用機器人占特種機器人銷售額比例較大。數據顯示，2021年軍事應用機器人、極限作業機器人和應急救援機器人市場占比分別為71%、23%和6%。未來隨著軍工智能化、無人化、信息化的加速推進，軍用機器人占比有望持續提升。

數據來源：中商產業研究院整理

3.細分市場

（1）無人機

根據《2022年民航行業發展統計公報》，截至2022年底，獲得通用航空經營許可證的無人機通用航空企業15130家，比上年底凈增2467家。全行業無人機擁有者注冊用戶70.0萬個，其中，個人用戶63.9萬個，企業、事業、機關法人單位用戶6.1萬個。全行業注冊無人機共95.8萬架。

數據來源：《2022年民航行業發展統計公報》、中商產業研究院整理

（2）無人船

無人船體積小、速度高、成本低，可以在危險區域執行任務，在需求增長下，我國無人船產銷量保持增長。2022年我國無人船銷量為2130艘，同比增長12.4%，中商產業研究院分析師預測，2023年銷量將達2390艘。

數據來源：中商產業研究整理

4.企業布局情況

隨著特種機器人產業的發展，行業市場競爭程度日益加劇。我國規模較大的特種機器人生產企業主要有中信重工、億嘉和、新松機器人、景業智能、晶品科技等。其中，中信重工擁有國內領先的特種機器人研發及產業化基地，在特種機器人行業中處于領先地位。

資料來源：中商產業研究整理

5.重點企業分析

特種機器人產業相關上市企業主要分布在江蘇省和北京市，目前均為8家。浙江省和上海市分別有7家特種機器人產業相關上市企業。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究整理

四、下游分析

1.物流

中商產業研究院發布的《2022-2027年中國物流行業深度分析及發展趨勢研究預測報告》顯示，2023年上半年，隨著社會經濟全面恢復常態化運行，物流需求整體呈現溫和復蘇。上半年，全國社會物流總額160.6萬億元，按可比價格計算，同比增長4.8%，比1-5月提高0.3個百分點，二季度環比提高1.6個百分點，年內物流需求累計增長整體呈回升態勢。

數據來源：中物聯、中商產業研究整理

2.醫療

近年來，中國的醫療技術能力和醫療質量水平顯著提升，持續構建優質高效醫療衛生服務體系，更好地滿足了群眾健康需求，為實施健康中國戰略奠定了堅實的基礎。數據顯示，2022年全國共有醫療衛生機構103.3萬個，其中醫院3.7萬個，基層醫療衛生機構98.0萬個，專業公共衛生機構1.3萬個。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

3.建筑

建筑業將大力推行產業鏈現代化，初步形成綠色低碳的生產模式，信息技術的應用范圍更加廣泛，房屋安全及質量穩步提高。中國的建筑板塊將繼續在支持經濟及穩定就業方面發揮越來越重要的作用。中商產業研究院發布的《2019-2023年中國建筑行業發展分析報告》顯示，2022年中國房屋建筑工程行業的總市場規模約為18.7萬億元，同比增長3.89%，中商產業研究院分析師預測，2023年將增長至19.8萬億元。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理